SalesforceとCTI連携のメリットは？おすすめシステム11選も紹介

目次
• SalesforceのCTI連携とは
• CTIシステムとSalesforceを連携するメリット
• SalesforceのCTI連携で実現できる機能
• 【比較表】Salesforceと連携可能なCTIシステム
• Salesforceと連携可能なCTIシステムおすすめ11選
• SalesforceをCTI連携した企業の成功事例
• まとめ：SalesforceのCTI連携で営業電話を効率化
• よくある質問

SalesforceのCTI連携とは

SalesforceのCTI連携とは、コンピューターと電話を統合するCTIシステムをSalesforceと組み合わせ、営業活動や顧客対応を効率化する仕組みです。CTIはもともと、通話の記録や着信時の情報表示を自動化し、業務負担を軽減するためのツールとして利用されてきました。

実際の現場では、通話内容を手動で記録するのに時間を取られたり、着信時に顧客情報をすぐに確認できず対応が遅れたりする課題が多く見られます。SalesforceとCTIを連携させれば、こうした課題を解消し、テレアポや顧客サポート業務をよりスムーズかつ効果的に進められるようになります。

CTIシステムとSalesforceを連携するメリット

CTIシステムとSalesforceを連携することで、さらにスムーズな業務遂行を実現します。以下では、CTI連携がもたらす具体的なメリットについて解説します。

CTIシステムとSalesforceを連携すれば、通話履歴や結果が自動で記録されるため、手動入力の手間を省き、電話対応や記録作業にかかる時間を大幅に短縮できます。また、通話内容が正確に残ることで、記録漏れや入力ミスを防止。正確なデータが蓄積されれば、顧客対応の一貫性が高まり、信頼関係の構築にもつながります。

記録作業に追われることがなくなる分、担当者は顧客との関係強化や営業戦略の立案など、付加価値の高い業務に集中可能です。自動記録機能は業務効率化だけでなく、組織全体の生産性向上にも寄与する重要な仕組みといえます。

SalesforceとCTIを連携すると、着信時に顧客情報が自動でポップアップ表示されます。担当者は顧客の関心や最近の商談履歴を即座に確認でき、会話の質を高められます。

例えば「競合製品と比較検討中」と分かっていれば、自社ならではの強みをすぐに提示でき、顧客の不安解消やアポ取得率向上にもつながります。状況に応じたパーソナライズ対応を実現することで、営業チーム全体の電話応対スピードと品質を引き上げ、顧客満足度の向上に貢献します。

CTIシステムとSalesforceを連携すれば、架電後の通話履歴が自動で記録されます。営業担当者は過去の会話内容や顧客の反応をすぐに確認でき、次のアプローチに活かせます。例えば、初回の架電で興味を示した顧客には、数日後にリマインダーを設定して確実にフォローアップ。適切なタイミングで再度アプローチすることで、営業機会を逃さず、アポ獲得率の向上につなげられます。

SalesforceとCTI連携により記録した通話履歴をもとにデータ分析を行うことで、成功した架電の共通点や顧客の反応が良いトークパターンを見つけ出せます。例えば、過去の架電結果より「予算規模の大きい企業には、ROIやコスト効果に言及すると反応が良い」という傾向が見つかれば、それをスクリプトに反映。営業チーム全体でスクリプトを共有することで、どの担当者でも効果的なアプローチを行える体制が構築でき、成約率を底上げできます。

CTIとSalesforceを連携すれば、架電結果や反応データをもとにターゲットリストを精査できます。例えば、過去の架電でアポ取得率が高かった業種や規模の企業を抽出し、重点的にアプローチすることが可能です。

反応の良いエリアや業界など属性を絞り込んでリストを作成すれば、無駄な架電件数を減らしながらアポ獲得率を高められます。限られた営業リソースでも、成果に直結する効率的な営業活動を実現できるでしょう。

SalesforceのCTI連携で実現できる機能

発信・受信管理や通話の録音など、電話応対をサポートするさまざまな機能を搭載するCTIシステム。Salesforce（顧客管理プラットフォーム）と連携することで更なる効果を発揮します。

