「案件管理機能、タスク管理機能」に該当するSFA37選ランキング

Kairos3 Salesは、導入実績2,000件以上、継続率99%のSFAツールです。直感的なUIと高評価のサポートで、｢現場に定着するSFA｣として、規模を問わず多くの企業に選ばれています。商談の録画や音声をアップロードするだけで、AIがデータを整理してログを記録。外出先でもスマホアプリからアクセスできるため、入力工数は最小限で済み、どんな組織にも定着します。これにより、データが自然に集まり、予実やパイプライン管理、日々の報告まで最新データをすぐに集計・分析。次の一手を決められます。また、MAツール｢Kairos3 Marketing｣や他社システムと連携し、拡張も可能。さらに、強固なセキュリティと柔軟なアクセス管理で、大規模組織での部署・拠点・グループをまたいだ活用も安心です。

GoCoo!（ゴクウ）とは、Salesforce・kintone・Excelのいいとこ取りを追求し、それぞれの長所を活かした現場目線のSFA（営業支援ツール）です。Excelのように、見える箇所をそのまま編集することができ、画面推移も最小限で入力しやすく、ノーコードで優れたカスタマイズ性を持っているのが特徴です。業務をツールに合わせるのではなく、GoCoo!が貴社の業務にフィットさせます。さらに、導入後は1年間専任のサポートがつくため、しっかり定着。安心して長期的に活用できます。

Salesforce Sales Cloudとは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するCRMです。営業の業務を自動化し、リードの管理をより効果的に、パイプラインの把握の正確化を実現する世界No.1*のCRM・SFAです。リアルタイムなデータの見える化と営業戦略の迅速な展開により、どこからでもビジネスの成長を後押しします。営業プロセスをスムーズにし、パフォーマンスを最大化する多数の機能を標準搭載。日々の営業活動を効率化し、短期間での成約数増加を支援します。（出典：IDC社『Worldwide Semiannual Software Tracker』2025年4月）

ネクストSFAとは、使いやすさが魅力のクラウド型のSFA（営業支援システム）です。パッと見でわかる画面・ユーザーが迷わないボタン配置など、使いやすさを追求した設計が特徴。機能はリスト作成、案件管理、データ分析など、営業管理に特化しています。案件管理画面では、ドラッグアンドドロップで直感的に操作でき、プログラミング不要で営業体制や管理項目に合わせて項目をカスタマイズ可能です。iPhoneではアプリ、AndoroidではGoogle chromeなどのブラウザから利用できるので、外出時も営業情報の確認や、報告書を提出できます。サポートは初期設定から運用開始後の相談・質問まで無料で対応しており、導入後の定着率は98.6%（※）に達しています。（※2025年3月時点）

Mazrica Salesとは、現場主導のクラウド型のSFAです。活動の自動入力機能とAIを活用し、営業成果の最大化とビジネスの成長をサポートします。誰でも直感的に使いこなせる画面構成が特徴で、モバイルアプリからの入力もできるため、現場での定着率が圧倒的に高まります。アクション管理機能や、コメント機能、売上や営業進捗率のレポート機能があり、現場の営業活動を見える化します。また、slackやGmailなどの連絡ツールやSansanなどの名刺管理ツールなど、多くのクラウドツールと連携できるため、営業組織全体のナレッジ共有が可能です。

esm(eセールスマネージャー) とは、導入実績5,500社以上、185業種での採用、利用継続95％（※）を誇るCRMです。活動報告は一度入力するだけで、全てのツールに自動で反映されるため、現場の営業工数を最小限に抑えることができます。直感的に理解できるダッシュボードでリモートでも瞬時に状況を把握でき、無駄なくコミュニケーションを最適化可能。幅広い機能が特徴で、営業の案件管理から顧客管理機能、リードなーチャリングやターゲティングまでを行い、ノウハウの蓄積・分析でさまざまな営業課題を解決します。導入後もサポートデスク、集合方研修、専任の顧客アドバイザー、活用支援サイトなどのサポート体制が整っており安心して利用できます。（※ソフトブレーン株式会社実績並びに、日本標準産業分類に基づく）

freee販売とは、新規導入社数No.1のクラウド型販売管理システムです（※日本マーケティングリサーチ機構調べ）。スタートアップから上場企業まで幅広く導入され、プロジェクト単位で分散しがちな損益情報を、ひとつのツールでリアルタイムに可視化します。また、初期費用0円・1IDから契約可能で、シンプルな料金体系も魅力です。さらに、freee会計との自動連携により、販売データが確定後、会計まで一気通貫で処理可能。入出金管理、転記、データ加工が不要で、会社全体のお金の流れを正確かつ迅速に把握できます。

