個人事業主・小規模事業者向けおすすめCRM（顧客管理ソフト）9選【2024年最新】

目次
• 個人事業主・小規模事業者がCRMを導入する必要性
• 個人事業主がCRM（顧客管理ソフト）を導入するメリット
• 個人事業主向けCRMの選び方・比較方法
• 個人事業主向けのCRMの比較表
• 個人事業主向け・スマホ対応の顧客管理アプリおすすめ7選
• 個人事業主向け顧客管理ソフト（CRM）おすすめ2選
• まとめ：CRMの導入で個人事業主・小規模事業者の顧客管理を効率化
• よくある質問

個人事業主・小規模事業者がCRMを導入する必要性

個人事業主や小規模事業者にとって、収益拡大や業務効率化は大きな課題です。課題を解決し、持続的な成長を実現するためには、デジタル技術の活用が不可欠とされています。

個人事業主が抱える課題

個人事業主や小規模事業者は、固定給のある従業員とは異なり、案件の獲得状況や取引先の支払いタイミングによって収入が大きく変動します。さらに、取引先からの支払い遅延や予期せぬ出費（設備の修繕費や新たな投資など）は、資金繰りに悪影響を及ぼす要因です。そのため、安定した収入が見込めない状況を見越した資金計画やキャッシュフロー管理が不可欠です。案件が安定しない時期には、新規顧客の獲得を目的としたマーケティングや営業活動に、より多くの時間とコストを費やす必要が出てきます。

加えて、個人事業主や小規模事業者は、少人数で営業活動や顧客対応、会計処理、マーケティング、仕入れや在庫管理など、多岐にわたる業務を一手に担うため、作業負荷が非常に大きくなります。そのため優先すべき業務が遅延したり、ミスが発生したりすることも少なくありません。さらに、多忙な状況が続くことで、戦略的な意思決定や新規事業の企画に充てる時間が不足し、事業の成長を阻害することもあります。

個人事業主が優先度の高い業務を効率的に進めることは、作業負荷の軽減だけでなく、事業の成長を支えるために重要な要素の一つ。業務を効率化し、負担を軽減するには、適切なツールやシステムの導入を検討することが効果的です。

個人事業主をサポートするCRMとは

CRM（顧客管理ソフト）とは、顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を形成・維持するためのシステムです。「Customer Relationship Management」の頭文字を取ったもので、日本語では「顧客関係管理」と訳されます。CRMを導入することで、取引先情報の整理が効率化され、個人事業主や小規模事業者の業務効率化だけでなく、予収益拡大につなげられる傾向にあると考えられています。

株式会社IDEATECHが、CRMを活用する営業責任者530名にとったアンケート『2023年版 CRMツール利用実態と課題』を発表しました。

引用：株式会社OpenModels「【CRMを活用する営業責任者530名に調査】2023年版 CRMツール利用実態と課題」

CRMツールの活用で見えた定量的な効果について、約半数（47.5%）が「業務プロセスの効率化」と回答しました。続いて40.6%が「受注/購買率の改善」35.1%が「受注/購買単価の改善」と回答しています。

また、金融庁の「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」において、CRMへのデータ活用により、収益機会の拡大などの効果が想定通りと答えた企業は83.7％、想定以上と答えた企業は8.2％と報告されています。  

引用：金融庁　「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」  

上記のアンケートや統計データから、企業や個人事業主がCRM（顧客管理ソフト）を導入し、蓄積した顧客データを活用することで、業務を効率化し、収益拡大につなげられる傾向にあると考えられます。

個人事業主がCRM（顧客管理ソフト）を導入するメリット

個人事業主がCRM（顧客管理ソフト）を導入するメリットは、主に次の2つです。

システムに顧客情報が集約され、書類作成を効率化できる

CRM（顧客管理ソフト）の導入により、システムに顧客情報が集約され、見積書や請求書といった書類の作成を効率化できます。CRMには顧客情報が一元管理され、簡単に顧客情報や取引履歴を確認できます。顧客情報から請求書や納品書を自動で作成でき、かなりの業務効率化を図れるでしょう。

