名刺管理機能を搭載したおすすめのSFA10選【2024年最新】

目次
• SFA（営業支援システム）の名刺管理機能とは
• SFAと名刺管理ソフトの違い
• SFAの名刺管理機能を活用するメリット
• SFAの選び方・比較方法
• 【比較表】名刺管理機能を搭載したSFA
• 【2024年最新】名刺管理機能を搭載したおすすめSFA10選
• SFAと名刺管理ソフトを連携して活用する際の注意点
• まとめ：名刺管理機能を活用し、営業の生産性を向上させよう

SFA（営業支援システム）の名刺管理機能とは

SFA（Sales Force Automation）とは、営業活動を支援するためのシステムのことです。SFAの導入により、顧客管理の効率化や営業業務の自動化・分析などが可能になります。営業担当者はコア業務に専念でき、営業部門全体ではデータを可視化して営業活動を改善できるのです。

SFA（営業支援システム）の名刺管理機能とは、名刺に記載されている情報をデータ化し、システム内で管理できる機能です。スキャナーでの取り込みやスマートフォンによる撮影で、名刺を簡単にデータ保存できるのが特徴。OCR（光学文字認識機能）を活用して名刺情報をデータ化し、SFA内で一元管理できます。

SFAの名刺管理機能を活用すれば、SFA内で名刺情報をまとめて管理でき、これまでよりもスムーズに名刺情報を検索・閲覧できます。加えて、名刺を紛失するリスクも軽減でき、社内での顧客情報の共有も簡単になるなど、企業にとってさまざまなメリットのある機能です。

SFAは顧客管理を効率化できるため、多くの企業が導入を始めています。下記は、ソフトブレーン・サービス株式会社が行った「営業現場のDXに関する実態調査」のデータです。

出典元：ソフトブレーン・サービス株式会社「営業現場のDXに関する実態調査」

営業DXを推進したことによるメリットの回答結果は、「属人化を脱却することができた」56.5%、「LTVが向上した」34.8%、「顧客のニーズを予測できるようになった」34.8%と報告されています。

これらの回答結果から、企業が営業活動の成果を上げていくためには、DX化、つまりSFAのようなシステムの導入が重要であることが分かります。属人化の脱却などを実現するために、今後も多くの企業がSFAを導入し、顧客情報の一元化をしていくと考えられます。

SFAと名刺管理ソフトの違い

SFAと名刺管理ソフトには下記のような違いがあります。

SFAは、営業活動全体を効率化するためのシステムである一方、名刺管理ソフトはあくまでも名刺管理の効率化をサポートするものです。名刺管理機能があるSFAは、案件の進捗管理やスケジュール管理、行動管理などの機能も活用でき、名刺管理ソフトは、名刺情報の取り込み・データ化・共有に特化しています。

一部の名刺管理ソフトでは、簡易的なSFAとして活用できるサービスもありますが、営業活動全体を効率化したい場合は、名刺管理機能を搭載したSFAがおすすめです。業務上、名刺管理に特化したサービスが良いという場合は、名刺管理ソフトを活用しましょう。

SFAの名刺管理機能を活用するメリット

SFAの名刺管理機能を活用するメリットを、次のポイントに沿って解説します。

名刺管理・顧客管理を効率化できる

SFAの名刺管理機能の活用で、これまでよりも名刺管理・顧客管理を効率化できるというメリットがあります。名刺管理では、「保管がかさばる」「必要な時にすぐ見つけられない」ということが少なくありません。SFAの名刺管理機能を使えば、名刺を簡単にデータ化し、顧客管理を一元化できます。名刺の枚数が増え、データ化しなければ管理しきれない場合は非常に便利です。

データベースを企業全体で共有・活用できる

SFAで名刺情報の一元管理が可能となり、名刺のデータベースを企業全体で共有・活用できる点もメリットです。SFAのデータベースにより誰が誰と名刺交換をしたのか、どの会社のどんな人とつながっているのかが可視化され、顧客情報の属人化を防止できます。社内で保有するすべての名刺情報を有効活用できるので、「決裁権を持っている人にアプローチしたいが、誰か接点がないだろうか」「他の社員も接点を持っているのか知りたい」といった場合にも、データベースを検索すればすぐに情報を取り出せます。