DRIVE SFAは、ELW株式会社が提供する営業支援システム（SFA）です。携帯通話・Web会議・対面会議の音声録音やAI解析機能をはじめ、メールやカレンダーとの自動連携、名刺管理などを標準搭載し、営業記録の手入力を極限まで削減します。さらに、収集した営業データや取引先情報をもとにAIが総合分析を行い、営業戦略や次回アクションの提案、商談内容の評価や改善点のフィードバックを提供します。柔軟なカスタマイズ開発にも対応しており、他システムとの連携や専用機能の開発も可能です。中小企業から大企業まで、幅広い企業で活用されています。

HubSpot CRMとは、HubSpot Japan株式会社が提供する顧客情報の管理だけじゃない多様な業務に役立つCRMです。手動でのレポート更新、売上目標進捗状況を営業担当者へ確認というような煩雑な作業はすべておまかせ可能です。直感的で見やすいダッシュボードでリアルタイムに営業パイプラインを可視化。売上目標営業チームの活動、生産性、業績に関する詳細なレポートは成果目標の達成に役立ちます。最大100万件の従業員数を登録でき、ユーザー数、ストレージ容量は無制限、利用制限なし。業務自動化ツールで時間節約、2,000万社を超える登録企業のデータ、自動的に連携するコンタクトレコードが潜在顧客へのアプローチにつながります。他にもミーティングのスケジュール設定、ウェブチャット、Eメールテンプレート、コールなどの無料で利用できる機能が満載で、幅広い業務の効率化、活性化を促進します。

Zoho CRMとは、BtoB・BtoC 対応のCRMです。世界25万社以上が導入しており、初期費用0円、無料プランありと圧倒的な低コストを実現しています。 直感的な操作性が特徴。「キャンバス」機能を使えば、好みのデザイン・配置にカスタマイズしたオーダーメイドCRMを作成できます。 顧客の連絡先などの基本情報、商談履歴や提案書など関連情報に至るまで全て一元管理。営業プロセスの可視化・業務効率化を実現します。 商談化率300%、一人あたりの売上高41%、顧客の解約率-27%、商談にかかる期間-24%の実績あり（利用ユーザーへのアンケート調査）。 柔軟なカスタマイズ、レポート作成やフォローメール送信などの自動化で営業戦略達成に導きます。モバイルアプリを使えば外出先などからもアクセス可能。使い方動画やノウハウ資料、 認定パートナーよる構築支援などニーズに合わせた多様なサポートが用意されています。

Salesforce Pro Suiteとは、営業・顧客管理・マーケティングをひとつに統合した成長企業のための顧客管理（CRM）・営業支援（SFA）です。基本機能に加え、売上予測や見積管理、マルチチャネルでの問い合わせ対応、マクロによる自動化など、業務効率を飛躍的に高める機能を網羅。APIによる柔軟なシステム連携にも対応しており、成長に合わせたスケーラビリティと、直感的で使いやすい操作性を兼ね備えています。

Salesforce Starter Suiteとは、中小企業に最適な顧客管理（CRM）・営業支援（SFA）です。営業、マーケティング、カスタマーサポートの基本機能が一体となっており、初めてCRMを導入する企業に必須な機能が揃っています。シンプルな操作性と柔軟なカスタマイズ性を兼ね備え、顧客との関係構築をスムーズに進めることができます。ビジネス成長に必要な情報を一元管理し、業務の効率化と成果の最大化をサポートします。

