個人事業主向けおすすめCRM（顧客管理ソフト）10選【2023年最新】

目次
• 個人事業におけるCRM導入の必要性
• 個人事業主がCRM（顧客管理ソフト）を導入するメリット
• 個人事業主向けCRM（顧客管理ソフト）の選び方・比較方法
• 【比較表】個人事業主向けのCRM（顧客管理ソフト）
• 個人事業主向け・スマホ対応の顧客管理アプリ8選
• 個人事業主向け顧客管理ソフト（CRM）おすすめ2選
• まとめ：小規模な事業向けのCRMはコストパフォーマンスを重視しよう
• よくある質問

個人事業におけるCRM導入の必要性

CRM（顧客管理ソフト）とは、顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を形成・維持するためのシステムです。「Customer Relationship Management」の頭文字を取ったもので、日本語では「顧客関係管理」と訳されます。

個人事業主向けのCRMには、顧客の基本情報の管理機能に加え、納品管理、スケジュール管理、見積書や請求書の作成など、業務を効率化する様々な機能が搭載されています。スマホアプリで使えるCRMや、Googleカレンダーと連携できるCRMなど、個人事業主の方に役立つ機能があるCRMも多くリリースされています。

個人事業主の方は、事業に係るほぼすべての業務を1人で担うため、「顧客管理まで手が回らない」という方が大多数でしょう。普段のコア業務で手一杯になっていたとしても、今後も事業を継続させていくためには、顧客管理を最適化し、新規顧客の開拓や販路の拡大に取り組むことも重要な業務です。CRM（顧客管理ソフト）を導入すれば、顧客情報を効率的に管理できるだけでなく、データを中・長期的な戦略にも活用でき、収益拡大や事業成長につなげられます。個人事業主向けのCRM（顧客管理ソフト）は、費用も月額1,000円弱～3,000円とリーズナブルで導入しやすいです。

金融庁の「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」では、CRMへのデータ活用によって、収益機会の拡大などの効果が想定通りと答えた企業は83.7％、想定以上と答えた企業は8.2％と報告されています。  

引用：金融庁　「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」  

上記の統計データから、企業や個人事業主がCRM（顧客管理ソフト）を導入し、蓄積した顧客データを活用して収益拡大につなげる傾向は、今後も増えていくと考えられます。特に、幅広い業務を担う個人事業主の場合は、CRMによって時間を大幅に節約できるため、より多くのCRMの導入が進むでしょう。

個人事業主がCRM（顧客管理ソフト）を導入するメリット

個人事業主がCRM（顧客管理ソフト）を導入するメリットは、主に次の2つです。

システムに顧客情報が集約され、書類作成を効率化できる

CRM（顧客管理ソフト）の導入により、システムに顧客情報が集約され、見積書や請求書といった書類の作成を効率化できます。CRMには顧客情報が一元管理され、顧客の氏名や一部のデータを打ち込むだけで、簡単に顧客情報や取引履歴を確認できます。顧客情報から請求書や納品書を自動で作成でき、かなりの業務効率化を図れるでしょう。

蓄積された顧客情報をマーケティングに活用できる

CRM（顧客管理ソフト）に蓄積された顧客情報はマーケティングに活用できます。CRMに収集・蓄積された顧客データを分析すれば、次の受注はいつ頃になるかという予測も可能です。予測に沿って営業活動を行うことで、取引成立の可能性を引き上げられるでしょう。さらに、CRMにはAI機能を搭載している顧客管理ソフトもあります。AI搭載のCRMなら、見込み顧客を割り出したり、見込み客を分析したりといったことも可能となります。CRMは個人事業主の継続的な受注と収益化の向上に大きく貢献するのです。

個人事業主向けCRM（顧客管理ソフト）の選び方・比較方法

個人事業主向けCRM（顧客管理ソフト）の選び方・比較方法は次の通りです。

コストパフォーマンスは良いか

個人事業主の方がCRMを導入する際には、初期費用とランニングコストを含めて計算し、コストパフォーマンスが良い顧客管理ソフトを選びましょう。CRM導入による効果は、一定期間運用することで得られます。継続的な運用を考慮し、自社の予算に合ったCRMを導入しましょう。サービスによっては、月額料金が「基本料金＋従量制」というソフトもあるため、費用は必ず確認してください。

業務に必要な機能は搭載しているか

CRM（顧客管理ソフト）の機能は製品によって異なるため、CRMを選ぶ際には自身の業務に必要な機能が搭載しているかを確認しましょう。将来的に必要となる見込みがある機能についても、CRMのプランをアップグレードすれば利用可能か、あるいは、オプションで利用可能か、といったところまで確認しておくと安心です。