外出先からも名刺データを登録できる

スマートフォンのアプリで名刺を撮影すれば、簡単に名刺データを登録できます。外出先でもらった名刺をすぐさまスマホで撮影してSFA内に取り込み、社内に共有できる点は大きなメリットです。  SFAの多くはクラウドサービスとして提供されており、インターネットさえ利用できれば場所を問わず利用できることから、外出先でも名刺データを登録したり、顧客情報にアクセスしたりできます。外回りの移動中に名刺データの登録を済ませることもできるため、時間を有効活用できます。

顧客情報を案件に紐づけられ、営業に活用できる

SFAの名刺管理機能により、名刺の顧客情報を案件に紐づけられ、営業に活用できる点も大きなメリットです。SFAで案件を管理する際、さまざまな情報を入力する必要があり、顧客情報については漏れなく入力しなければなりません。SFAに取り込んだ名刺データを各案件に紐づけることで、入力する手間が省けるだけでなく入力ミスも軽減できます。データの連動で効率化が進み、スムーズな営業を実現できます。

見込み顧客の把握やフォローアップが可能に

SFAの名刺管理機能を利用すれば、見込顧客の把握やフォローアップもこれまで以上にスムーズに行えます。すぐに受注へとつなげられなかった案件も、名刺情報としてSFAで管理しておけば、その後に追客しやすいのが大きなメリット。過去の対応履歴、タッチポイントなどをデータとして残せるので、次のアクションを取る際にもスムーズです。

SFAの選び方・比較方法

ここからは、SFAの選び方や比較方法について解説していきます。数あるSFAの中からどれを導入すべきかお悩みの方は、次の7点を確認してください。

担当者にとって入力しやすいツールか

SFAを導入したからといって、すぐに営業管理や名刺管理が効率化できわけではありません。システムは使いこなせて初めて効果を発揮するため、SFAを選ぶ際には、営業担当者にとって入力しやすいツールかを必ずチェックしましょう。現場で使用する人々にとって使いやすいか、マニュアルを確認せずとも直感的に操作できるかといった点を確認し、導入がスムーズに進みそうなSFAを選びましょう。

SFAの多くは無料トライアルや、無料デモサービスが用意されています。導入前にトライアルを活用し、入力のしやすさや操作性の良さを確認することをおすすめします。

スマートフォンに対応しているか

SFAがスマートフォンに対応しているかは、時間や場所を問わずに操作できるかを左右する重要なポイントです。SFAがスマートフォンに対応していれば、外出先で名刺情報を取り込み、すぐにデータベースに加えられます。

多くのSFAがクラウドサービスとしてリリースされていることから、スマートフォンのWebブラウザや、専用のアプリから操作できるケースが多いです。ただし、スマートフォンに非対応のサービスも存在します。まずは、スマートフォンへの対応を確認した上で、対応OSもチェックしてください。

必要な機能を搭載しているか

SFAを選定する際には、自社が必要としている機能が搭載されているのかも必ずチェックしてください。SFAといっても多くのシステムがリリースされており、搭載されている機能もシステムによって異なります。また、SFAによっては名刺情報の取り込みやデータ化に対応していないシステムもあります。まずは、どんな機能が必要かを整理した上でSFAを探すとスムーズです。

他システムとの連携は可能か

SFAを他システムとの連携できると、データ共有がスムーズにでき非常に便利です。そのため、SFAがどんなシステムと連携できるのか選定時に確認しておきましょう。例えば、コールセンターを運営している企業は、CTIシステムと連携できるSFAを導入すると顧客情報を連動でき効率的です。

商品を販売している企業は、販売管理システムや在庫管理システムなどと連携できるSFAの導入をおすすめします。どのようなシステムと連携すべきかは、企業の課題によって異なるので、SFAをどう活用したいか考えておきましょう。

サポート体制は万全か

SFAを導入したいものの、現場にすぐ定着するか不安という企業は、サポート体制が万全なSFAを選びましょう。SFAは機能が豊富であることから、ITツールに慣れていない場合、現場で操作に戸惑うことも考えられます。そんな時もベンダーのサポートがあれば、導入前の説明会や導入支援、メール・電話・チャットなどを通じたレクチャーを依頼でき、よりスムーズにSFAの導入を進められます。