SalesforceとCTIシステムを連携させることで、通話履歴や会話内容がSalesforce上に自動で記録され、さらにそのデータを分析に活用できます。

顧客情報ページから通話内容を確認できるだけでなく、自動文字起こし機能によりテキスト化された会話の詳細をスタッフ間でスムーズに情報共有が可能。電話対応中や後に慌てて内容をメモする手間を省きます。

さらに、記録された通話履歴や会話内容は分析にも活用可能です。過去の応対で使用されたトークや頻出キーワードを分析し、アポ取得に繋がる会話パターンを特定した上でスクリプトに反映することで、オペレーター全体のトーク精度を向上させます。

Salesforceと連携できるCTIシステムを導入することによって、Salesforce上に表示されている電話番号をクリックするだけで発信可能です。Salesforce内で顧客情報として管理されている番号すべてにワンクリックで架電できるため、「架電効率の悪さに悩んでいる」「オペレーターが少なく業務負担が多い」とお困りの場合には非常に便利と言えます。

ワンクリックで発信できることによって、電話番号を手打ちで発信する場合のかけ間違いも減り、アウトバウンドコール数の増加も期待できます。

SalesforceとCTIシステムを連携させることによって、電話の受信時に顧客情報をポップアップ表示させることができます。Salesforce上に表示されるので、「CTIシステムとSalesforceの画面を両方開いて、画面を行き来する」という手間をかけずに、瞬時に顧客情報を把握可能です。

CTIシステムを活用していない場合、電話の着信時にどの会社の誰から電話がかかってきたのかすぐに確認できません。一方、Salesforceと連携できるCTIシステムを活用することで、顧客情報をいち早く確認し、スムーズに対応することができるでしょう。

【比較表】Salesforceと連携可能なCTIシステム

ここからは実際に、Salesforceと連携可能なCTIシステムを比較します。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、おすすめのCTIシステムをご確認ください。

Salesforceと連携可能なCTIシステムは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CTIシステム選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったツールが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

Salesforceと連携可能なCTIシステムおすすめ11選

SalesforceとのCTI連携できるツールおすすめ11選を紹介します。どれも便利な機能が充実しているので、電話応対の負担を軽減したい企業担当者はぜひご覧ください。

以上、Salesforceと連携できるおすすめのCTIシステムを詳しく解説しました。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CTIシステム選びの相談を承っています。いくつかの質問に答えるだけで自社におすすめのツールがわかる診断（無料）も用意していますのでぜひご活用ください。

SalesforceをCTI連携した企業の成功事例

CTIシステムとSalesforceとの連携による成功事例を2つ紹介します。同規模・同業種の他社成功事例を参考に、自社での運用イメージを具体的に掴んでいただければ幸いです。

業務用無線機のレンタルやITソリューション事業を展開する従業員数約60名の企業が、CTIシステム「MiiTel」を導入した事例をご紹介します。

この企業では、架電業務に固定電話を利用していました。元からCRMツール「Salesforce」を導入していたものの、架電時にはSalesforce画面を確認しながら手動で電話番号を入力しており、非効率な状態が続いていました。また、営業メンバーの架電時間を集計する作業や、通話内容を正確に把握することに手間がかかっていたといいます。

CTIシステム「MiiTel」導入の決め手となったのは、すでに利用しているSalesforceと連携が可能だった点に加え、自社の課題を解決する機能が備わっていたためです。
導入後はSalesforceとの連携により、Salesforceの画面上で電話番号をクリックするだけで発信が可能となり、架電業務が大幅に効率化。また、MiiTelにより通話履歴が自動記録され、過去の会話内容をもとにした効果的な架電も実現し、業務の精度が向上しました。

さらに、成功したアポの通話内容を新人に共有することで、育成期間を短縮。記録された通話内容をもとに、適切なフィードバックや応対の振り返りも可能になり、対応の精度が向上しています。

フランスに本社を構え、動物用医薬品を取り扱う日本法人が、CTIシステム「Amazon Connect」を導入した成功事例をご紹介します。

この企業ではEC事業の開始に伴い、問い合わせ件数が年々増加していました。しかし、従来のオフィス固定電話には録音機能がなく、また自動音声ガイダンスでの電話対応に限界を感じており、社員間での情報共有がスムーズに行えないという課題が。こうした背景から、業務の効率化と顧客対応の精度向上を目的に、CTIシステム導入の検討が始まりました。

