中小企業向けCRM（顧客管理システム）おすすめ10選を徹底比較【2024年最新】

目次
• 中小企業におけるCRM（顧客管理システム）の必要性
• 中小企業がCRMを導入するメリット5つ
• 中小企業向けCRMの選び方・比較方法
• 中小企業向けCRM（顧客管理システム）比較表
• 【2024年最新】中小企業向けCRMおすすめ10選
• CRMを導入する際の注意点2つ
• まとめ：CRM導入で、中小企業の顧客管理を効率化
• よくある質問

中小企業におけるCRM（顧客管理システム）の必要性

CRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理）とは、顧客情報を一元管理し、顧客と良好な関係を構築するための施策、ならびに、その施策に活用するシステムを指します。人材不足による業務量の増加が課題となっている中小企業は、CRMの導入により、顧客情報を効率的に収集・管理することが必要とされています。

中小企業のCRM（顧客管理システム）の導入率は上昇傾向

中小企業におけるCRMの必要性には、中小企業のCRMの導入率が大きく関わっています。商工中金による「中小企業のIT・ソフトウェアの活用状況に関する調査（2023年1月）」では、CRMやSFAなどの販売促進・取引管理システムを導入している中小企業は37%、導入検討中の企業は11.7%とされています。

引用：商工中金「中小企業のIT・ソフトウェアの活用状況に関する調査（2023年1月）」

上記の調査結果から、中小企業の50％近くが、すでにシステムを導入済み、あるいは、導入を検討中であることが判明しました。業種・企業規模を問わずDX化が進められている昨今、今後もこの数字が伸びていくと予想できます。

CRMの活用で収益機会が拡大

中小企業におけるCRMの必要性には、CRM導入によって収益機会が拡大している背景も影響しています。金融庁がリリースした「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」では、CRMへのデータ活用により、収益機会の拡大などの効果が想定通りと答えた企業は83.7％、想定以上と答えた企業は8.2％と報告されています。

引用：金融庁　「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」  

上記データでは、顧客データの収集・活用で、想定通りのマーケティング効果が表れていることが示されています。限られたリソースの中で、中小企業が効率的に収益機会を拡大させていくためには、CRMの導入が欠かせないと言えるでしょう。業務効率化の観点からも、より多くの中小企業でCRM導入が進むと考えられます。

中小企業がCRMを導入するメリット5つ

中小企業がCRM（顧客管理システム）を導入するメリットを5つピックアップして解説します。

中小企業の課題「人材不足」にアプローチ

近年、中小企業が抱える重要な課題に「人材（人的リソースの不足）」と「営業・販路開拓」が挙げられます。中小企業庁の調査では、「人材」と「営業・販路開拓」が経営課題であると回答する中小企業が6割以上との結果が報告されています。また、営業・販路開拓に悩まされる中小企業の多くは、赤字経営となっていることも判明しました。

引用：中小企業庁 「2020年版　小規模企業白書」

中小企業がCRMを導入すれば、システムによる自動化で人材不足をカバーしつつ、効率的に顧客情報の収集・管理・マーケティングへの活用が可能となります。中小企業の課題にアプローチできるため、中小企業の経営課題を解決したい会社には、CRM導入が大きな一助となるでしょう。

顧客管理を一元化でき、社内での情報共有がスムーズに

CRMで顧客情報を一元管理しておけば、データがリアルタイムで更新され、社内での情報共有もスムーズに行えます。部署の垣根を超えて横断的にデータを活用できるため、社内全体のパフォーマンス向上も実現可能です。

業務の効率化および生産性を向上

中小企業がCRMを導入すると、顧客管理や情報共有が容易に行えるため、業務効率化および、生産性を向上できます。従来のように、各営業担当者がデータを個別管理することがなくなり、だれでも顧客データや営業の進捗を把握できるようになります。

収集した顧客情報を分析し、高度なマーケティング施策を実現

CRMの導入により、収集した顧客情報を分析でき、マーケティング精度を高められます。CRMの顧客情報は、細かなセグメントで分類・分析できるため、自然とマーケティングの精度を上げられるのです。また、多くのCRMでは分析を自動化が可能です。CRMの分析結果はすぐにマーケティングに活用できる点もメリットと言えます。

