日報機能付きCRMおすすめ9選！営業活動・顧客情報を一元管理

目次
• 日報機能を搭載したCRMとは
• 日報機能を搭載したCRMを導入するメリット
• 日報機能付きCRMの注意点・導入前に確認すべきこと
• 【比較表】日報機能を搭載したCRM
• 日報機能を搭載したCRMおすすめ9選
• CRMの選び方
• まとめ：CRM選びで迷ったらPRONIアイミツへ

日報機能を搭載したCRMとは

日報とは、営業活動をはじめとする日々の業務内容を報告・共有するための記録です。CRMの中には、紙やExcelで運用していた日報をデジタル化し、業務報告の効率化に活用できる日報機能を搭載した製品も。営業担当者が入力した日報を上司や経営層とリアルタイムで共有でき、現場の進捗把握やマネジメントの迅速化が図れます。

また、日報データを蓄積・グラフ化できるCRMもあり、活動の可視化や業務改善に役立ちます。さらに、顧客情報の一覧表示やスケジュール管理、営業進捗のリアルタイム把握など、多機能なCRMも数多く提供されています。

日報機能付きCRMを活用することで、単なる業務効率化にとどまらず、活動データに基づいた提案や営業戦略の立案も可能に。 営業現場における情報共有の質を高め、活動全体を支援するツールとして、日報機能を備えたCRMは注目を集めています。

日報機能を搭載したCRMを導入するメリット

日報機能を搭載したCRMは、紙媒体では不便だった点を解消できるツール。業務を効率的に進めたい方にとって、有力な選択肢です。本章では、日報機能を搭載したCRMを導入するメリットを解説します。

従来、営業担当者が訪問後に日報ツールとCRMそれぞれに商談内容や提案内容を入力する必要があり、入力作業が煩雑でした。 日報機能を搭載したCRMであれば、1回の入力で営業日報と商談履歴の両方を同時に記録でき、二重入力の手間を削減可能です。

例えば、商談内容を入力するだけで、その情報が上司向けの日報としても自動で登録されます。 同時に、顧客データにも紐づけて記録されるため、記録の精度が高まり、担当者の手間を軽減。特に、外回りの多い営業職にとって、スマホやタブレットからその場で報告できる点も大きなメリットです。

日報とCRMが別々に運用されている企業では、「日報にしか書かれていない情報」や「CRMに記録されていない対応」が発生しやすくなります。 その結果、情報を探す手間がかかり、確認作業の効率も落ちてしまいます。CRM上に日報を記録できる仕組みであれば、「誰が・いつ・どの顧客に・何をしたか」をひと目で把握可能に。 顧客情報のページから、直近の対応履歴を時系列で確認できるようになります。

過去の商談内容や対応状況をすぐに確認でき、引き継ぎやトラブル対応の場面でも有効です。 履歴を探す手間が減り、対応のスピードと正確性が大きく向上します。

営業担当が外出先から日報を入力すれば、上司やマネージャーは現場の状況をリアルタイムで把握できます。従来のように、帰社後にまとめて日報を作成し、翌日になってから確認する運用では、迅速なマネジメントが難しく、適切なフォローが遅れがちでした。

日報機能付きのCRMであれば、商談終了直後に活動内容が登録され、すぐにアドバイスや次の指示を送ることが可能です。情報の鮮度を保ちつつ、チーム全体で状況を共有でき、営業戦略の立案や現場支援の質も高まります。

CRM上に日報データが蓄積されることで、営業活動（訪問件数、提案内容、対応履歴）と成果（受注・失注、契約金額など）をセットで分析できるようになります。例えば、訪問頻度と受注率の関係や、失注の多い提案パターンといった、行動に基づく改善のヒントをデータから抽出が可能です。

さらに、成果を上げている営業担当の行動傾向をモデル化すれば、チーム全体の育成や営業プロセスの見直しにもつなげられます。単なる報告用にとどまらず、蓄積された日報データを営業活動の改善や強化に活かせる点は、日報機能付きCRMならではの大きな強みと言えるでしょう。

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日報機能付きCRMの注意点・導入前に確認すべきこと

日報機能付きCRMは営業活動の効率化に役立つ一方で、導入前に押さえておきたい注意点も存在します。特に、現場での運用がうまくいかないと、CRM全体の活用が定着せず、期待した効果が得られない可能性があります。

