無料のCRM（顧客管理システム）おすすめ8選！ツールで効率化

目次
• 無料CRMとは？有料版との違いを解説
• 無料版CRMを導入するメリット
• 【比較表】無料で使えるCRM（顧客管理システム）
• 無料で使えるCRM（顧客管理システム）おすすめ4選
• 無料トライアルがあるCRM（顧客管理システム）おすすめ2選
• オープンソース型CRMおすすめ2選
• 費用だけじゃない！CRMの選び方・比較ポイント
• CRM（顧客管理システム）とは
• CRMの機能
• まとめ：CRMの無料ツールは利用できる機能を確認しよう
• よくある質問

無料CRMとは？有料版との違いを解説

CRMには、無料で使えるものと有料のプランがあります。無料だからといって何もできないわけではありませんが、機能やサポートには違いがあるため、導入前にそれぞれの特徴を把握しておくことが大切です。ここでは、無料CRMの種類と有料版との主な違いについて、分かりやすく解説します。

※上記は一例であり、詳細は製品によって異なります。

上記比較表をご覧の通り、無料版と有料版のCRMを比較した違いはユーザー数や機能をはじめとし多数あります。ここでは3つのポイントにフォーカスし、無料版と有料版のCRMの違いを解説します。

無料版のCRMは、使用できる人数や機能に制限がある場合が多いです。例えば、ユーザー数が3名まで、利用可能な機能は顧客情報の登録や対応履歴の記録といった基本機能に限定されていたり、保存できるデータ容量に上限が設けられていることがあります。

個人事業主や小規模チームなど、管理する顧客数や担当者が限られている場合には、無料版でも十分に活用できるケースがあります。ただし、複数のメンバーで営業進捗を共有したい、マーケティング活動まで含めて本格的にCRMを活用したいといった場合には、有料版を検討するのが安心です。また、有料版にはレポートや分析機能、ワークフロー自動化などの高度な機能が搭載されているほか、ベンダーの導入支援やサポートを受けられるケースも多いため、活用の幅を広げたい企業には有力な選択肢となります。

無料トライアル期間中には利用できる機能に制限はなく、有料プランで使用できるすべての機能を使えます。また、本来であれば有料プランでしか使えないサポートデスクも、無料トライアル期間中に活用できることが多いです。

ただし、無料トライアルには利用期間の制限があります。一般的には7日間、14日間、30日間といったケースが多く、期間が終了すると自動的に使えなくなるか、有料プランへの移行が求められます。短期間で使用感をチェックしたい場合や、社内での検証をしたい場合には有効ですが、長期間使い続けたい場合には「無料プラン」との違いを理解して選ぶことが重要です。

オープンソース型のCRMは、ソースコードが公開されており、自由にカスタマイズできるのが特徴です。利用自体は無料で、ライセンス費用や月額料金も発生しないため、予算を抑えて柔軟にシステムを構築したい企業にとっては魅力的な選択肢です。

一方で、オープンソースCRMは導入や運用にあたって、ある程度のITスキルやシステム知識が求められます。インストールやサーバー設定、セキュリティ対策などを自社で対応する必要があるため、社内に専門人材がいる、または外部パートナーと連携できる体制があることが望ましいです。

無料版CRMを導入するメリット

無料版でも顧客管理や営業活動を効率化できる機能はしっかり備わっているCRMはあり、小規模チームや導入初期の企業にとっては十分実用的な選択肢となります。ここでは、無料版CRMを導入する具体的なメリットを紹介します。

無料版CRMは、初期費用・月額料金が無料で利用できます。そのため、「まずは試してみたい」「いきなりコストをかけるのは不安」という企業でも、気軽に導入できます。特に、営業担当が2〜3名だけの少人数体制や、個人事業主のように限られたリソースで運営している企業には、予算をかけずに業務改善を図れる貴重な選択肢です。

例えば「HubSpot CRM」や「Zoho CRM」では、無料プランで顧客登録、商談状況の管理、メールの送信履歴記録などが可能です。まずは無料版で使い勝手を確かめ、より高度な分析機能や自動化機能が必要になったタイミングで、有料プランへの移行を検討すれば、ムダな出費を抑えた段階的な導入が実現できます。

無料版のCRMでも、顧客の名前・会社名・連絡先・対応履歴・メモなどを1画面で管理できる製品もあるため、情報の散在や属人化を防げます。これまで営業担当がExcelや個人メモで管理していた情報を、CRMに一元化することで、「誰が・いつ・どんな対応をしたか」が明確になり、チーム内での引き継ぎや対応漏れの防止につながります。

多くの無料CRMには、対応ステータスの管理やリマインダー機能、簡易的なタスク登録機能が備わっています。例えば「〇月〇日に見積もりを送った」「次回は2週間後に電話フォロー予定」といった行動履歴や予定を案件ごとに記録しておくことで、対応漏れを防止できます。