GENIEE SFA/CRMとは、定着率99％を誇り、CRM機能を兼ね備えた国産のSFAです。親しみやすいシンプルな画面が特徴。データの入力や分析などの操作が直感的に可能で、商談から顧客の管理まで簡単に行えます。大手SFAのおよそ1/3のコストで多彩な機能を実現し、項目設定もデータ移行もドラッグアンドドロップで簡単に実行できるのも大きな魅力のひとつ。営業活動を可視化し、営業力向上や生産性向上、ノウハウの蓄積・共有など、さまざまな営業課題を解決します。Gmail、カレンダー、Googleマップ、Webフォームなど、ビジネスに欠かせないツールとの連携も可能。日々の業務負担の削減に貢献します。

カナリークラウドとは、不動産仲介業務に特化したCRMです。反響対応から追客、データ分析までをまとめて管理でき、日々の業務の手間を低減します。反響から来店までのやりとりを複数媒体にまたがって一画面で確認できるため、ツールの切り替えや情報の抜け漏れを防げます。また、自動追客機能を使えば、来店予約までの流れもスムーズになり、担当者の負担軽減を実現。さらに、蓄積されたデータを自動で整理・分析することで、営業戦略の立案や日々の集計作業も効率的に進められます。

ALL-INは11のグループウェア機能をはじめとしたサブシステムで構成されているクラウドサービスです。運営会社である株式会社エステイエスは「小さくても輝いているカッコいい会社を増やしたい！」と考え、中小・小規模事業者に必要な機能をすべて搭載しています。導入実績は270社以上と多くの企業で利用されています。グループウェア・顧客管理（CRM）、営業支援（SFA）、人事管理、労務、給与、会計、販売、仕入、在庫管理など経営に必要な機能をこれひとつに集約。それぞれに入力されたデータは全システムへリアルタイムに反映されます。勤怠管理、タスク共有管理、イベント管理・アドレス帳など豊富な機能を搭載しているのも特徴のひとつです。グループウェアの情報は従業員で共有されるため、管理の負担削減につながります。データはすべて信頼の高い高セキュリティなクラウド上に保存されるため、安全して利用できます。

プロワンとは、生産性・売上・顧客満足度向上を実現する施工管理システム・アプリです。電気工事やリフォーム、機器設置・修理といった現場へ人材を派遣するフィールドサービス事業者に適しており、スケジューリングや顧客情報管理、書類の作成・顧客管理機能を搭載しています。見積書などの書類作成にかかる業務時間を削減し、さまざまな要素を考慮したスケジューリングも、ドラッグ＆ドロップだけで簡単に編集可能。オールインワンの業務支援システムです。

Knowledge Suiteとは、名刺情報を正確に高速でデジタル化しSFAやグループウェアと連携して社内での活用を促進する名刺管理ソフトです。名刺情報のデータ化は、名刺に手書きしたメモさえも認識するほど高性能なOCRや、独自の辞書機能、オペレーターによる正確さ入力で反映されます。取り込んだ名刺情報は自動的にGRIDY SFAの顧客データに蓄積されるため、活動情報などのデータを紐付けて一元管理が可能です。データ補正作業は、国内スタッフが名刺情報を部分的に目視、修正するため安全にデータを保管できます。

Translead CRMとは、顧客情報や営業活動を一元管理できるクラウド型のCRM／SFAです。Excelのような使い慣れた見た目と操作感で直感的に利用でき、すべての情報を一つの画面に集約。クリック数や画面遷移を最小限に抑えた独自設計により、あらゆる操作を最小限のステップで完結します。クラウド対応でスマートフォンからの利用も可能なため、場所を問わず柔軟に活用できます。

