案件管理を効率化できるCRMおすすめ10選

目次
• CRMの案件管理機能とは
• 案件管理機能があるCRMを導入するメリット
• 【比較表】案件管理機能があるクラウド型のCRM
• 案件管理機能があるクラウド型のおすすめCRM7選
• Office365連携可能！案件管理機能があるCRMおすすめ3選
• CRMの選び方・比較ポイント
• まとめ：案件管理を軸に営業の精度を高めよう

CRMの案件管理機能とは

案件管理とは、商談の状況・進捗・担当者・案件規模・成約確度など、営業活動に関わる情報を一元的に整理・把握する仕組みです。案件ごとのフェーズや次のアクションを明確にできるため、営業プロセスの見える化やフォロー漏れの防止に役立ちます。CRMに案件管理機能が搭載されていると、顧客情報と紐づけて管理でき、商談内容や顧客履歴を踏まえた精度の高いアプローチが可能になります。

当社PRONIアイミツSaaSが2025年5月〜9月に実施した独自調査でも、企業がCRMに求める機能として「顧客管理」（97％）に次いで「案件管理」（78％）が高い割合を占めました。多くの企業が、営業活動を効率化し成果につなげるために案件管理機能を重視していることがわかります。

案件管理機能では、案件の進捗やステータス、成約確度などをまとめて管理でき、営業状況の把握と情報共有をスムーズに進められます。チーム全体の営業力を底上げするうえでも、CRMの中でも特に重要な機能といえるでしょう。

案件管理機能があるCRMを導入するメリット

案件管理機能を持つCRMを導入すると、次のようなメリットを得られます。

案件管理機能を使うと、進捗やステータスがリアルタイムで更新され、現在の状況をすぐに確認できることがメリットです。次に取るべきアクションを判断しやすくなり、指示のタイミングも整えやすくなります。複数案件を同時に抱える場合でも、全体像を把握しながらプロジェクトを進められます。

Excelで案件を管理している企業では「情報抽出に時間がかかる」「更新漏れが発生しやすい」などの課題が生じます。CRMに切り替えれば、条件設定だけで必要なデータを取り出せるほか、常に最新情報を参照できます。

また、Office365と連携できるCRMであれば、既存のExcelデータをそのまま反映でき、移行負担も抑えられます。抽出データの自動グラフ化や、顧客情報の自動共有に対応した製品もあり、分析や引き継ぎの作業もスムーズです。

案件管理機能により、案件ごとの成約確度や接点履歴を確認でき、顧客の状況に合わせた対応が取りやすくなります。部署間で同じ情報を参照できる環境が整い、アプローチの質が安定する点もメリットです。

一方で、CRMの導入にはランニングコストが発生し、売上向上などの成果は中長期で見込むケースが多い傾向にあります。既存データの整理や共有は早期に効果を実感しやすいため、長い視点で運用することが大切です。

【比較表】案件管理機能があるクラウド型のCRM

案件管理機能があるCRMを料金や機能項目、導入実績で比較します。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

案件管理機能があるクラウド型のおすすめCRM7選

案件管理機能があるおすすめCRMを詳しく紹介します。

Office365連携可能！案件管理機能があるCRMおすすめ3選

Office365と連携できるCRMは、Excel資産をそのまま活かしながら案件管理を効率化できます。ここでは、案件管理機能を備えたおすすめのCRMを3つ紹介します。

CRMの選び方・比較ポイント

CRMを選ぶ際には、以下の3つのポイントをチェックしましょう。

導入目的に合った機能を持つCRMかどうかは最も重要な判断軸です。顧客対応の強化を狙うならSFA、Excel資産を活かしたい場合はOffice365など外部ツール連携に対応した製品が候補になります。

マーケティング分析を重視する企業であれば、AIを搭載したCRMが役立つ場面も多いでしょう。まずは「何を改善したいのか」を明確にし、複数製品の搭載機能を比較することが欠かせません。

どれだけ高機能なCRMでも、現場で使われなければ効果は出ません。導入前に実際の操作性を確認し、「誰が使っても迷わないUIか」「日常業務に無理なく組み込めるか」をチェックしましょう。

資料だけでは判断しづらいため、ユーザー口コミも参考になります。無料トライアルを提供するCRMも多いため、積極的に試用することが失敗防止につながります。

CRMにはクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。オンプレミス型は自社サーバーで運用する方式で、カスタマイズ性やセキュリティの高さが特徴です。一方、クラウド型は初期費用を抑えやすく、場所を問わず利用できる点が強みです。提供会社側がセキュリティ対策を担うため、自社で専門体制を整える必要もありません。最近ではクラウド型でも高いセキュリティを備えた製品が多く、幅広い企業が導入しています。

まとめ：案件管理を軸に営業の精度を高めよう

案件管理機能をCRMで一元化すると、進捗の把握や情報共有が整い、営業活動の精度を高められます。Excel管理では見落としがちな更新漏れや引き継ぎの負荷も軽減され、チーム全体で効率的に案件を進められる体制を構築できます。長期的な成果を見据えながら運用することが大切です。

とはいえ、案件管理機能を搭載したCRMは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったCRMが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。