クラウド型SFA（営業支援システム）のおすすめ17選を徹底比較【2025年最新】

目次
• クラウド型SFA（営業支援システム）とは
• 特におすすめクラウド型SFA（営業支援システム）比較表
• クラウド型SFA（営業支援システム）おすすめ14選
• 無料プランがあるクラウド型SFA（営業支援システム）おすすめ3選
• クラウド型SFA（営業支援システム）のメリット
• クラウド型SFA（営業支援システム）の選び方
• SFA（営業支援システム）とCRM（顧客管理システム）の違い
• まとめ：クラウド型SFA（営業支援システム）を導入しよう

クラウド型SFA（営業支援システム）とは

クラウド型SFA（Sales Force Automation）とは、営業管理や営業支援を目的としたシステムをクラウド環境で提供する形態を指します。営業担当の活動をデータ化し、次回の営業アクションに活用できるほか、進捗確認も可能になるため、成約率の向上や営業活動の可視化に役立ちます。インターネット環境さえあればどこからでも利用できる利便性の高さから、近年急速に導入が広まっています。

クラウド型SFA（営業支援システム）の機能には、日報作成、Todoリスト作成など、営業活動を効率化する機能があります。また、顧客管理や売上管理機能など、管理機能をもつSFAもあります。

クラウド型SFA（営業支援システム）は外出先での報告や案件のプロセス管理などで活用されます。具体的には、外出先での利用など3つのシーンで活用するのが一般的です。詳しく説明していきます。

外出先での業務報告・資料閲覧

クラウド型SFA（営業支援システム）は、外出先での業務報告・資料閲覧に利用されます。営業担当は外出が多く、営業と営業の間に業務報告や資料閲覧を行います。社内でしか報告ができない場合、移動時間が活用できず、業務効率が悪くなるためクラウド型SFAが導入されています。

SFAを活用すると、報告や資料閲覧が簡単になり、商談と商談の間など時間を有効活用でき、業務効率もアップします。また、営業担当が社内にいる必要はないため、テレワークにも対応できるメリットがあります。

営業データからの迅速な経営判断

クラウド型SFA（営業支援システム）の利用で、営業データからの迅速な経営判断が可能になります。SFAには、日々の営業データが蓄積されます。そのため、顧客の動きを把握したり、成約状況を確認したりすることが可能です。特に、顧客がどのような商品に興味を持ち、購入しリピートするかは大切な情報です。SFAの活用により、営業戦略を立てやすくなります。

案件プロセスの一元管理

クラウド型SFA（営業支援システム）は、案件プロセスの一元管理に役立ちます。特に、他システムとの連携によって、効率的な営業支援を行います。例えば、名刺管理ツールと連携を行えば、新規に獲得したリード情報を一元化しての反映が可能です。また、既存顧客の情報と商談データの連携も可能になり、データが重複してしまうミスを避けることにもつながります。

特におすすめクラウド型SFA（営業支援システム）比較表

特におすすめなクラウド型SFAを比較するための表を以下にまとめましたので、検討する際の参考にしてください。

各種サービスについては次の章で詳しく解説します。

クラウド型SFA（営業支援システム）おすすめ14選

クラウド型SFAには多くのサービスがあり、それぞれと価格や特徴が異なります。各SFAツールの機能を理解し、自社に最適なツールを導入しましょう。営業で外出した際でも、クラウドで利用できる便利なSFAを14社紹介します。

無料プランがあるクラウド型SFA（営業支援システム）おすすめ3選

無料プランがあると、事前に使用感を確認できます。しかし、無料プランでは使用可能な機能が制限されることが多いため、注意してください。ここからは無料プランがあるクラウド型SFA3選を紹介するため、導入前の参考にしてください。

クラウド型SFA（営業支援システム）のメリット

クラウド型のSFA（営業支援システム）は、場所を問わず利用でき、情報共有もスムーズ。クラウドならではの特長を活かした、5つのメリットを紹介します。

クラウド型SFAは、自社でサーバーを設置したり、ハードウェアを購入したりする必要がありません。サービス提供側がサーバーを用意しているため、オンプレミス型に比べて初期費用を抑えられる傾向があります。すでに運用中の環境を活用できることから、最短1日で導入できるサービスもあり、スムーズに利用を開始できるのが特徴です。

クラウド型SFAは、自社でサーバーを設置したり、ハードウェアを購入したりする必要がなく、オンプレミス型に比べて初期費用を安く抑えられる傾向があります。また、開発やメンテナンスに専任の人員を確保する必要がなく、人的コストも削減できます。

多くのサービスは、使用人数に応じた従量課金制を採用しており、導入初期は少人数からスタートし、後から利用規模を拡大することも可能です。コストを抑えながら柔軟に運用を始められる点も、クラウド型SFAの大きなメリットです。