顧客ごとの最適な対応で、顧客満足度を向上

CRMは購買履歴や購買傾向、お問い合わせ履歴、対応履歴などのデータを収集し、顧客ごとに管理できます。データを一元管理できるCRMにより、One to Oneマーケティングが可能となり、結果として顧客満足度の向上を実現できるのです。

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中小企業向けCRMの選び方・比較方法

ここでは、中小企業向けCRM（顧客管理システム）の選び方・比較方法を解説します。

業務に必要な機能を搭載しているか

CRMは製品により搭載機能が異なるため、自社に必要な機能が揃っているかを確認しましょう。例えば、顧客情報の管理・分析はできてもMA（マーケティングオートメーション）はできないCRMもあれば、リード管理からMA、顧客データの管理までワンストップで行えるCRMもあります。CRM導入前に、どのような機能が必要かを社内で整理しておくことで、スムーズに比較・検討できるはずです。

また、企業によっては営業支援に特化したSFA（営業支援システム）を導入した方が良いケースもあります。ほとんどのSFAには顧客管理機能も搭載しており、CRMとして利用も可能です。

セキュリティ・サポート体制は万全か

CRMは大事な顧客データを集約しているため、必ずセキュリティ・サポート体制が万全かの確認が必要です。CRMは非常に便利な反面、データの情報漏えいや不正利用があった場合、大きなトラブルに発展するリスクも。セキュリティが万全なCRMであれば、こういったリスクを最大限に抑えられます。また、サポートが手厚いCRMであれば、緊急の際にもすぐにサポートを利用し適切な対応ができます。

お客様の大事な情報を守り、企業の社会的信頼を保つためにも、セキュリティとサポート面が万全なCRMを検討しましょう。

無料トライアルで操作性を確認できるか

CRMを導入する際、使いやすさは非常に重要な比較ポイントです。業務効率化や生産性アップを狙ってCRMを導入したにも関わらず、操作性が悪く現場で上手く活用できなければ、非効率です。

多くのCRM製品は、数日間～1ヶ月ほど無料トライアル期間としており、操作性を念入りに確認できます。実際にCRMを利用することになる現場の方に活用してもらい「直感的に操作できそうか」「誰でも使いこなせそうか」判断してもらいましょう。

他のシステムと連携はできるか

CRMは他のシステムと連携することで、業務をさらに効率化できます。例えばSlackやChatworkなどのビジネスチャットツールと連携できるCRMや、LINEのようなコミュニケーションツールと連携できるCRMもあります。CRMによって連携できる外部システムが異なるため、他システムと連携できるかを確認しましょう。

また、CTIシステムと連携してコールセンター運営を効率化できるCRMもあります。「自社ではどのシステムと連携してCRMを活用したいのか」をあらかじめ考えておき、連携したいシステムに対応するCRMを選びましょう。

運用コストも含め、トータルで費用を比較

CRMを導入する際には、運用コストも含めたトータルコストを算出して比較する必要があります。なぜなら、CRMを導入する際、利用料金の安さを重視し、いざ導入してみたら運用コストがかさんでしまったというケースがあるからです。商工中金が行った調査では、販売促進・取引管理システムを導入における課題の第1位は「費用対効果」17.3％でした。

引用：商工中金「中小企業のIT・ソフトウェアの活用状況に関する調査（2023年1月）」

上記の調査結果からも分かる通り、コストパフォーマンスに優れているかどうかはCRM選びの重要な比較ポイントです。CRMを長期的に運用する上での総合的なコストを視野に入れ、選定しましょう。

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中小企業向けCRM（顧客管理システム）比較表

2024年現在、中小企業向けCRM（顧客管理システム）を提供する業者は30社以上あり、担当者自身で比較して選ぶのは非常に大変です。ここでは特に人気の中小企業向けCRM（顧客管理システム）を10社を厳選し、料金比較を行います。システム導入検討中の人はぜひ参照ください。