提供形態はクラウド型かオンプレミス型か

最近のSFAは提供形態がクラウド型の製品が多いですが、オンプレミス型の製品も提供されています。クラウド型のSFAは低コストで導入ハードルが低く、インターネット環境さえあればどこでも使えるのが便利です。外出先で、名刺をスマホで読み込んでデータ化したり顧客情報を確認したりしたい企業は、クラウド型のSFAを選びましょう。

一方、オンプレミス型はカスタマイズ性とセキュリティ面に強いです。SFAは数多くの個人情報を取り扱うシステムであることから、セキュリティ面が非常に強力なものにしたいという場合、オンプレミス型を選ぶのも1つの手段です。しかし、クラウド型のSFAでも、万全のセキュリティ対策がなされているのが一般的。クラウド＝セキュリティ面が脆弱というわけではありません。

トータルコストで費用を比較

SFAを導入する際には、トータルコストがいくらになるのか、全体の費用を比較することが重要です。SFAは、初期費用の有無や月額料金、課金形態などがさまざまで、料金プランも複数用意されていることが多いです。そのため、ユーザー数や使用したい機能などを同一条件で比べた場合に、トータルコストが最もお得なのはどのSFAなのかを考える必要があります。「初期費用は安いが月額料金が高い」「初期費用は高いもののランニングコストを抑えられる」など、それぞれのSFAで特徴が異なるので、相見積もりをとって費用を比較しましょう。

名刺管理機能があるSFAの導入を検討中の方は、ぜひPRONIアイミツ（当サイト）をご活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った名刺管理機能があるSFA（最大6社）をご案内可能です。1社1社に問い合わせる手間・ツール選びの時間を大幅に節約できるため、ぜひ一度お試しください。

SFAの選び方については、別記事「SFAの失敗しない選び方とは？」でさらに詳しく解説しています。 

【比較表】名刺管理機能を搭載したSFA

ここからは、名刺管理機能を搭載したSFAを比較します。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、おすすめの名刺管理機能を搭載したSFAをご確認ください。

下記ボタンから、名刺管理機能を搭載したSFAを最大6社まで並べて比較できます。各社の料金や機能を比較したい場合にぜひご活用ください。

【2024年最新】名刺管理機能を搭載したおすすめSFA10選

ここからは、名刺管理機能を搭載したおすすめSFA10選を紹介します。各サービスの機能や特徴などについて解説するので、おすすめSFAをぜひチェックしてみてください。

以上、名刺管理機能を搭載したおすすめのSFAを紹介しました。名刺管理機能を搭載したSFAは多数あるため、どれを選ぶべきか迷ってしまう方も多いでしょう。PRONIアイミツは、ITツール受発注のプロとして、希望要件に合った名刺管理機能を搭載したおすすめのSFAの案内が可能です。料金無料・最大6社をご紹介しますのでぜひ一度お試しください。

SFAと名刺管理ソフトを連携して活用する際の注意点

ここでは「SFAと名刺管理ソフトを連携して利用したい」という方に向け、SFAと名刺管理ソフトを連携して活用する際の注意点を解説します。

連携性に優れたSFAであれば、自社で利用中の名刺管理ソフトの名刺データを簡単に移行できます。SFAを導入する前にデータの連携方法を確認し、名刺管理ソフトのデータを簡単に移行できるかをチェックしましょう。なかには、CSV形式で出力し、一括取り込みができるシステムもあります。

また、システムを1つに集約できると名刺データと案件の紐づけも容易になり、活用しやすくなります。「名刺管理ソフト＋SFA」を運用するよりも、「名刺管理が可能なSFA」のみを運用したほうが、コストが抑えられおすすめです。SFA導入のタイミングで、名刺管理を搭載したSFAも検討しましょう。

まとめ：名刺管理機能を活用し、営業の生産性を向上させよう

SFA内で名刺をきちんと管理し、データベース化できれば、営業におけるパフォーマンスをさらに向上できます。名刺が溜まる一方でデータを活用できていない、営業やマーケティングに名刺情報を活用したいとお悩みの企業は、SFAの名刺管理機能を活用し営業の生産性を向上させましょう。

数ある名刺管理が可能なSFAを比較して自社のニーズに合ったものを選ぶのは大変です。「まず候補を絞りたい」という担当者はぜひPRONIアイミツを活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った名刺管理が可能なSFAが分かる診断（無料）ができます。

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