AI搭載のSFAおすすめ9選！人工知能で営業を効率化

目次
• AIを搭載したSFAとは
• 営業支援がAIにより効率化する理由
• 【比較表】AIを搭載したSFA（営業支援ツール）
• 【2025年最新】AIを搭載したSFA（営業支援ツール）おすすめ9選
• AI営業ツール（SFA）の選び方
• AI営業ツール（SFA）を導入するメリット
• AIを搭載した営業ツール（SFA）を導入するデメリット
• まとめ：営業支援システムのAI機能で、業務効率化を促進しよう
• よくある質問

AIを搭載したSFAとは

SFA（Sales Force Automation：営業支援システム）は、営業担当の各案件や商談の進捗状況などを管理するシステムです。AIを搭載したSFAとは、営業のコア業務は人間が行いつつ、パターン化できる部分はAIが担当する営業ツールで、営業効率を高めるために開発されました。営業プロセスの中にはパターン化が容易な要素が多く、AIによる自動化で業務を進められるケースも多いです。次の表は、AIを搭載したSFAにより、できるようになることの一例です。

AIを搭載したSFAの活用により、営業活動の属人化からの脱却、マーケティングと営業の統合、再現性の高い仕組みの構築が実現します。AIを搭載したSFAを有効活用すれば、新人でも成果につなげられるでしょう。

営業支援がAIにより効率化する理由

AIを活用した営業支援とは、AI（人工知能）の技術を使って、営業活動を効率化し生産性を高めるための支援を指します。AIを活用していない従来の営業支援は、「管理」が強みだったのに対し、AIを活用した営業支援は「AIによる提案」や「AIによる自動化」が強みです。

AIの活用により、ターゲティング精度の向上、名刺情報の正確なデータ化などが可能になり、営業活動がより効率化します。営業担当者は、AIを活用した営業支援で、営業成果の向上につなげられるのです。

McKinsey & Companyの記事によると、ツールやITシステムにより営業業務コストが最大30％削減され、特に最前線の業務において、年間2～3％の継続的な生産性向上が実現した、とのことです。  

Due to the bundling of tasks in the shared service center and the harmonization of tools and IT systems across markets, there was up to a 30% decrease in sales operations costs and a continuous annual productivity improvement of 2%–3%, especially in frontline activities.

さらに、McKinsey & Companyは、SFAのようなツールやITシステムによる営業サポートの重要性を強調し、企業ごとに適した種類とレベルの導入が必要である と述べています。
これらの調査結果から、営業活動にデータ活用を取り入れることで、業務効率や生産性の向上が期待できると考えられます。 企業が自社に合ったツールを選択し、適切に活用することが、成長や収益拡大のカギとなるでしょう。

また、金融庁が行った調査によると、営業活動へのデータ活用による収益機会の拡大は、「導入効果が想定通り」83.7％、「導入効果が想定以上」8.2％と報告されています。

出典：金融庁 令和2年 金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート「データ活用後の評価」      

この結果から、営業活動におけるデータ活用の有効性が示唆されており、企業が収益機会を拡大していくための重要な要素の一つであることが分かります。

具体的には、SFAなどのツールを活用し、顧客データを蓄積・分析することで、より精度の高いターゲティングや営業戦略の立案が可能になります。 AIの活用も進めることで、業務の効率化やコスト削減につながるでしょう。
このように、営業支援にデータ活用やAIを導入することで、コスト削減・業務効率化・売上向上といった成果が期待できるのです。

【比較表】AIを搭載したSFA（営業支援ツール）

ここからは、AI機能を搭載したSFA（営業支援ツール）を比較します。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、おすすめのAI機能を搭載したSFAをご確認ください。

【2025年最新】AIを搭載したSFA（営業支援ツール）おすすめ9選

2025年現在、AI機能を搭載したSFA（営業支援ツール）のおすすめ9選ご紹介します。それぞれが豊富な機能や高い利便性をそなえているので、各システムの強みや特徴を比較しながらご検討ください。