Amazon Connectの導入を決めた理由は、既に導入していたSalesforce（CRM）とのクラウド連携が可能な点に加え、CTI連携によるコンタクトセンター構築が実現できること、そして従量課金制でコスト管理がしやすい点に魅力を感じたことです。

導入後は、Salesforceとの連携によって通話記録が自動化され、情報が一元管理できるようになりました。また、webフォームを導入することで電話件数が減少し、オペレーターの負担軽減にも成功。結果として、問い合わせ件数は前年比146％増を達成しました。さらに、現場スタッフからは「働きやすくなった」という満足の声も寄せられているそうです。

まとめ：SalesforceのCTI連携で営業電話を効率化

SalesforceのCTI連携によって、顧客情報の一元管理だけでなく、電話営業の効率化・応対品質の向上を実現することができます。オペレーターの業務改善や働きやすさにも直結するため、電話対応の多い企業やコールセンターにはCTIシステム導入がおすすめです。

しかし、Salesforceと連携可能なCTIシステムは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CTIシステム選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったCTIシステムが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

よくある質問

SalesforceのCTI連携について、よくある質問に答えます。

CTIシステムとは、コンピューターと電話を統合し、顧客情報の一元管理と電話操作の効率化を実現するシステムです。たとえば、CTIシステムを導入すると、架電や受電時に顧客情報を即座に確認でき、業務のスピードが向上します。

実際、株式会社エイトレッドが2023年9月に発表した調査「中小企業におけるシステム化の実態は？」において、「システム間のデータ連携に不足を感じたり、業務の負担が軽減されていないと感じることがありますか」と質問したところ、回答結果が「とてもある」が26.6%、「ややある」が55.6%にのぼりました。

出典元：株式会社エイトレッド

多くの担当者が「システム連携の不足によるデータの二重入力」が課題と感じており、CTIのようなシステム間連携によって業務効率が向上するニーズが浮き彫りになっています。CTIは、Salesforceなど既存のCRMや他の業務システムと連携することで、さらに業務効率を改善し、データの一元化を図る点が導入のポイントです。

CTIシステムは、「インバウンド型」「アウトバウンド型」の2種類に分けることができ、利用シーンによって最適なCTIシステムは違います。

受電業務に特化したインバウンド型のCTIシステムは、コールセンター運用・受注業務などの利用シーンに最適です。機能としては、ACD（着信の自動振り分け）機能やIVR（自動音声応答）機能があり、顧客からの問い合わせを効率的に処理することができます。
関連記事：コールセンター向けCTIシステムを解説

一方で、架電業務に特化したアウトバウンド型CTIシステムは、電話営業・テレアポ業務などの利用シーンで使われます。機能としては、ワンクリック発信（CRM内で発信可能な機能）やオートコール（自動的に電話をかける機能）があり、作業の時短によって架電数を伸ばすことが可能です。
関連記事：【最新】アウトバウンド向けCTIツールおすすめ6選を徹底比較
関連記事：オートコールシステム（自動架電システム）おすすめ6選

CTIシステムの基本機能は、顧客情報をポップアップ表示する機能ですが、そのほかにも電話業務に役立つさまざまな機能があります。以下、主な機能を一覧で紹介します。

PRONIアイミツSaaS（当社）の調査では、特に重視されているのは「通話の自動録音」で、次に「顧客情報ポップアップ」が続きます。基本業務に直結する機能が多くの企業で求められているため、自社に不可欠な機能を軸にCTIシステムを検討しましょう。

自社の電話業務に適したCTIシステムを選ぶ際には、まずは種類（インバウンド型とアウトバウンド型）の比較が重要です。また、既に自社内にCRM（顧客管理システム）がある場合は、そのCRMと連携できるかという観点でCTIシステムと比較検討する必要があります。

上記の観点でCTIシステムをいくつか選定した後、費用の見積もりを行い、予算内で最も効果的なCTIシステムを選ぶのがおすすめです。別記事「おすすめのCTIシステムを徹底比較」では、より詳しい選び方や、2025年最新のおすすめCTIシステムを紹介していますのでぜひご覧ください。