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【2024年最新】中小企業向けCRMおすすめ10選

ここでは、中小企業向けCRM（顧客管理システム）を比較し、2024年最新のおすすめCRM10選を紹介します。他社と比較した特徴について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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CRMを導入する際の注意点2つ

中小企業がCRM（顧客管理システム）を導入する際の注意点を2つ解説します。

社内の体制を整え、仕組みづくりを行う

中小企業がCRMを導入する際には、CRM運用を効果を得るためにも、前もって社内の体制を整え、仕組みづくりを行うことが欠かせません。商工中金の調査によると、「システムを導入する際の課題・ネック」の回答結果は次のように報告されています。

引用：商工中金「中小企業のIT・ソフトウェアの活用状況に関する調査（2023年1月）」

上記の調査結果から、CRM導入時には適切に活用できるよう社内の体制や仕組みを整えておく必要性が明確に示されています。導入時の体制づくりが不安な企業は、導入支援サービスが整っているCRMを選ぶと良いでしょう。

自社に合ったCRMツールを見極める

CRMツールの機能や導入実績が多くても、自社にマッチしていなければ導入効果は期待できません。商工中金の調査によると「IT・ソフトウェアのうち、運用が難しかった・効果が得られなかった」と思われるシステムに、CRMやSFAなどの管理システムが多く選ばれるという回答結果に。その理由には「選択肢が多く、どのシステムが自社にマッチしているかの見極めが難しい」などの意見が多く見られました。

引用：商工中金「中小企業のIT・ソフトウェアの活用状況に関する調査（2023年1月）」

自社に合ったCRMツールを導入するためには、要件を固めた上で、複数のCRMツールを慎重に比較する必要があります。

まとめ：CRM導入で、中小企業の顧客管理を効率化

今回は、中小企業向けの顧客管理システムを厳選して紹介しました。顧客管理システムを導入すれば、顧客管理を効率化できるだけでなく、生産性アップや顧客満足度の向上など、多くのメリットを享受できるでしょう。ただし、顧客管理システムの導入効果を得るには、コスト・機能ともに自社にマッチしたサービスを選ぶ必要があります。費用を比較し、自社に合った顧客管理システムの導入をおすすめします。

中小企業向けの顧客管理システムは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、中小企業向けのCRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った中小企業向けのCRMが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

よくある質問

中小企業におすすめのCRM（顧客管理システム）について、よくある質問に答えます。

無料の顧客管理システムは？

本記事で紹介した、「Zoho CRM」や「HubSpot」は無料プランが存在します。また「Salesforce Sales Cloud」では30日間の無料トライアル期間があります。別記事「無料で使えるおすすめCRM」では、無料プランや無料トライアルを提供するサービスを詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

個人事業主・小規模事業者におすすめのCRMは？

個人事業主・小規模事業者は予算が限られており、またさまざまな業務をほぼ全て1人で担うため、「顧客管理まで手が回らない」という方が大多数でしょう。そのため、比較的低価格や自身に合う料金体系を選べるCRMがおすすめです。

例えば無料プランがあり、有料プランでも比較的低価格から導入できる「HubSpot」や「ZohoCRM」がおすすめです。「個人事業主・小規模事業者におすすめのCRM」で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

クラウド型CRMと買い切り型CRMの違いは？

クラウド型CRMはクラウド上のシステムを利用し、CRMの運営企業が所有するサーバーにデータを保管します。そのため、CRMを利用者側はサーバーを契約したりシステムを保守したりする必要はありません。利用者はCRMを契約し、アカウントを発行してもらうだけなので、手間が少なく初期費用も抑えて手軽に導入できます。

一方、買い切り（オンプレミス）型CRMは、自社内のサーバーにCRMを設置する必要があります。費用形態がクラウド型CRMとは異なり、専用のサーバーを設置するため初期費用が高額です。またオンプレミス型CRMを導入する場合は、外部からのアクセスの必要可否やセキュリティ面を考慮する必要もあります。