【2023年最新】日報機能を搭載したCRM10選

目次
• 日報機能を搭載したCRMとは
• 日報機能を搭載したCRMを導入するメリット・デメリット
• CRMの選び方
• 【比較表】日報機能を搭載したCRM
• 日報機能を搭載したCRM10選
• 【まとめ】CRM選びで迷ったらアイミツSaaSへ

日報機能を搭載したCRMとは

日報は、営業活動をはじめとする日々の活動を報告するために行う業務です。CRMの中には紙をデジタルに変換できるものや、業務報告に利用できる日報機能を搭載したものもあります。直属の上司はもちろんのこと、経営担当者などと共有することによって、さまざまな業務の効率化に期待できるでしょう。

また、過去の日報データを保存し、さらにそのデータを元にグラフ化できるサービスもあります。顧客情報を一覧できるものや、進捗状況をリアルタイムに把握できるものなど、幅広い機能を搭載したCRMも少なくありません。

さらに、効率化だけでなく、分析したデータをもとに提案することも可能。商談などのスケジュール管理まで行うことができます。当記事では、日報機能を搭載したCRMを導入するメリットのほか、おすすめのサービスを10選ご紹介していきます。ぜひ導入の参考にしてください。

日報機能を搭載したCRMを導入するメリット・デメリット

日報機能を搭載したCRMは、紙媒体では不便と感じていた部分をカバーすることが可能です。業務を効率的に行いたい方にとっては、利用するメリットがあると言えるでしょう。

たとえば、CRMを活用すればデバイスからすぐに内容を確認できるため、時間的なコストや、担当者でなければ対応できないなどといった業務を行う上での課題を解決できます。また、さまざまなデータと紐付けることもできるため、業務の可視化や無駄の排除も可能です。
デメリットとして挙げられるのは、機能が複雑で使いこなせない可能性がある点や、エラーまたは障害による機会損失・情報漏えいのリスクがある点でしょう。

とはいえ、パソコン操作に不慣れな方でも使いやすい仕様のCRMも多く、サポート体制が整っているサービスも少なくありません。そういったCRMを選べば、デメリットを上回るメリットを受けられるはずです。

そして、日報機能を搭載したCRMを導入する際は、社員の理解を得ることも大切。デジタルに不慣れな社員が多い場合は、紙媒体に戻ってしまう可能性もあるかもしれません。事前に説明を行うなど、利用対象者全員に理解してもらうためのアクションが必要でしょう。

CRMの選び方

CRMを選ぶ際には、以下の2つのポイントをチェックしましょう。

・搭載機能
自社の目的に合う機能を搭載したCRMを選びましょう。顧客対応を充実させたい場合はSFAなど他ツールと連携できる製品がおすすめですし、マーケティングの分析に注力したいのであればAI搭載のシステムが役立ちます。まずは導入目的を明確にした上で、いくつかの製品を比較してください。

・操作性
「操作が難しくて従業員が使いこなせない」という失敗を防ぐために、導入前に操作性をチェックしておきましょう。製品資料だけではなく、ユーザー口コミも要チェック。無料トライアル期間を設けている製品も多いため、積極的に利用してみてください。

【比較表】日報機能を搭載したCRM

ここからは日報機能を搭載したCRMを紹介していきたいと思います。
まずはご紹介するCRMでアイミツSaaSがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。
各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、CRM選びの参考にしてください。

日報機能を搭載したCRM10選

ここからは、日報機能を搭載したCRMを厳選してご紹介していきます。メイン機能のほか、連携機能やオプションの種類、導入時のトライアルなどにも注目して、自社に合ったサービスを確認してみましょう。

【まとめ】CRM選びで迷ったらアイミツSaaSへ

CRMを選ぶには、各サービス・製品の特徴を把握し、自社の目的やニーズに合った会社を見つけることが大切です。
アイミツSaaSでは、さまざまな条件でCRMを比較できます。指定の連携ツールや無料プランの有無など、あなたの会社に最適なサービスを機能ひとつから探すことが可能です。
さらに要件を絞りこみたい方はぜひ一度お試しください！