スマホで使えるおすすめSFA（営業支援システム）11選【2024年最新】

目次
• スマホ対応のSFA（営業支援システム）のメリット
• 【比較表】スマホ対応のSFA（営業支援システム）
• スマホ対応のSFA（営業支援システム）11選
• スマホ対応のSFA（営業支援システム）の選び方
• まとめ：スマホ対応のSFA（営業支援システム）で、商談をスムーズに進めよう
• よくある質問

スマホ対応のSFA（営業支援システム）のメリット

SFA（営業支援システム）とは、顧客管理や案件管理、商談管理などを効率化し、スムーズな営業活動をサポートするシステムです。

最近では、スマホにも対応するSFAが続々とリリースされています。ここでは、スマホ対応のSFAを導入するメリットを5つ紹介します。

商談前や移動中でも、必要な顧客データを確認できる

スマホ対応のSFAは、商談前や移動中でも必要な顧客データを確認でき、スムーズな商談につなげられます。例えば、商談で顧客企業に訪問する際、直前まで顧客データを確認しておきたいという方は多いでしょう。また、次の訪問先への移動中に、商談の進捗を更新したいケースもあるはずです。

そんな時、スマホ対応のSFAであれば、移動中でも効率的に顧客データの確認・更新が可能です。また、商談中にスマホで必要情報を確認し、円滑なコミュニケーションができるというメリットもあります。商談後にはスマホからの操作で、商談内容を履歴として登録できます。

空き時間を活用し、オフィス内と同様の業務を進められる

スマホ対応のSFAであれば、空き時間を活用してオフィス内と同様の業務を進められるようになり、時間を有効活用できます。例えば、営業担当者は外出先での空き時間で日報作成や経費精算、その他の事務作業を進められます。

スマートフォンからリアルタイムで情報を更新できる

スマホ対応のSFAを導入することで、情報を更新するためだけに出先からオフィスに戻る必要はなくなります。例えば、商談が終わってからすぐにスマホでSFAの情報を更新すれば、他の営業担当者や上司に即座に確認してもらえます。移動中・出先であっても情報共有をスムーズに行え、営業活動が可視化できる点は大きなメリットと言えるでしょう。

細かいタスクは自動化し、営業活動にフォーカスできる

SFAを活用すれば、営業部門において必要とされる業務プロセスをまとめて自動化することが可能です。自動化して空いた時間は、電話や商談といった重要な業務に充てることできます。

蓄積データを分析し、成約につながる要素を把握できる

営業活動では、無駄なく正確に成果をあげていくために顧客データの分析が欠かせません。PC対応のSFAと同様にスマホ対応のSFAも、蓄積された顧客情報のデータをSFA内で簡単に分析できます。それにより、成約につながる要素を把握することが可能です。より精度の高い分析・予測を行いたい場合、AIが搭載されたSFAを選ぶのもおすすめです。

SFAは営業活動を効率化し、営業DXを推進できるため、多くの企業が導入を始めています。ソフトブレーン・サービス株式会社が行った「営業DXを推進したことによるメリットを教えてください」という質問に対し、「属人化を脱却することができた」が56.5%、「LTVが向上した」「顧客のニーズを予測できるようになった」が34.8%という結果になりました。

※出典：ソフトブレーン・サービス株式会社「営業現場のDXに関する実態調査」

上記データから、企業が営業活動の成果を上げていくためには、DX化、つまりSFAのようなシステムの導入が重要であることが分かります。今後も多くの企業が営業DXを実現するために、SFAを導入していくと考えられます。

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【比較表】スマホ対応のSFA（営業支援システム）

スマホ対応のSFA（営業支援システム）を、以下の比較表にまとめました。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、比較表をご確認ください。

以下では、スマホ対応のSFA（営業支援システム）サービスを最大6つ並べて比較できます。各社の料金や機能を比較したい場合にぜひご活用ください。

なお、以下の記事では中小企業向けのSFAを厳選紹介しており、スマホ対応のシステムも多数紹介しています。中小企業の担当者はぜひご覧ください。

スマホ対応のSFA（営業支援システム）11選

ここでは、スマホ対応のSFA（営業支援システム）11選を紹介します。それぞれが豊富な機能や高い利便性をそなえているので、各システムの強みや特徴を比較しながらご検討ください。

以上、機能比較や料金比較でおすすめのスマホ対応のSFAを詳しく解説しました。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、スマホ対応のSFA選びの相談を承っています。いくつかの質問に答えるだけで自社におすすめのツールがわかる診断（無料）も用意していますのでぜひご活用ください。