日報機能を搭載したCRMでは、営業活動の記録や商談履歴の入力を通じて情報が蓄積されていきます。そのため、日報入力が定着していないと、顧客情報や対応履歴が不完全になり、CRMの価値が大きく損なわれます。

入力の習慣が根付いていないチームでは、「入力漏れ」や「内容のばらつき」が発生しやすく、マネジメントや分析にも支障が出ます。導入時には、誰がいつ・何を・どのように入力すべきかを明確にし、マニュアル整備や研修を行うなど、入力ルールの定着と運用サポート体制の構築が欠かせません。

現在Excelや別の報告フォーマットを使っている企業では、日報機能付きCRMの入力項目や表示形式が、既存の報告業務と合わない場合があります。例えば、上司の確認欄が必要、週報・月報の自動集計が前提、報告テンプレートに独自項目が含まれているなど、従来の運用に合わせた柔軟な対応が必要になることも。

CRMによっては入力項目のカスタマイズ性が限られている場合もあるため、導入前に自社の報告フローと照らし合わせ、必要な項目・承認フローが対応可能かを事前に確認しておくことが重要です。

【比較表】日報機能を搭載したCRM

ここからは日報機能を搭載したCRMを紹介します。おすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

各製品の具体的な特徴は後ほど紹介します。比較表と合わせて、CRM選びの参考にしてください。

日報機能を搭載したCRMおすすめ9選

ここからは、日報機能を搭載したCRMを厳選してご紹介します。メイン機能のほか、連携機能やオプションの種類、導入時のトライアルなどにも注目して、自社に合ったサービスを確認してみましょう。

CRMの選び方

CRMは製品ごとに機能や強みが大きく異なり、「導入してみたけれど自社に合わなかった」などの失敗も少なくありません。 本章では、CRMを比較・導入する際に確認すべきポイントを、実務視点で詳しく解説します。

CRM（顧客管理ツール）は、メール配信、LINE連携、キャンペーン管理、予約受付、ポイント管理など、製品ごとに搭載されている機能が異なります。もし導入後に「使いたい機能がなかった」と気づいても、取り返しがつかず、活用が進まなくなる恐れも。

まずは、自社がCRMを導入する目的を明確にしましょう。例えば「新規顧客への情報配信とクーポン提供を自動化したい」のであれば、LINE連携・ステップ配信・開封率の把握などが必要です。 導入目的に基づき、実現できる機能が備わっているかを基準に製品を比較することが、失敗しないツール選びにつながります。

顧客数が増えるほど、属性や行動パターンも多様になります。情報を活かすには、CRM上に蓄積されたデータをもとに「どの顧客層に何が響いているのか」を分析できる機能が欠かせません。例えば、性別や年齢、購買履歴、接触チャネルなどの複数条件を組み合わせて顧客を抽出し、そのセグメントに対して施策を打てるかは重要なポイント。

また、施策の成果を可視化し、PDCAをまわすためのレポート機能やダッシュボードの有無も確認しましょう。単にデータを蓄積するだけでなく、「活かせるか」が分析機能の見極め基準になります。

CRMの操作性は、施策のスピード感と社内活用率に直結します。例えば、ノーコードでのセグメント作成や、配信ステップのドラッグ＆ドロップ設定など、直感的に操作できる設計であれば、担当者の負担を減らしスムーズに運用できます。操作が複雑だと、ちょっとした修正にも開発依頼が必要になり、スピードが鈍化します。 無料トライアルやデモを使い、「現場がストレスなく操作できるか」を事前に確認するのが、失敗しないCRM選びのポイントです。

CRMを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。初期設定や操作方法に不安がある企業ほど、手厚いサポート体制の有無が選定の決め手になります。

さらに、CRMは個人情報を扱うシステムです。SSL通信の有無、IP制限、アクセス権限管理、ログ記録、PマークやISO27001の取得状況など、情報漏えいリスクを軽減できる体制が整っていることも、安心して使い続けるうえで重要なチェックポイントです。

まとめ：CRM選びで迷ったらPRONIアイミツへ

CRMを選ぶには、各サービス・製品の特徴を把握し、自社の目的やニーズに合った会社を見つけることが大切です。しかし、日報機能を搭載したCRMは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。

PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったCRMが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

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