蓄積された顧客情報をマーケティングに活用できる

CRM（顧客管理ソフト）に蓄積された顧客情報はマーケティングに活用できます。CRMに収集・蓄積された顧客データを分析すれば、次の受注はいつ頃になるかという予測も可能です。予測に沿って営業活動を行うことで、取引成立の可能性を引き上げられるでしょう。さらに、CRMにはAI機能を搭載している顧客管理ソフトもあります。AI搭載のCRMなら、見込み顧客を割り出したり、見込み客を分析したりといったことも可能となります。CRMは個人事業主の継続的な受注と収益化の向上に大きく貢献するのです。

個人事業主向けCRMの選び方・比較方法

個人事業主向けCRMの選び方・比較方法は次の通りです。

予算に合った費用感か

個人事業主の方がCRMを導入する際には、初期費用と月額料金の相場を確認し、予算に合う費用感の顧客管理ソフトを選びましょう。

初期費用は無料、もしくは料金の詳細を明確に公表しておらず企業へ問い合わせをした後で、見積もりを相談する製品が多いです。月額料金はユーザー数に応じた課金形式が一般的で、1ユーザーにつき約1,000円〜5,000円程度が相場です。

CRM導入による効果は、一定期間運用することで得られます。継続的な運用を考慮し、自社の予算に合ったCRMを導入しましょう。

業務に必要な機能は搭載しているか

CRMの主な機能を解説します。

※上記は一例であり、詳細は製品によって異なります。

CRM（顧客管理ソフト）の機能は製品によって異なるため、CRMを選ぶ際には自身の業務に必要な機能が搭載しているかを確認しましょう。また将来的に必要な見込みがある機能も「プランをアップグレードすれば利用可能」か、もしくは「オプションで利用可能か」なども確認しておくと安心です。

セキュリティ対策・サポート体制は十分か

CRMは「顧客情報」という大事なデータを、長期間にわたって管理するシステムのため、セキュリティ対策とサポート体制が十分な顧客管理ソフトを選びましょう。CRMのセキュリティ対策については、IPアドレスによるアクセス制限のような「ログイン時の機能」だけでなく、「データや通信が暗号化される機能」の有無も確認してください。CRMのサポート体制については、導入実績が多いCRMはサポート体制が整っている傾向があります。特に、デジタルに不慣れな方は、サポート体制の範囲や対応時間などを重視して選びましょう。

トライアル・無料プランで操作性を試せるか

実際にCRM（顧客管理ソフト）を顧客管理や納品管理、見積書の作成などを体験することにより、操作性や相性を確認できます。製品によっては無料トライアルだけでなく、CRMの基本機能を利用できる無料プランのあるソフトも存在します。

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個人事業主向けのCRMの比較表

個人事業主向けのCRMを比較します。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、個人事業主におすすめのCRMをご確認ください。

個人事業主向け・スマホ対応の顧客管理アプリおすすめ7選

個人事業主向け・スマホ対応の顧客管理アプリを7つ紹介します。

個人事業主向け顧客管理ソフト（CRM）おすすめ2選

ここでは、個人事業主向け顧客管理ソフト（CRM）おすすめ2選を紹介します。ここで紹介する2つの顧客管理ソフトは、ブラウザでの操作をメインとするソフトです。パソコンで顧客管理を行う予定の個人事業主の方は、ぜひご覧ください。

まとめ：CRMの導入で個人事業主・小規模事業者の顧客管理を効率化

今回は、個人事業主向けの顧客管理アプリと顧客管理ソフトを紹介しました。顧客管理ソフトの導入には初期費用だけでなく、月々の利用料金が発生します。小規模事業向けのCRMは、コストパフォーマンスを重視して選定しましょう。

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よくある質問

個人事業主向けのCRM（顧客管理ソフト）について、よくある質問に答えます。

エクセルのように操作できる、無料の顧客管理ソフトは？

エクセルのように操作できる、無料の顧客管理ソフトは「HubSpot」と「Zoho CRM」です。どちらのソフトも、顧客管理画面はエクセルとは異なるものの、シンプルな画面で操作しやすいです。

個人事業主が顧客管理ソフトを導入する際の注意点は？

個人事業主が顧客管理ソフトを導入する際の注意点は、できるだけリーズナブルなソフトを選ぶことです。なぜなら、顧客管理ソフトは効果を得られるまでに一定の時間を要し、一定期間運用するものだからです。また、対応するOSとデバイス（スマホ、タブレット）の確認もポイントです。