スマホ対応のSFA（営業支援システム）の選び方

ここからは、スマホ対応のSFA（営業支援システム）の選び方を解説します。

アプリに対応しているか

スマホで利用できるSFAには、スマホアプリに対応するSFAと、スマホブラウザに対応するSFAがあります。スマホアプリで利用できるSFAは、あらゆるシーンで便利です。例えば、スケジュールやタスク、メッセージなどについてプッシュ通知が届く、位置情報を利用して周辺の顧客情報を通知する、アプリによってはオフライン状態でも使用できるなど、ブラウザでは難しい機能もアプリであれば利用可能です。スマホでの利用が多い営業担当者は、スマホアプリに対応するSFAを選びましょう。

SFAはスマホ画面で操作しやすいか

営業担当者が操作しやすいSFAであれば、業務をスムーズに進められるため、スマホ画面で操作しやすいSFAを選びましょう。SFAを本格導入する前に、無料トライアルや無料デモサービスを利用し、PCとスマホでの操作性を確認することをおすすめします。

また、スムーズな導入のためには、誰でも直感的に操作できるSFAを選ぶことも効果的です。どんなに優れた機能が搭載されていたとしても、直感的に使えなければ営業チームの間でSFAの活用が進まないケースもあります。誰にでも使いやすいインターフェイスを採用しているSFAを選びましょう。

必要な機能は搭載されているか

それぞれのSFAで搭載されている機能は違うため、自社が必要とする機能が搭載されているSFAを導入しましょう。「どういった業務を自動化させたいか」を考えると、スムーズに必要機能を洗い出せます。また、現場で働く営業スタッフの声をしっかりヒアリングして、業務の中で求められている機能や、業務効率を上げられる機能をリストアップすることもおすすめです。

一般的に、SFAは機能が多くなるほど料金が上がる傾向にあります。多機能で便利そうだからという理由だけで高価なサービスを選ぶのは控えましょう。なお、SFAの機能を確認する際には、自社が必要とする機能が標準搭載なのか、あるいは、追加オプション機能として別途費用がかかるのかも確認してください。

外部システムとの連携は可能か

SFAは外部システムとの連携によってさらに効果的に利用できます。例えば、MAツールと連携した場合、リードナーチャリングから営業へのステップをスムーズに進められ、成約する可能性は高まります。CRMと連携させれば、より多くの顧客情報を活用しながら営業可能です。将来的に連携させたい外部システムがある場合、連携を考慮してSFAを選定できるとベストです。

セキュリティ体制は十分か

多くの顧客情報や商談内容を管理するSFAにおいて、セキュリティ体制が十分かどうかは重要なポイントです。顧客情報の流出やデータの不正利用などが起こった場合、企業の信用を失いかねません。トラブルを未然に防ぐためにも、セキュリティ体制が万全なSFAを選ぶ必要があります。

セキュリティ対策に力を入れているSFAは、「不正なログインを防ぐために2段階認証を設ける」「特定の端末からしかアクセスできないように設定できる」「特定のIPアドレスからのアクセスしか許可しない」など、さまざまな対策が取られています。外部からの侵入や攻撃を防いで大切な情報を保護するために、具体的にどのような対策が取られているのか、明確な説明があるSFAを選びましょう。  

まとめ：スマホ対応のSFA（営業支援システム）で、商談をスムーズに進めよう

今回は、スマホ対応のおすすめSFA（営業支援システム）を紹介するとともに、導入メリットや選び方を解説しました。スマホ対応のSFAを活用すれば、移動中にSFAで顧客情報を確認でき、商談をよりスムーズにを進められます。効率的に顧客情報や商談情報などを管理し、これまで以上に営業成果をあげていきたい企業は、スマホ対応のSFAを導入しましょう。

本記事では紹介していないサービスもチェックしたい場合、以下の記事もご覧ください。

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よくある質問

スマホで使えるおすすめSFA（営業支援システム）について、よくある質問に答えます。

SFA（営業支援システム）とは

SFAとは、Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略で、日本語では営業支援システムと呼ばれています。SFAは営業活動をサポートするシステムで、基本機能は次の通りです。

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CRMとSFAの違いは何ですか？

CRMとSFAの違いは次の通りです。

商談・受注までのステップをSFAがサポートし、その後のフローはCRMで管理するのが基本です。これらの業務は連携度が高く、どちらも顧客情報を扱うものであることから、SFA兼CRMとしてリリースされているシステムも多く見られます。CRMアプリについては別記事「おすすめの顧客管理アプリ（CRM）」をご覧ください。