【2025年最新】案件管理に強いCRMおすすめ10選

目次
• 案件管理機能があるCRMとは
• 案件管理機能があるCRMを導入するメリット
• CRMの選び方
• 【比較表】案件管理機能があるクラウド型のCRM
• おすすめの案件管理機能があるクラウド型のCRM7選
• Office365連携でおすすめな案件管理機能があるCRM
• Office365連携でおすすめな案件管理機能があるCRM3選
• まとめ：CRM選びで迷ったらPRONIアイミツへ

案件管理機能があるCRMとは

CRMとは「Customer Relationship Management」の略語で、顧客関係管理と訳されます。一般的には顧客管理システムと呼ばれており、導入することで顧客管理を効率化させることが可能です。

また、営業支援システムやマーケティングオートメーションシステムを搭載している多機能な製品もあり、営業活動と経営まで包括的なサポートも可能。案件管理、商談管理、顧客管理、問い合わせ、メール配信、アンケート、ダッシュボード、レポート作成などが主な搭載機能です。グループウェアとの連携や、ビジネスチャットツールとの連携機能を提供している製品もあります。

プロジェクト管理には案件管理や商談管理機能が便利でしょう。案件管理機能では進捗状況やステータス、成約確度などを管理することが可能です。

案件管理機能があるCRMを導入するメリット

案件管理機能を持つCRMを導入すると、次のようなメリットを得られます。

案件管理機能のあるCRMを導入すると、プロジェクト管理がスムーズです。進捗状況ががリアルタイムで反映されるため、次のアクションや業務改善などの指示を的確に出すことができます。また、複数のプロジェクトを進行している場合でも把握しやすいデザインで設計されているため、同時進行することが多い場面でも効率良く管理することができるでしょう。

案件管理において、顧客情報や予算などのデータををExcelで管理している会社も多いでしょう。しかし、Excelでは自分の見たい情報の抽出するまでに時間が掛かったり、または反映されていなかったとうこともあるでしょう。案件管理をCRMで行えば、見たい情報を簡単な設定を行うだけで、情報を抽出することができます。また、データを作成するにはExcelの方がなれている場合もあるでしょう。その場合は、Office365と連携できるシステムならばExcelで作成したデータを手軽に反映することができます。

また、抽出した情報を瞬時にグラフ化する機能なども搭載されているシステムもあるため、案件に関係のある顧客情報を分析が可能。顧客情報を自動で共有する機能が搭載していれば、新しいメンバーが加わった場合の共有や引き継ぎもスムーズに行うことができるでしょう。

プロジェクト管理ができれば、部署間では常に最新の情報を共有できます。成約確度などを把握できるため、顧客に最適なアプローチをかけられるでしょう。営業活動の成功率を上げられます。

ただし、CRMの導入時にはいくつかの注意点もあります。ランニングコストがかかる点や、成果を感じるまでに時間がかかる点は課題だと言えるでしょう。既存顧客情報の活用については比較的早い段階で便利さを実感できますが、売上向上などの具体的な成果に結びつくのは先になります。導入直後は成果を感じられなくて当然と割り切り、長期的な展望を持って導入することが大切です。

CRMの選び方

CRMを選ぶ際には、以下の3つのポイントをチェックしましょう。

自社の目的に合う機能を搭載したCRMを選びましょう。顧客対応を充実させたい場合はSFA、Excelを活用したい場合はOffice365など他ツールと連携できる製品がおすすめですし、マーケティングの分析に注力したいのであればAI搭載のシステムが役立ちます。まずは導入目的を明確にした上で、いくつかの製品を比較してください。

「操作が難しくて従業員が使いこなせない」という失敗を防ぐために、導入前に操作性をチェックしておきましょう。製品資料だけではなく、ユーザー口コミも要チェック。無料トライアル期間を設けている製品も多いため、積極的に利用してみてください。

CRMにはクラウドタイプとオンプレミスタイプの2種類あります。オンプレミス型は自社でサーバーからシステム構築、運用まで自社で行う必要があります。その点、カスタマイズ性やセキュリティ性が高く安定性が高いのが特徴です。

クラウド型はWeb上で全ての機能が利用することができるため、初期費用などのコストがオンプレミス型ほど掛かりません。Web上に全ての機能が存在するため、場所を問わずシステムを利用が可能。多様的な働き方にも対応やシステム開発に費用をかけたくない場合にもおすすめでしょう。

また、セキュリティ面では、ベンダー側が対応してくれるため、セキュリティ構築を自社で行う必要はありません。ベンダー側の多くは最新のセキュリティに対応しているためクラウド型でも高いセキュリティ対策が講じられているケースが多いでしょう。

【比較表】案件管理機能があるクラウド型のCRM

ここからは案件管理機能があるCRMを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するCRMでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

各サービスの具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、案件管理機能があるCRM選びの参考にしてください。

おすすめの案件管理機能があるクラウド型のCRM7選

ここからは、おすすめの案件管理機能があるCRMをご紹介します。アイミツの徹底調査により、数あるなかから選りすぐりの10製品をピックアップしました。ぜひ導入の際の参考にしてください。

Office365連携でおすすめな案件管理機能があるCRM

ここからはOffice365連携でおすすめな案件管理機能があるCRMを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するCRMでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。  

各サービスの具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、CRM選びの参考にしてください。

Office365連携でおすすめな案件管理機能があるCRM3選

最後にOffice365との連携が可能なCRMをご紹介します。

まとめ：CRM選びで迷ったらPRONIアイミツへ

CRMを選ぶには、各サービス・製品の特徴を把握し、自社の目的やニーズに合った会社を見つけることが大切です。PRONIアイミツでは、さまざまな条件でCRMを比較できます。導入実績のある業界・企業規模・使いたい機能などで絞り込み、あなたの会社に最適なサービスを探してみてください。
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とはいえ、案件管理機能を搭載したCRMは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったCRMが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。