【比較表】無料で使えるCRM（顧客管理システム）

無料で使えるCRMの比較表です。無料プランや無料トライアルの有無をまとめました。

上記比較表の「Zoho CRM」と「HubSpot」は、無料プランに加え、有料版をお試しできる無料トライアルや無料デモも用意されています。「Ambassador Relations Tool」は、MA機能やメール配信システムの機能も無料で使えるため、マーケティングに活用できます。「FlexCRM」は90日間の無料トライアルを提供しており、さまざまな機能を十分に試すことが可能です。

無料で使えるCRM（顧客管理システム）おすすめ4選

「CRM導入に最初から莫大なコストをかけられない」という方に向け、無料で使えるおすすめCRM（顧客管理システム）をご紹介します。

無料トライアルがあるCRM（顧客管理システム）おすすめ2選

ここからは、無料トライアルがあるCRMおすすめ2選を紹介します。

オープンソース型CRMおすすめ2選

オープンソースCRMは独自の要件に合わせて細かく調整したいケースや、社内でIT管理体制が整っている企業には非常に強力なツールとなり得ます。利用シーンに応じて、無料クラウド型CRMと並行して検討するのもよいでしょう。

CRMのサービスは多数あるため、どれを選ぶべきか迷ってしまう方も多いでしょう。PRONIアイミツは、ITツール受発注のプロとして、希望要件に合ったCRMの案内が可能です。料金無料・最大6社をご紹介しますのでぜひ一度お試しください。

費用だけじゃない！CRMの選び方・比較ポイント

ここでは、CRM（顧客管理システム）を導入する際の選び方や比較ポイントを解説します。以下で紹介する比較ポイントを把握し、CRM選びで失敗するリスクを減らしましょう。

CRMにはさまざまな種類があり、搭載されている機能も異なるため、自社の課題をあらかじめ整理しておき、課題解決に必要な機能があるツールを選びましょう。実際に顧客管理業務を担当している従業員にも課題を確認し、導入の理由や目的を明確にしてください。必要な機能、CRMでシステム化したい範囲などを明確にし、そのニーズに応えられるCRMを選びましょう。

また、CRMの分析機能を活用したい場合、どんな項目を分析したいのかも重要です。RFM分析やCTB分析、セグメンテーション分析、行動トレンド分析など、どの分析手法で調査したいのかまで整理しておけば、CRMを選定する際に役立ちます。

管理画面が分かりやすく、操作しやすいCRMであれば業務の効率化が進むため、CRMを導入する際には、担当者が簡単に操作できるツールを選びましょう。誰にとっても使いやすく、直感的に操作できるCRMを導入できれば、現場ですぐに定着し、効率化・生産性アップなどさまざまなメリットを得られます。

簡単に操作できるCRMかどうかは、無料トライアルや無料デモ、無料プランなどを活用し、実際にツールを操作してみて確かめましょう。その際は、決裁者ではなく現場の担当者たちに操作してもらい、使いこなせそうか確かめてもらうことが重要です。

CRMは、外部ツールと連携することでさらに導入効果を得られます。例えば、CRMと連携される代表的なツールにMAツールがあります。連携により、MAツールにおけるリードジェネレーションから、CRMにおける顧客管理までをシームレスに行えるので、マーケティングをより効率的に進められます。

その他にも、CRMと連携させることで便利になる外部ツールは、CTIシステムやビジネスチャットツール、名刺管理アプリ、グループウェアなどさまざまです。CRMを導入する際には、自社ではどのツールと連携させたいのか整理し、選ぶ際の条件としましょう。

CRMとSFA（営業支援システム）を別々に導入してデータ連携をするよりも、案件・商談管理といった営業支援にも対応する製品を導入するのがおすすめ。なぜなら、CRM兼SFAとして利用できるツールを導入することで、導入費用も運用コストも抑えられるためです。データも一元化して管理でき、CRMとSFAをバラバラに導入するより効率的に業務を進められます。CRMを導入する際には、案件管理や商談管理、行動管理といった営業支援向きの機能があるCRMを選び、効率化を図りましょう。

サポート体制が十分なCRMを導入することで、導入時や運用中にトラブルが発生してもスムーズに解決可能です。特に、CRMを電話システム（クラウドPBX・CTIシステムなど）と連携して活用したい企業や、主に営業活動の管理にCRMを利用したい企業は、システムで問題が発生すると顧客対応に影響が出るため注意が必要です。サポート体制が充実したサービスを導入することで、早急な対処が可能になります。

CRM（顧客管理システム）とは

CRM（顧客管理システム）とは、顧客の企業名や担当者名、連絡先、これまでの購買履歴といった顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を構築するためのツールです。CRM（Customer Relationship Management）は、日本語では「顧客関係管理」と訳されます。CRMにより、顧客情報の共有や活用を効率化し、顧客満足度の向上やロイヤルカスタマーの増加を実現します。

企業規模が大きくなればなるほど、顧客との1対1の関係づくりや関係維持は困難になりがちです。そこをフォローするのがCRMです。CRMは顧客とのメールや電話を通じた関係づくり、維持に役立ちます。顧客情報から購入履歴、過去のクレーム情報などをクラウドで把握し、担当者を問わずにコミュニケーションを円滑にとることができます。