FlexCRMとは、株式会社G.FLEXが提供する低価格で高性能なクラウド型CRMです。初期導入費用は0円で、安心の月額制のリーズナブルな価格が魅力。少人数からでもすぐに利用開始できます。簡単な設定で業務アプリケーションを構築できるのが特徴のひとつ。顧客関係管理に必要な6つの要素である顧客管理、SFA（営業支援）、お客様サポート、マーケティング、業務プロセス管理、ワークフローを標準装備しており、収益力アップに貢献します。Excelファイル、名刺管理ソフトなどのデータから顧客データベースを簡単に作成できるテンプレートが用意されています。シンプルで直感的に操作できるUIを採用しており、スマートフォン、タブレットにも対応。そのほか各種クラウドサービス連携など、多彩な機能を揃えています。

vtiger CRMとは、300,000社以上に信頼されているクラウド型CRMです。マーケティングROIの向上や、優れた顧客サービスを提供をしてくれるのが特徴で、直感的で使いやすいUIや快適な処理速度に定評があります。微積分AIエンジンを搭載した拡張機能を備えていて、組織の業務改善に貢献するように設計されているため、データを検索するのではなく関連情報を表示してくれるなどの便利な機能も魅力のひとつ。そのほか、AndroidやiOSのモバイルアプリケーションを使用することで、音声でのメモや名刺のスキャン機能も利用することが可能です。さまざまなアプリケーションとの連携機能も備わっており、Google、Microsoft365など500以上のビジネスアプリケーションと統合することもできます。

Sales Force Assistantとは、経営改善ノウハウをシステム化したSFA（営業支援システム）です。地図を用意したり、訪問前の準備をする秘書機能で現場の営業マンをサポートします。日報に顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理、訪問計画管理などの機能を実現し、それらの情報を元にAI秘書が必要な情報を提供し、社内の情報共有や業務ナレッジの蓄積も促進させます。上司のコメントやアドバイスも簡単に入力できるため、管理者のマネジメント業務の負担軽減にも貢献します。7,500社超に及ぶ導入実績で培った実績とノウハウがあり、導入の際には業種・業態別、営業スタイル別の営業支援ツール（SFA）の提案を受けることも可能です。

InfAjast（インフアジャスト）とは、営業の働き方改革を支援するSFA（営業支援システム）です。営業活動や関連情報の可視化と業務の属人化防止に力を入れており、顧客管理、案件管理、日報管理などの機能を搭載しています。営業業務で必要なさまざまな機能の中から、使う機能だけを自由に選択できるのも大きな特徴のひとつです。機能のカスタマイズに加え、項目を任意に200項目まで追加できるため、自社の運用に併せて柔軟に利用できます。

UPWARDとは、大手企業を中心に400社以上の導入実績を持つCRMです。顧客データを「貯める・活かす」ことを軸に、SalesforceやMicrosoft Dynamics365といったクラウドCRMと連携し、外回り・訪問営業の方々がより創造的に働けるよう、多様なサポート機能を提供しています。スマホやタブレットといったモバイルデバイスで直感的に操作できる使いやすさが特徴のひとつです。セールスパーソンに密接に寄り添いながら、営業現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、営業力を強化します。報告・日報作業のような事務作業の手間を省くことで顧客と向き合う時間を最大化し、分析可能なデータにすることで勝ちパターンを見出し、再現性のある営業組織をつくります。活用シーンやユーザー数に応じて、最適な料金プランが選べる点も魅力です。

ワンズ営業日報とは、ハイスペックで多機能なSFAです。外出先でもスマホやガラケーから利用できます。任意のExcelテンプレートにシステム内のデータを出力できる機能や、報告書に添付した画像を検索できるなどの便利な機能を搭載しています。システム導入後も使い慣れたExcel形式で簡単に出力できるのが特徴です。ログの取得や各機能の権限、データ保護機能などもあり、セキュリティ対策も万全です。

GrooForce for Businessは、低価格・高機能が評判のクラウド型のSFA（営業支援システム）です。グループウェアとSFA（営業支援システム）が統合されているのが特徴。必要な情報がトップページに集約されており最速で辿り着ける画面設計になっています。機能は顧客管理、案件管理、活動管理など営業活動に必要なものを網羅。活動管理機能では登録した営業活動内容は日報として利用できるため、別途作成する手間を省くことができます。ファイル共有機能では重要なファイルの紛失を防止、アラート機能では商機を逃さないよう対応できるようになります。組織の成約獲得能力強化に貢献するツールです。