以上、AIを搭載したSFA（営業支援ツール）を紹介しました。費用比較でおすすめのサービスは、別記事「SFAの費用相場｜主要ツールの料金を徹底比較」にて紹介していますので、併せてご覧ください。
AIを搭載したSFAは多数あるため、どれを選ぶべきか迷ってしまう方も多いでしょう。PRONIアイミツは、ITツール受発注のプロとして、希望要件に合ったAIを搭載したSFAの案内が可能です。料金無料・最大6社をご紹介しますのでぜひ一度お試しください。

AI営業ツール（SFA）の選び方

ここでは、AIを搭載したSFA（営業支援ツール）の選び方を解説します。

搭載されているAI機能はSFAによって異なるため、企業が必要とするAI機能が搭載されたSFAを選びましょう。例えば、各種分析・予測ができるAI機能が必要かどうか、あるいは、名寄せや文章の要約などができるAI機能が必要かどうかによって選ぶべきSFAは変わります。

SFAのAI機能にどのようなサポートをしてもらいたいかを整理し、必要なAI機能が明確になっていれば、企業が導入すべきSFAを大きく絞れるはずです。

SFAと外部システムを連携できると、より業務を効率化できます。例えば、請求書システムとSFAを連携すれば、顧客情報や案件から簡単に請求書を作成できます。また、すでにCRMを導入している企業の場合、相互に連携できるSFAを選んでおけば、SFAにデータを入力するだけでCRMにもデータが反映され、入力の手間を省くことが可能です。

CRMにおいて優良顧客の行動履歴やこれまでの対応履歴などを管理し、そのデータをSFAにも反映させて営業活動に活用すれば、成約率が上がる可能性も高まります。なお、現段階でCRMを利用していない場合は、SFAとCRMが1つに集約されたシステムが便利でおすすめです。

SFAを初めて利用する方やITシステムに慣れていない場合には、レクチャーやサポート体制が充実しているSFAを選びましょう。SFA導入時のレクチャーやカスタマーサポートなどが充実していれば、初心者の方でも安心して導入できます。

導入支援が利用できるSFAや、メールや電話、チャットで相談できるSFAのほか、活用方法をアドバイスを受けられるSFA、訪問レクチャーにも対応しているSFAなど、各社によってサポート体制はさまざまです。自社ではどの支援が必要なのか、あらかじめ整理しておきましょう。

AIを搭載したSFAの中には、営業活動の新規開拓に対応できるサービスもあります。例えば、名刺情報を正確にデータ化しデータベースを構築する、データベースから確度が高いと考えられる企業をレコメンドする、企業リストを作成し営業メールも自動で送信するなど、各SFAで新規開拓向けの機能が提供されています。

電話での新規開拓とあわせ、AIによるメール営業も活用すれば、より効率的に新規開拓業務を進められるはずです。SFAの選び方・失敗しないポイントをさらに詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。

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AI営業ツール（SFA）を導入するメリット

ここからはAIを搭載したSFA（営業支援ツール）を導入するメリットについて解説をしていきます。

AIは膨大なデータも瞬時に分析できるため、営業の成功パターンを効率よく分析できます。AIがこれまでの無数の営業内容を分析し、成功パターンを明らかにします。パターン化できれば再現性が高くなり、真似をすればある程度の成果は出せるようになります。誰もが優秀な営業担当者のノウハウを持てるようになり、新人の担当者でも売り上げ向上に貢献できる可能性が高まります。

これまでに成約してきた案件をデータとしてSFAに蓄積するだけでなく、どのような条件が揃えば成功につながるかをパターン化でき、営業ノウハウが属人化されません。成功パターンとして営業部門内で簡単に共有できるので、営業部門全体の生産性アップや成約数アップを実現できます。

AIが搭載されたSFAでは、さまざまなデータを収集・学習・分析できるほか、学習したデータに基づいて多くの業務を自動化できるため、営業担当者はこれまでよりもコア業務に専念できます。これまでには手作業で行う必要があったデータの入力作業や分析作業、レポート作成などもAIによって自動化でき、作業時間を大幅に減らすことが可能に。結果的に、営業担当者は重要な業務に多くの時間を割けるようになり、営業活動全体が効率化します。

AIを搭載したSFAを使えば、営業アシスタントの業務負荷が軽くなるというメリットもあります。営業アシスタントの業務は社内文書の作成や電話・メール対応、顧客データの登録や変更、受発注に関するデータの入力など、デスクワークがメインです。それほど属人性の高いものではないため、AI搭載のSFAを活用することで業務を大幅に減らせます。

