中小企業向けおすすめSFA（営業支援システム）9選【2024年最新】

目次
• 中小企業の課題とSFA（営業支援システム）の必要性
• SFA（営業支援システム）の選び方・比較方法
• 【比較表】中小企業向けのSFA（営業支援システム）
• 【2024年最新】中小企業向けのおすすめSFA（営業支援システム）9選
• 中小企業にSFA（営業支援システム）を導入するメリット
• 中小企業がSFA（営業支援システム）の費用を抑える方法
• まとめ：中小企業の課題はSFA（営業支援システム）の導入で解決しましょう
• よくある質問

中小企業の課題とSFA（営業支援システム）の必要性

SFA（営業支援システム）とは顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化するためのシステムです。各案件や商談の進捗といった情報の共有がスムーズにでき、顧客対応が迅速に行えるようになります。

ここでは、中小企業ではどのような課題があり、なぜSFAを導入する必要性があるのか確認していきましょう。2020年版「小規模企業白書」で、中小企業に対し自社の経営課題について質問したところ「人材」「営業・販路開拓」に関する課題が上位となりました。

※出典：中小企業庁「2020年版「小規模企業白書」 第3部第2章第2節　課題解決に向けた経営相談」

つまり、人材の確保や育成が難しく人手が足りないことから、営業力や販売力も不足しているという中小企業ならではの課題が明らかになりました。中小企業が限られた人材で営業力を強化するためには、SFAを導入して営業データの共有・管理を効率化する必要があります。

従来の顧客管理では、Excelを使った手動入力での管理、あるいは営業担当者ごとに個別で管理されていることが多く、データの蓄積や共有が難しいケースがほとんどでした。このような課題の解消にもSFAの導入は大いに役立ちます。

SFA（営業支援システム）の選び方・比較方法

次の5つ選び方・比較方法を押さえておくと自社マッチしたSFA（営業支援システム）を選びやすくなります。

自社に必要な機能は搭載されているか

SFAの基本的な機能である顧客管理や案件管理、商談管理はどのSFAにも搭載されています。しかし、その他の機能が搭載されてるかはSFAサービスごとに異なります。そのため、基本的な機能以外にどんな機能があるといいか、現場のニーズを整理したうえでSFAを選定することがおすすめ。搭載される機能が多ければ、それだけコストも増える傾向があるため注意してください。

現場でも入力がスムーズにでき、操作しやすいか

営業担当者が現場でも入力がスムーズにでき、操作しやすいSFAであれば、業務効率化が進みます。中小企業で使うSFAを選定する際には、無料トライアルで実際の操作感を確かめ、現場の人々にとって入力がスムーズかを確認することがおすすめです。その際、PCからの操作だけでなく、スマートフォンやタブレットからも確認しておけば、外回りの多い現場でも安心して導入できます。

外部システムとの連携に対応しているか

中小企業のSFAを選ぶ際には、自社が利用している外部システムとの連携に対応しているものを選びましょう。SFAは外部システムとの連携で、さらに効率的に活用できます。例えば、名刺管理アプリやMAツール、グループウェア、ビジネスチャットツール、会計システムなど、SFAと連携して使うことによってさらに便利になるツールはさまざまです。

どんな外部システムに対応しているのかは各SFAで異なるので、もし連携させたい外部システムがある場合には、連携に対応しているかどうかをチェックしましょう。

サポート体制は十分か

中小企業に導入するSFAを選ぶときには、サポート体制が十分に整えられているかどうかも確認しておく必要があります。導入支援や運用サポートといったアフターフォローまで万全なSFAを選んでおけば、不安を最小限に抑えることもできます。特に、ITツールに不慣れな場合には、SFAの導入・活用をスムーズに行うためにもサポート体制を確認してください。

安いコストで導入・運用できるか

中小企業にSFAを導入する際には、なるべくコストをかけずに導入・運用できるのかも忘れずに確認しておきたいところです。中小企業の場合、システムを導入したいものの、コスト面がネックで導入できないという企業も多くみられます。SFAの中には、月額料金がリーズナブルで初期費用はかからないSFAもあり、初期費用を含めたコストを抑えられるケースも多いです。機能と費用を含めて比較し、できるだけ安いコストで導入・運用できるSFAを選びましょう。

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【比較表】中小企業向けのSFA（営業支援システム）

中小企業向けのSFA（営業支援システム）サービスを、以下の比較表にまとめました。ピックアップしたサービスは、中小企業への導入実績があるSFAの中から特におすすめのサービスです。各サービスの初期費用や月額料金、無料トライアルの有無を一目でチェックできるので、ぜひ参考にしてください。

SFAの月額料金は、多くのサービスが「1ユーザー単位」です。しかし、「GENIEE SFA/CRM」は10ユーザーで29,800円～、「Mazrica Sales」は5ユーザーで27,500円～と、複数人ごとに料金を設定しているサービスもあります。SFAを選ぶ際は、システムを利用する人数も考慮したうえで比較検討しましょう。