クラウドサービスサスケとは、見込み客育成に特化したクラウド型のCRMです。1,000社以上のインサイドセールス支援・導入実績を持ち、継続率は98.9%と多くの企業から支持されています。案件・商談管理、営業記録などのSFA（営業支援システム）機能だけでなく、CRM・MAツールとしての機能を搭載していることが特徴。CRM・MAツールとしては国内唯一、CTI機能（PC上での電話発信と記録）を搭載しており、1クリックで見込み客に発信や自動で録音記録が可能です。インサイドセールスのほかにもメールマーケティングや電話マーケティング、顧客の行動を分析しマーケティング活動を自動化、名刺・アンケートのデータ化など、マーケティング部門と連携した顧客管理を行えます。

F-RevoCRMとは、販売管理と顧客管理がオールインワンになったCRMです。セミナー、展示会などの管理、顧客・案件管理、見積書作成・受発注・請求書の管理など販売管理と顧客対応の各プロセスで必要な機能を網羅しています。販売管理、マーケティング、営業支援、共通機能、保守サポート・プロジェクト管理機能も搭載しており、カスタマイズも可能。コストパフォーマンスの高さも大きな魅力です。

ジョブマネとは、日本の中小企業向けのクラウド型グループウェアです。社員のスケジュール管理や経由精算、ワークフロー（稟議）、資料の共有等、日々の業務に必要な機能を搭載しています。上位メニューのビジネスプランでは、グループウェアとデータ連携している営業支援（SFA）、顧客管理（CRM）、基幹システム（ERP）が利用可能になるので、オールインワンツールとして活用できます。多機能ながら無駄を削ぎ落としたシンプルな画面と操作性を実現しており、はじめてクラウドツールに触れる企業でもすぐに使いこなせるのが特徴。もし不明点があっても、無料のオンラインチャットやオンライン会議でのサポートなどフォロー体制も充実しているので安心です。

followup-CRMとは、営業活動の効率化で働き方改革を実現するCRM機能を兼ね備えたSFA（営業支援システム）です。案件管理・目標管理に加え、インサイドセールス（電話、メール、ウェブサイト、DMなど）の機能を搭載しているのが特徴。見込み顧客や既存顧客へのアプローチを行うことで、効果的な営業活動への転換や働き方改革が可能となります。タスクを自動生成する機能やデータ入力やDM発送代行サービスも提供しており、業務負荷の軽減とコストの削減にも貢献します。IT導入補助金の対象となっており、導入の検討からIT導入補助金制度の申請や交付後もしっかりとフォローが受けられる体制が整っています。

戦略箱ADVANCEDとは、発売から25年を超えるロングセラーの純国産SFA（営業支援システム）です。使いやすさ見やすさにこだわり、業種・業態を選ばない汎用性の高さが特徴で、10年以上の長期に渡り利用している企業も多数。顧客情報を中心としたデータ構造となっており、顧客情報に紐づく全ての情報が1画面で把握できます。また、スケジュール管理、活動管理、商談・受注・売上管理、各種集計、掲示板、クレーム管理、CSV入出力などのデータ連携機能も備えています。SFA/CRM製品には珍しい、地図情報を活用した区画管理機能も搭載しています。導入から定着まで専任担当者による充実したサポートが受けられるのも魅力です。

Venus Cloudは、SFA、CRM、グループウェアの機能を統合したオールインワン型の営業支援システムです。中小企業やスタートアップに必要な機能を網羅しており、営業担当者だけでなく、サポートや経理部門など全社での活用が可能。データ共有と柔軟なカスタマイズにより、幅広い業務課題の解決に貢献します。営業案件管理では受注予測をはじめ、売上・見込・地域・クレームといった各種分析にも対応。複数ツールの操作が不要なため、導入・運用のハードルが低くスムーズな定着が期待できます。

BizMagicとは、卸売業・製造業を中心に多くの中小企業で導入されているSFA（営業支援システム）です。顧客管理に加えて顧客とのやり取りを管理する接点記録や気づかせ機能などを搭載しており、日々の営業活動の中での対応漏れが起こらないようサポートします。GoogleMapやOutlook予定表との連携、予定・案件・見積・ワークフローなどを追加できるオプション機能も用意されています。5ライセンスから手軽に利用開始でき、クラウド型のため24時間いつでも・どこでもスケジュールや顧客情報、見積書、案件の進捗状況などの情報にアクセス可能です。