例えば、AIチャットボットを活用すれば、質問形式で情報を探すことも可能です。データ収集や登録も全てAIに任せられ、営業アシスタントの業務は軽減されます。その分、アシスタントは別の業務に従事でき、会社全体の生産性向上の観点からも導入のメリットは大きいです。

AIが搭載されたSFAでは、顧客ごとに適切なタイミングでのコミュニケーションを実現でき、顧客満足度の向上につなげられるというメリットもあります。AIは蓄積されたデータを分析し、顧客ニーズにあったコミュニケーションを提案することも可能です。メール、電話など顧客に応じたマーケティング手法により、顧客満足度は向上します。

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AIを搭載した営業ツール（SFA）を導入するデメリット

ここからはAIを搭載したSFA（営業支援ツール）を導入するデメリットについて解説をしていきます。

AIを搭載したSFAを導入・運用するには、どうしてもコストがかかってしまいます。AI搭載型のSFAは、AI非搭載のSFAより高額になる傾向があります。中には初期費用が無料のSFAもありますが、毎月の利用料金は発生するのが一般的です。無料で利用できるAI搭載型のSFAも存在するものの、利用できる機能が限られている、利用できるユーザー数が少人数に限られている、といった条件があります。

AIを搭載するSFAを導入するとランニングコストはかかりますが、SFAによって効率化・生産性アップが実現できれば、費用対効果は高いと考えられます。費用対効果を高めるには、企業規模に合わせたSFAを導入するのもポイント。

SFAのAI機能によって業務を効率化し、分析・予測の精度も上げていくためには、質の伴った多くのデータを収集・蓄積する必要があります。逆に言えば、そもそも収集できるデータが少なすぎる、入力データの量はあるものの質が低いという場合には、AIが搭載されたSFAであっても最大限の効果を発揮できません。

AIによる分析で確度予測をしたい、効率的に成果をあげていきたいと考える企業は多いかもしれませんが、確度予測の精度を上げるためにはデータを十分に蓄積する必要がある点はおさえておきましょう。

AIについての正しい知識がないまま、AIが搭載されたSFAを導入した場合、うまく使いこなせないケースも考えられます。AI搭載型のSFAはさまざまな業務を効率化できますが、AIリテラシーも必要とされます。AIリテラシーを養うためには、まず「AI＝万能」という思い込みを捨てましょう。AI機能を使いこなすための、能動的な意識を持つことが重要です。AIリテラシーに不安がある場合は、サポート体制の整ったSFAを選びましょう。

まとめ：営業支援システムのAI機能で、業務効率化を促進しよう

AIが搭載された営業ツールを活用すれば、データの収集や入力、分析、活用に至るまでをまとめて自動化し、営業担当者の業務効率化を実現できます。業務の効率化により、営業担当者はコア業務に多くの時間を割けるため、生産性アップや成約数アップへとつなげられます。営業活動をより効率的に進めたい方は、AI搭載の営業ツールを活用しましょう。

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しかし、AIが搭載された営業ツールは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、AIが搭載された営業ツール選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったAIが搭載された営業ツールが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

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よくある質問

AIを搭載したSFA（営業支援ツール）について、よくある質問に答えます。

AIの営業支援の事例として、人材サポート事業を行う企業（従業員700名以上）の事例を紹介します。この企業は、企業向けの人材サポートを幅広く展開しており、運営する転職サイトへの掲載数や、転職イベントへの出展数を増やすべく、企業からの問い合わせを増やす必要がありました。

そんな中、AI搭載型のSFAサービス「GeAIne」を導入。AIによって作成された企業リストを元にフォームマーケティングに注力したところ、問い合わせ獲得数は四半期単位で120%の進捗をみせ、成功を収めています。

参考：GeAIne 公式サイト

AIによって営業職がなくなる可能性は低いです。エン・ジャパン株式会社による「AIに代替される仕事、されない仕事」のアンケートでは、営業職は代替されにくい職種のトップ3にランクイン。経営者や経営企画に続いて、AIに取って代わられることのない職とされています。

出典：エン・ジャパン株式会社 「AIに代替される仕事、されない仕事」