顧客情報をポップアップ表示するCTIシステムおすすめ6選！電話応対をスムーズに

目次
• CTIシステムのポップアップ機能とは
• 電話応対中、顧客情報をポップアップ表示させるメリット
• 【比較表】顧客情報のポップアップ機能があるCTIシステム
• 顧客情報のポップアップ機能があるCTIシステム6選
• CTIシステムの選び方
• まとめ：顧客情報のポップアップ表示で、電話応対の品質向上を

CTIシステムのポップアップ機能とは

CTIシステム（=Computer Telephony Integration）とは、コンピュータと電話を繋げる技術を活用したシステムのことを指します。そしてCTIシステムのポップアップ機能とは、着信時の電話番号から顧客を識別し、顧客情報を画面上に表示できることを指します。

CTIシステムの顧客情報ポップアップ表示機能は、着信時に企業名や氏名、過去の対応履歴、契約プランなどの情報を瞬時に表示し、発信者の特定をサポート。また、未登録の顧客の場合は「データなし」と表示されるため、新規問い合わせであることを即座に識別でき、スムーズな電話応対を実現します。

電話応対中、顧客情報をポップアップ表示させるメリット

入電時、CTIシステムで顧客情報をポップアップ表示させるメリットを解説します。

CTIシステムにより顧客情報をポップアップ表示させることで、登録済みの顧客情報を探す手間が省け、オペレーターが検索する必要もなくなります。CTIシステムに顧客情報が登録されている場合、過去にやりとりしたオペレーターの名前や、これまでの対応内容、購入履歴や契約内容などを瞬時に把握できます。顧客情報の検索や聞き取りにかかっていた時間を短縮して応対に集中できるので、オペレーター数を増やすことなく応答率を改善可能です。

また着信時に顧客情報をポップアップ表示できれば、自分で検索する必要がなくなり、顧客情報を誤るリスクの軽減が可能です。その結果、顧客情報の取り違えによるトラブルを未然に防止できます。

CTIシステムを導入し、着信時に顧客情報をポップアップ表示させることで、オペレーターは顧客の状況を深く理解した対応ができる点も大きなメリットです。履歴を踏まえた応対をすることで、顧客一人ひとりに対してパーソナライズされた応対ができ、信頼関係が強化され、リピーターを増やすことにもつながります。

【比較表】顧客情報のポップアップ機能があるCTIシステム

おすすめのCTIシステムの料金や利用条件、機能をまとめてチェックしたい方は、以下の比較表をぜひ参考にしてください。

また、上図に記載がない機能や、連携できるサービス、導入企業、実績数を掲載したより詳しい比較表を確認したい方は、以下のリンクからチェックしてみましょう。

顧客情報のポップアップ機能があるCTIシステム6選

ここからは、顧客情報のポップアップ機能があるおすすめCTIシステムを解説します。機能や実績、サポート面など紹介するので、ぜひCTIシステム探しの参考にしてください。

CTIシステムの選び方

最後に、CTIシステムの選び方について解説します。CTIシステムを選ぶ際には、以下の4点を押さえておきましょう。

CTIシステムを導入する際には、クラウド型・オンプレミス型のどちらの提供形態を選ぶのか決めておきましょう。クラウド型の場合、工事不要ですぐに導入できる、初期費用を抑えられる、システムのバージョンアップやセキュリティ対策をシステム提供会社に任せられるといった特徴があります。オンプレミス型は、自社サーバー上に構築するためセキュリティ対策を万全にでき、クラウド型では難しいカスタマイズやシステム連携にも対応できる点が特徴です。

初期費用を抑えたい、システムメンテナンスはシステム提供会社に任せたいという会社はクラウド型、カスタマイズ性を重視したいという会社はオンプレミス型をおすすめします。

CTIシステムを導入する際には、自社に見合った初期費用・利用料金なのか確認してください。CTIシステムと一口に言っても、それぞれで初期費用や利用料金はバラバラです。初期費用は無料で1ユーザーあたりの従量課金制の場合もあれば、初期費用は発生するものの、ブースごとの課金で月額料金がお得な場合もあります。

どんな機能が使えるか、ユーザー数は何人かなどの条件によって料金は変わるので、いくつかのCTIシステムを比較し、最も自社にマッチした料金体系のものを選びましょう。

CTIシステムを導入する際に重要となるのが、利用しているCRMやSFAと連携できるかといったポイントです。CRMやSFAと連携できれば、顧客情報のポップアップ表示やデータ連携が叶うので、応対品質の改善、顧客満足度の向上、さらには情報共有・管理の効率化などさまざまな効果を得られます。

しかし、各CTIシステムによって連携できる外部システムは異なるので、自社が利用しているCRM・SFAとの連携にも対応可能なのかは個別に確認しましょう。

CTIシステムを選ぶ際には、導入・運用のサポート体制が整っているものを選んでおくと安心です。CTIシステムを新たに導入するとなると、初期設定はうまく行えるのか、CRMときちんと連携できるか、現場にすぐ定着させることができるかといったさまざまな不安があるもの。

しかし、導入・運用のサポートが整っていれば、導入時の社内稟議に関するアドバイス、操作方法のレクチャー、初期設定の代行などを依頼できるほか、導入後にも気軽にメールや電話、チャットで相談できます。具体的なサポート内容は各CTIシステムによって異なるため、どんなサポートを希望するか予めニーズをまとめておきましょう。

まとめ：顧客情報のポップアップ表示で、電話応対の品質向上を

今回は、着信時に顧客情報をポップアップ表示できるCTIシステムについて紹介してきました。自社が利用しているCRMやSFAと連携し、着信時には即座に顧客情報を確認できれば、これまでよりもスムーズな電話応対が叶います。電話応対の工数をなるべく減らしたい、トラブルを未然に防ぎたい、オペレーターの応対品質を向上したいといった課題がある場合は、ポップアップ機能を使えるCTIシステムを導入してみましょう。

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