【2024年最新】中小企業向けのおすすめSFA（営業支援システム）9選

ここからは、中小企業向けのおすすめSFA（営業支援システム）を、実績が豊富で料金が安いサービスに絞ってご紹介。それぞれの特徴や機能を紹介しているので、SFAを選ぶ際にお役立てください。

以上、中小企業におすすめのSFAを解説しました。SFAの2024年最新ランキングも確認したい方は、さまざまな条件でSFAを比較できる下記ランキングページもぜひご活用ください。導入実績のある業界・企業規模・使いたい機能などで絞り込み、あなたの会社に最適なサービスを探してみてください。
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中小企業にSFA（営業支援システム）を導入するメリット

「メリットが分からないと、SFA（営業支援システム）の導入に踏み切れない」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。ここからは、中小企業にSFAを導入するメリットを解説します。

効率化により、営業チームの業務負担を軽減できる

中小企業がSFAを導入することで、業務が効率化され、営業チームにかかっていた業務負担を軽減できます。最初に紹介した調査結果からも、「人材」は中小企業の大きな課題であることが分かります。人手が足りない故に一人ひとりの業務負担が増えてしまいがちですが、SFAを導入すれば業務負担が減り生産性のアップが可能です。

商談の進捗や案件の状況をリアルタイムで把握できる

中小企業がSFAを導入すれば、商談の進捗や案件の対応状況などをリアルタイムに把握できます。Excelで顧客情報を管理している場合、営業プロセスが可視化されず、優先順位の判断やアドバイスが難しくなってしまいます。SFAであれば顧客や商談、案件についての情報までまとめて共有・管理できるので、次に取るべきアクションを適切に判断できるでしょう。

顧客データを社内で共有し活用できる

中小企業においてSFAを導入すれば、部門を超えて顧客データを共有し、社内全体で活用できるようになります。顧客データについて把握しておくべきなのは、営業部門だけではありません。マーケティング部門やサービス開発部門など、顧客データを参考に施策を展開する部門はさまざまです。SFAを導入すると営業部門以外ともデータを共有でき、社内全体のパフォーマンスを高められます。

ノウハウを蓄積でき、企業の成長につなげられる

SFAは単に顧客情報を管理できるだけでなく、過去の案件における成功パターン、成功につながるアプローチなどもまとめて記録されています。これまでのデータや蓄積されてきたノウハウを参考にすれば、営業業務を効率的に改善でき、企業の成長につなげられます。

これらのメリットを最大限活かすためには、まず自社においてどのような課題が存在し、SFAでどのように解消できるのかを把握する必要があります。事前のリサーチを丁寧に行い、課題解決に最適なSFAを選びましょう。

SFAは早めに導入することがポイントですが、時間を捻出して自社に適したSFAを選ぶことは簡単ではないでしょう。スピーディーにSFAを選びたい方は、PRONIアイミツへご相談ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで貴社の希望要件に合ったがSFAが分かる診断（無料）ができます。

中小企業がSFA（営業支援システム）の費用を抑える方法

中小企業がSFA（営業支援システム）にかかる費用を抑えるために重要となるのが、料金体系が自社に合っているか確認することです。SFAの月額料金は、ユーザー単位・企業単位・プラン単位の3パターンがあります。サービスによっては、「10ユーザーまで◯万円」などと決められており、利用する人数によっては「1ユーザーあたり〇万円」のSFAより費用を抑えることが可能です。

また、請求書システムやチャットツール、MAツールといった他のシステムを現在利用している場合、それらの機能も搭載したSFAを導入すれば、システムを集約できランニングコストを減らせます。

まとめ：中小企業の課題はSFA（営業支援システム）の導入で解決しましょう

中小企業にはさまざまな課題がありますが、SFA（営業支援システム）を導入することで解決できます。今回ご紹介した選び方・比較方法やSFAサービスを参考に、自社にピッタリのサービスを選んでください。

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なお、自社の顧客と良好な関係を構築したい中小企業にはCRM（顧客管理システム）もおすすめです。以下の記事では、適切なマーケティング施策を実施するために欠かせないCRMを紹介しています。ぜひ合わせてご覧ください。

よくある質問

中小企業向けのSFA（営業支援システム）について、よくある質問に答えます。

中小企業向けの無料で使えるSFAは？

中小企業向けのSFAの中でも、無料で使えるプランがあるのは「HubSpot」と「Zoho CRM」です。スモールスタートでSFAを導入してみたい中小企業は、まずは無料プランを使ってみることをおすすめします。

SFA導入で企業全体の業務効率化を実現するには？

SFAを導入して企業全体の業務効率化を実現するためには、自社で利用しているシステムと連携できるSFAを選びましょう。例えば、受発注の管理や営業管理、売上管理をまとめて行える「freee販売」は系列サービスである「freee会計」とシームレスに連携でき、販売システム側で売上・仕入れを登録すればデータが連動します。

このように、連携して使用できるSFAを導入すれば、手間や時間をカットし企業全体の業務効率化を実現できます。