CRMを活用することで業務を大幅に効率化できるため、多くの企業が導入を進めています。金融庁の「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」によると、CRMのデータ活用によって、収益機会の拡大などの効果が想定通りと回答した企業は83.7％、想定以上と回答した企業は8.2％と報告されています。    

引用：金融庁　「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」     

統計データから、CRMの導入によって大多数の企業が効果を得ていることが分かります。現在、名刺や顧客情報を営業担当者ごとにバラバラに管理している企業には、CRMでの一元管理がおすすめ。CRMによってデータを1つのシステムに集約でき、顧客対応や情報共有の効率化が可能になります。今後も幅広い業界でCRMの導入が進み、生産性の向上や収益アップにつなげる企業が増えるでしょう。

CRMの機能

CRM（顧客管理システム）は製品によって機能は異なりますが、共通する基本的な機能もあります。ここでは、CRMの基本的な機能をご紹介します。

顧客の企業名や担当者名、所属部署、連絡先といった基本的な情報をはじめ、これまでの対応履歴や購買履歴、クレームの有無など、顧客に関連したさまざまな情報を管理できる機能です。顧客情報をCRM内に収集して管理していくことで、データベースを構築でき、セグメント分けしてマーケティングにも活用できます。

CRM内に蓄積された顧客情報をベースに、各種分析をできる機能です。CRMでは、顧客情報をデータベース化し、そのデータを多角的に分析してマーケティングに活かせます。都度分析と見直しを繰り返すことで、PDCAサイクルによるマーケティング精度向上も可能。営業担当者は営業活動のムダを省け、経営者や管理職は最新の分析データに基づく判断や指示を行えます。

分析することに加え、レポートの作成まで自動で行ってくれるので、社内資料や他社へのプレゼン資料の作成にも役立ちます。

プロモーション・マーケティング支援機能では、CRM内のデータベースをもとに、顧客情報をソートしてOne to Oneのプロモーションやマーケティングへと活用できます。例えば、優良顧客にのみクーポンを送付する、年齢や属性に合わせたキャンペーンのお知らせを送る、休眠顧客の掘り起こしにDMを送るなど、それぞれの顧客に合わせたマーケティングが可能です。

カスタマーサポート機能では、顧客への適切なフォローを実現できます。顧客からの問い合わせやクレームにどのように対応したのか、電話であればどんな通話内容か、メールであればどんな送信内容かなども記録でき、顧客情報として管理可能です。情報の属人化を防止し、担当者が不在の際の対応や、担当者の引継ぎもスムーズになります。

まとめ：CRMの無料ツールは利用できる機能を確認しよう

今回は、無料で利用できるCRMの中からおすすめのツールを紹介するとともに、無料版と有料版の違いや、CRMを導入するメリットなどを解説してきました。CRMの無料ツールは使える機能に制限があるケースが多いため、利用できる機能を確認し、自社の課題に対応可能かをチェックしましょう。

無料プランのあるCRMには、「HubSpot」「Zoho CRM」「Fullfree」などがあります。月々の費用を抑えたい企業におすすめです。なお、企業によっては、無料のCRMでは使える機能が十分でないケースもあります。無料のCRMでは課題に対応できない場合には、「Salesforce Sales Cloud」のような幅広い機能がある有料CRMがおすすめ。

有料CRMは、サポートが充実していることもあり定着率が高い傾向にあります。現場への定着を進め、効率化を早めたい方には、サポートが充実した有料CRMをおすすめします。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったCRMが分かる診断（無料）ができます。「まず候補を絞りたい」という担当者はぜひPRONIアイミツを活用ください。

よくある質問

無料のCRM（顧客管理システム）について、よくある質問に答えます。

無料で利用できるクラウド型のCRM（顧客管理システム）には、HubSpotやZoho CRMが挙げられます。どちらも無料プランが用意されているので、費用を抑えてCRMを導入したい企業におすすめです。

CRMとSFAの違いは、CRMは「受注後における顧客とのコミュニケーションをサポートするツール」なのに対し、SFAは「商談〜受注までの営業プロセスを効率化するツール」です。最近ではCRMとSFAが1つに集約されたツールが多くリリースされています。そのため、どちらか1つだけを導入する企業が多いです。

有料版のCRMを導入したい場合は、「Salesforce Sales Cloud」がおすすめです。世界・国内でトップシェアを誇り、世界中の大企業から中小企業で導入されています。最大の特長は「Salesforce Sales Cloud」独自のAI機能。受注と失注の差から見込み顧客を分析し、顧客に優先順位をつけてくれます。営業管理や顧客管理、予実管理などに関連した豊富な機能が揃い、1ユーザーあたり月額3,000円〜（税抜）と始めやすい価格なこともおすすめの理由。有料版で人気のCRMはランキングページでもご確認いただけます。
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