画面の操作性は良いか

CRMの画面の操作性が良いかは、業務効率に直結するため、導入前に画面のデモやトライアルを利用して確認しましょう。特に、CRMのスマホアプリの操作性は各社によって大きく分かれますので、スマホ画面で実際に操作し、使いやすさを確認することをおすすめします。

セキュリティ対策・サポート体制は十分か

CRMは「顧客情報」という大事なデータを、長期間にわたって管理するシステムのため、セキュリティ対策とサポート体制が十分な顧客管理ソフトを選びましょう。CRMのセキュリティ対策については、IPアドレスによるアクセス制限のような「ログイン時の機能」だけでなく、「データや通信が暗号化される機能」の有無も確認してください。CRMのサポート体制については、導入実績が多いCRMはサポート体制が整っている傾向があります。特に、デジタルに不慣れな方は、サポート体制の範囲や対応時間などを重視して選びましょう。

トライアル・無料プランはあるか

トライアル・無料プランがあるCRM（顧客管理ソフト）であれば、実際に顧客管理や納品管理、見積書の作成などが体験できるため、自身の事業に相性が良いかを確認できます。サービスによっては、無料プランでCRMの基本機能をすべて利用できるソフトも存在します。トライアル・無料プランがあるCRMは後ほど紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

個人事業主向けのCRM（顧客管理ソフト）導入を検討中の方は、ぜひPRONIアイミツ（当サイト）をご活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った個人事業主向けのCRM（最大6社）をご案内可能です。1社1社に問い合わせる手間・ツール選びの時間を大幅に節約できるため、ぜひ一度お試しください。

【比較表】個人事業主向けのCRM（顧客管理ソフト）

ここからは、個人事業主向けのCRM（顧客管理ソフト）を比較します。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、個人事業主におすすめのCRM（顧客管理ソフト）をご確認ください。

下記ボタンから、個人事業主向けのCRM（顧客管理ソフト）を最大6社まで並べて比較できます。各社の料金や機能を比較したい場合にぜひご活用ください。

個人事業主向け・スマホ対応の顧客管理アプリ8選

個人事業主向け・スマホ対応の顧客管理アプリ8選を紹介します。

以上、機能比較や料金比較で個人事業主におすすめの顧客管理アプリを解説しました。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、個人事業主向けの顧客管理アプリ選びの相談を承っています。いくつかの質問に答えるだけで自社におすすめのツールがわかる診断（無料）も用意していますのでぜひご活用ください。

個人事業主向け顧客管理ソフト（CRM）おすすめ2選

ここでは、個人事業主向け顧客管理ソフト（CRM）おすすめ2選を紹介します。ここで紹介する2つの顧客管理ソフトは、スマホアプリは無く、パソコンでの操作をメインとするソフトです。パソコンで顧客管理を行う予定の個人事業主の方は、ぜひご覧ください。

まとめ：小規模な事業向けのCRMはコストパフォーマンスを重視しよう

今回は、個人事業主向けの顧客管理アプリと顧客管理ソフトを紹介しました。個人事業主が顧客管理ソフトを導入すると、月々の利用料金が固定費となります。小規模な事業向けのCRMは、コストパフォーマンスを重視して選定しましょう。

数ある小規模な事業向けのCRMを比較して自社のニーズに合ったものを選ぶのは大変です。「まず候補を絞りたい」という担当者はぜひPRONIアイミツを活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った小規模な事業向けのCRMが分かる診断（無料）ができます。

よくある質問

エクセルのように操作できる、無料の顧客管理ソフトは？

エクセルのように操作できる、無料の顧客管理ソフトは「HubSpot」と「Zoho CRM」です。両方、無料プランが用意されています。どちらのソフトも、顧客管理画面はエクセルとは異なるものの、シンプルな画面で操作しやすいです。

個人事業主が顧客管理ソフトを導入する際の注意点は？

個人事業主が顧客管理ソフトを導入する際の注意点は、できるだけリーズナブルなソフトを選ぶことです。なぜなら、顧客管理ソフトは効果を得られるまでに一定の時間を要し、一定期間運用するものだからです。

個人事業主が顧客管理アプリを選ぶ際の比較ポイントは？

個人事業主が顧客管理アプリを選ぶ際には、対応するOSとデバイス（スマホ、タブレット）を確認したうえで、料金や機能を比較するのがポイントです。