クラウド型SFAは、営業担当がデータを入力することで、チーム内で情報を共有しやすくなり、営業活動の可視化につながります。営業のプロセスは成果以外が見えづらく、進捗状況やスケジュールが把握できないことも少なくありません。口頭ベースの情報共有に頼っていると、活動状況がチームで共有されず、状況がブラックボックス化する恐れもあります。

クラウド型SFAを導入すれば、案件の進捗や担当者の行動が可視化され、取りこぼしやミスの防止にも効果的です。営業上の課題が明確になるため、マネジメントにも役立ちます。

クラウド型SFAを導入すると、営業担当が入力した情報をチーム全体で簡単に共有できます。データ入力のみで共有が完了するため、伝達ミスの防止にもつながります。従来のように、口頭や紙ベースで情報を伝えていると、伝達漏れが起きたり、担当者が情報を個人で抱え込んだりするリスクがあります。クラウド型SFAなら、すべてのメンバーが同じ情報をリアルタイムで確認でき、スムーズな連携が可能になります。

クラウド型SFAは、スマートフォンやタブレットからのアクセスに対応しているため、外出先や移動中でもデータ入力が可能です。報告のためだけに帰社する必要がなくなり、営業担当の負担を軽減できます。また、他の外部ツールと連携することで、顧客情報や商談情報の一元管理が可能になります。データの重複や入力ミスを防ぎ、業務のさらなる効率化にも貢献します。

クラウド型SFA（営業支援システム）の選び方

クラウド型SFAは数が多く、選ぶのが大変です。しかし、選ぶ手間を省き利用目的に沿ったクラウド型SFAを選べなかった場合、効果が発揮できません。本章では、最低限おさえておきたいクラウド型SFAを選ぶ7つのポイントを解説します。

クラウド型SFAを導入する際には、自社に最適な機能を備えているか確認しましょう。SFAにより機能は異なり、営業に特化したSFAもあれば、顧客管理も備えているSFAもあります。自社の課題に応じて、最適な機能を選びましょう。

費用対効果を計算しましょう。コストをかけて導入しても、見合う改善がなければ赤字になってしまいます。また、低コストで選んでも、必要な機能がなければ、業務改善ができません。事前に費用対効果を確認し、SFAを選びましょう。

現場社員の使いやすさはSFAの導入を検討している場合には必ず確認すべきポイントです。現場社員が使いづらいと感じてしまえば、SFAは活用できなくなります。負担をかけずに導入できるSFA選びがポイントです。そのためには、直感的に使用できるかが大切です。操作が簡単なSFAは現場の評判もよく、活用できるでしょう。

サポート体制はSFAの導入スピード、定着に大きく影響します。そのため、サポート回数に制限がないか、導入後のサポートはしてもらえるのか、など確認をしましょう。サービスによってはサポートが無かったり、導入時のみだったりする場合もあります。トラブル対応だけではなく、運用サポートの有無も合わせて、確認しましょう。

導入実績は自社に最適なサービスが見極めるために必要な指標の一つです。多くの企業が使っているサービスは安心でき、使いやすいサービスの証明です。ホームページに記載されているので、検討材料にしましょう。また、自社と同じ業種が使っているかも大切です。同業が使っているSFAであれば、自社も使いやすい可能性が高まります。導入前には、同業の事例を聞いてみましょう。

クラウド型SFAの導入には、外出先で利用できるか確認しましょう。SFAを利用するのは、営業担当も利用します。そのため、移動中や出張先で、SFAを利用する場合も想定されます。もし、移動中にスマホやタブレットから利用できれば、無駄な時間を減らし、効率化が図れます。スキマ時間の活用は重要なため、外出先で利用できるか、利用しやすいかは確認しましょう。

外部サービスと連携できるかも確認しましょう。特に、現在使用しているサービスと連携ができると、便利です。連携に関しては、顧客管理のシステム、メッセージシステムが連携先にあがります。より効率的にSFAを運用するためにも、確認しておきましょう。

SFA（営業支援システム）とCRM（顧客管理システム）の違い

SFAとCRMの大きな違いは、それぞれの「目的」にあります。SFAは営業活動を支援するためのツールで、営業担当の行動プロセスを可視化したり、アプローチを効率化したりすることが主な役割です。売上目標の管理や進捗分析など、営業部門の業務を支える機能が充実しています。

一方、CRMは顧客情報の管理を目的としたシステムです。顧客の基本情報や購入履歴、アンケート結果、属性データなどを一元管理し、マーケティング活動にも活用されます。そのため、主にマーケティング部門で使われることが多い傾向にあります。

どちらも業務データの管理を行うシステムですが、SFAは「営業」に特化し、CRMは「顧客」に特化している点で、利用目的が異なります。

まとめ：クラウド型SFA（営業支援システム）を導入しよう

営業の効率化や業務改善には、クラウド型SFA（営業支援システム）が役立ちます。アナログでの改善は限界があり、費用対効果も見込めません。その点、SFAであれば、営業担当の負担を減らすことで営業に集中できるようになり、マネジメントも行いやすくなります。

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