【2023年最新】AI（人工知能)対応でおすすめのSFA9選

目次
• 1.AIを活用した営業支援とは？
• 2.【比較表】AI機能を搭載したSFA
• 3.AI機能を搭載したSFA9選
• 4.AIを搭載したSFAのメリット
• 5.AIに対応するSFAを選ぶポイント
• 6.まとめ

1.AIを活用した営業支援とは？

現在、AI（人工知能）はさまざまな分野で活用が進んでおり、営業活動にもその波は押し寄せています。

従来、営業と言えば、属人性の高いクリエイティブな仕事であるというイメージが強いのではないでしょうか。しかし、営業プロセスの中にはパターン化が容易な要素もあり、全て人間が関わらなければ業務が成立しないということはありません。AIを活用した営業支援ツールは、営業の要は人間が行いつつ、パターン化できる部分はAIが担当することで、営業効率を高めるために開発されました。

具体的には、マーケティングオートメーションによる事前の状況把握、スコアリングによる優先付け、アナリティクスによる状況俯瞰などはAIの得意分野です。またAIによる音声チャットボットを使えば秘書代わりにもなってくれるでしょう。

こうした機能を活用することで営業活動の属人化からの脱却、マーケティングと営業との統合、再現性の高い仕組みの構築が実現します。ツールを有効活用すれば新人でもベテランのような成果をだすことも夢ではありません。

2.【比較表】AI機能を搭載したSFA

ここからはAI機能を搭載したSFAを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するSFAでアイミツSaaSがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

各サービスの具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、AI機能を搭載したSFA選びの参考にしてください。

3.AI機能を搭載したSFA9選

AI機能を搭載したSFAについて紹介をします。いずれも高い評価をされている製品ばかりですので、ぜひ特長を見比べてみてください。

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GeAlne

出典：エッジテクノロジー株式会社    https://the.geaine2.jp/

「GeAlne」は、東京都港区に本社を構えるエッジテクノロジーが提供するSFAです。アポ獲得に特化した営業支援ツールで、AIが新規開拓営業を大きくスピードアップします。

特徴的な機能は、営業文書の自動入力や送信ができること。大量リストの送信も自動的に行えるので新規開拓には大変便利です。また送信先企業の自動挿入機能もあり、パーソナライズドされた文章により効率的に営業活動を行えます。問い合わせメールは送って終わりではなく、メール文章のA/Bテストや企業ごとのクリック計測も実施。アポ獲得への強力なアシストとなること請け合いです。利用料金は月額4万円～、最低配信数は月間2,000件～とリーズナブルな設定となっています。

システム導入後はサポートチームがアポ獲得を支援。効果の高い文章や送信のタイミングなど、それぞれのクライアント企業にマッチした提案を行います。

CCReB AI

出典：ククレブ・アドバイザーズ株式会社    https://ccreb.jp/ccreb-ai/

「CCReB AI」は、東京都千代田区に本社を構えるククレブ・アドバイザーズが提供するSFAです。営業効率向上のために2020年4月にリリースされたばかりのこの製品は、企業のさまざまなニーズを迅速かつ体系的に把握し、効率的な法人営業アプローチを支援します。

AIが企業の「中期経営計画」「有価証券報告書」に体系的にアプローチし、法人営業に必要な事項を瞬時に抑さえます。この製品を使えば中期経営計画は適時開示後、最短1日で解析が完了するので、最新の情報をもとにスピード感ある効率的な営業活動を展開できるでしょう。上場企業4,900社の報告書をカバーしており、大手企業への法人営業で成果を上げたい方には最適の製品です。

料金は月額課金制で低コストでサービスを提供。ツールの操作はシンプルで簡単、初心者の方でも無理なくお使いいただけます。

4.AIを搭載したSFAのメリット

ここからはAIを搭載したSFAのメリットについて解説をしていきます。

【営業の成功事例を分析できる】

AIを搭載したSFAを導入すれば、営業の成功事例を効率よく分析できるでしょう。

AIがこれまでの無数の営業内容を分析することで、成功パターンを明らかにします。パターン化できれば再現性が高くなるので、真似をすればある程度の成果は出せるようになります。

誰もが優秀な営業マンのノウハウを持てるようになるので、企業全体の売り上げ向上にも繋がるでしょう。営業マンを1人雇用しようとお考えの方は、AI搭載型のSFAツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【営業アシスタント業務の負荷が軽くなる】

AIを搭載したSFAを使えば営業アシスタント業務の負荷も軽くなります。営業アシスタントの行う業務はそれほど属人性の高いものではないため、AI搭載のSFAを活用することで業務を大幅に減らせれるでしょう。

例えば、AIチャットボットなら質問形式で情報を探すこともできます。データ収集や登録なども全てAIにお任せできるので、営業アシスタント事務の業務は軽減されます。

その分、アシスタントは別の業務に従事できるので、会社全体の生産性向上の観点からも導入のメリットはあると言えるでしょう。

5.AIに対応するSFAを選ぶポイント

AI対応のSFAにはさまざまな製品があります。実際の製品選びの際にはどのような点に気を付けるべきなのでしょうか？

【人が行う業務とAIが行う業務の切り分けをしておく】

AI対応のSFAを導入する際は、自社に最適の製品を選ばなければなりません。ひと口にAI対応と言っても搭載している機能は千差万別です。

製品選びで失敗を避けるためには、事前にAIに任せられそうな業務とそうでないものを仕分けましょう。
例えば、顧客とのコミュニケーションは営業、表・グラフ作成といった業務はAIなど、業務をきちんと分けておくことで、どのような機能が必要か明らかになります。自社ニーズがはっきりすれば製品選びはそう難しくありません。

【レクチャー・サポート体制が充実しているか】

AI対応のSFAを導入するときはレクチャー・サポート体制の充実度もチェックしておきましょう。

SFAに限らず新しいシステムを導入する際は定着までに多少の混乱はつきものです。トラブルがあったときに迅速に対応してもらえると、業務効率の観点からも大助かりです。

また、折角導入しても十分に活用できなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。最大限に有効活用するためにも企業にマッチした活用方法をアドバイスしてくれるかどうかも確認しておくと安心です。

【新規開拓にも活用できるか】

AI対応のSFAは新規開拓にも活用できるかも要確認です。ひと口に営業と言ってもそのスタイルはさまざまです。新規開拓では、ひたすら人の手で電話をかけなければ成立しない営業もあるでしょう。

こうしたスタイルでは基本的にAIがとって代わることができないと思われがちですが、電話営業の一部をメールに切り替えることで、業務のリソースを割くことは可能です。AIなら企業の傾向に合わせた文章を自動で判断し、成約率の高いメールを作成できるでしょう。

6.まとめ

いかがでしたか。AI（人工知能)に対応するSFAの特集は以上です。

今回紹介した製品はどれも評判の高いものばかりですので、ぜひ製品選びの参考にしてください。
AI搭載のSFAを実際に導入をする際は、機能面をよく見比べると失敗を避けられるでしょう。

本特集で紹介したSFAの資料はいずれもは無料です。さらに興味のある製品があれば、お気軽にお見積りもしてみてはいかがでしょうか。