Pipedriveとは、株式会社Merが提供するCRMです。179か国で10万社以上の導入実績を持ち、Capterraによる 「使いやすさ」評価で4.5の星数を獲得（2023年）、顧客支援満足度93%、など多くの実績を持っています。シンプルで使いやすく優れたインターフェイスが特徴で、操作性を高め作業効率をアップします。ノーコードでチャットボットやWebフォームを作成し、リード情報を自動収集、セールスプロセスによってパイプラインをステージ分けし進捗とネクストアクションを可視化、定型業務の自動化や提案書、見積書、契約書を自動生成さらには電子契約の締結までPipedrive内で完結します。営業パーソンの営業活動をアシストし、営業力、顧客満足度の向上につながる機能が満載です。

＠pocketとは、株式会社アイアットOECが運営しているノーコード・ローコードツールです。「業務アプリは自分でつくる。」をテーマにノンプラミングで誰でも簡単に業務アプリの作成ができます。ドラッグ&ドロップでパーツを組み合わせて一からの作成はもちろん、ストアからテンプレートをダウンロードしたり、エクセルで作成したフォームをそのままインポートすることもできます。ストアには顧客管理・案件管理などがセットになった営業支援パックや、2022年4月より義務化されたアルコールチェック用の記録管理など豊富なテンプレートを用意。ニーズに応じて随時追加されています。料金プランはライトプランで1ID300円、スタンダードプランで1ID500円、プロフェッショナルプランで1ID700円の従量制となっています。

LEADPADとは、『いまアプローチすべき「人」と「企業」がわかる』をコンセプトとするマーケティングオートメーション（MA）です。160万社の企業データベースを軸に、見込み顧客に合ったアプローチを最大化し、営業活動において重要なファクターである「商談獲得の最大化」を支援できるセールスエンゲージメントプラットフォームです。CRMや名刺管理ツールなどに蓄積した見込み顧客データに企業情報を付与することで、業種別・会社規模別・求人やプレスリリースの有無などでターゲットセグメントを作成し、アプローチを自動化できます。Webトラッキング・インテントデータを活用した購買シグナル検知により、見込み度の高い「人」と「企業」を抽出し、アプローチを実行できるのが魅力のひとつ。電話やメール、アプローチメモなどの活動ログをLEADPAD上に記録し、CRMにも自動連携することでデータを一元管理できるのも特徴です。

our search（アワーサーチ）とは、地図上に顧客情報をマッピングして共有できるSFAです。PCやスマートフォンで利用でき、地図上に登録した地点をリアルタイムに共有できます。地点同士の位置関係がわかりやすく、外出先からは現在地を基点に登録情報を確認できるのが大きな特徴です。外出先で使用することで、情報の取得はもちろん、自身が商談などで取得した情報を更新しすぐに社内ユーザーと共有することができます。情報登録用のテンプレートは各社の運用に合わせてオリジナルで作成できるのもメリットです。これまでExcelやツールなど各所に点在していた情報の一元管理が可能になります。ユーザーマスタは自社にて管理でき、地図へのアクセス権限や情報登録のなど各種ロール権限も設定できるため、セキュリティ面でも安心です。

esm(eセールスマネージャー) とは、導入実績5,500社以上、185業種での採用、利用継続95％（※）を誇るSFA・CRMです。活動報告は一度入力するだけで、全てのツールに自動で反映されるため、現場の営業工数を最小限に抑えることができます。直感的に理解できるダッシュボードでリモートでも瞬時に状況を把握でき、無駄なくコミュニケーションを最適化可能。幅広い機能が特徴で、営業の案件管理から顧客管理機能、リードなーチャリングやターゲティングまでを行い、ノウハウの蓄積・分析でさまざまな営業課題を解決します。導入後もサポートデスク、集合方研修、専任の顧客アドバイザー、活用支援サイトなどのサポート体制が整っており安心して利用できます。（※ソフトブレーン株式会社実績並びに、日本標準産業分類に基づく）