日報機能付きCRMおすすめ9選！顧客管理と情報共有をスムーズに

目次
• 日報機能を搭載したCRMとは
• 日報機能を搭載したCRMを導入するメリット・デメリット
• CRMの選び方
• 【比較表】日報機能を搭載したCRM
• 日報機能を搭載したCRMおすすめ9選
• まとめ：CRM選びで迷ったらPRONIアイミツへ

日報機能を搭載したCRMとは

日報とは、営業活動をはじめとする日々の業務内容を報告するためのものです。CRMの中には、紙の日報をデジタル化できたり、日々の業務報告に活用できる日報機能を搭載しているツールもあります。日報を直属の上司や経営層と共有することで、さまざまな業務の効率化が期待できます。

また、過去の日報データを保存・グラフ化できるサービスもあります。加えて、顧客情報を一覧表示できる機能や、業務の進捗をリアルタイムに把握できる機能など、多機能なCRMも数多く提供されています。

さらに、業務効率化だけでなく、分析したデータをもとに提案を行うことも可能。商談などのスケジュール管理にも対応しており、営業活動を幅広くサポートします。このように、日報機能を備えたCRMは、営業現場の効率化と情報共有の質を高めるツールとして注目されています。

日報機能を搭載したCRMを導入するメリット・デメリット

日報機能を搭載したCRMは、紙媒体では不便だった点を解消できるツールです。業務を効率的に進めたい方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

例えば、CRMを活用すればスマートフォンやPCからすぐに日報を確認でき、時間のロスや「担当者でなければ対応できない」といった業務上の課題を解消できます。また、さまざまなデータと連携させることで、業務の可視化や無駄の削減にもつながります。

デメリットとしては、機能が複雑で使いこなせない可能性がある点や、システムのエラーや障害によって機会損失や情報漏えいのリスクが生じる点が挙げられます。とはいえ、パソコン操作に不慣れな方でも使いやすい設計のCRMも多く、手厚いサポート体制が用意されているサービスも少なくありません。そういったCRMを選べば、デメリットを上回るメリットを十分に得られるでしょう。

また、日報機能を搭載したCRMを導入する際は、社員の理解を得ることも重要。特にデジタル操作に慣れていない社員が多い場合、紙媒体に逆戻りしてしまう可能性もあります。事前に丁寧な説明を行い、利用者全員にしっかりと理解してもらうための対応が求められます。

CRMの選び方

CRMを選ぶ際には、以下の2つのポイントをチェックしましょう。

自社の目的に合う機能を搭載したCRMを選びましょう。顧客対応を充実させたい場合はSFAなど他ツールと連携できる製品がおすすめですし、マーケティングの分析に注力したいのであればAI搭載のシステムが役立ちます。まずは導入目的を明確にした上で、いくつかの製品を比較してください。

「操作が難しくて従業員が使いこなせない」という失敗を防ぐために、導入前に操作性をチェックしておきましょう。製品資料だけではなく、ユーザー口コミも要チェック。無料トライアル期間を設けている製品も多いため、積極的に利用してみてください。

【比較表】日報機能を搭載したCRM

ここからは日報機能を搭載したCRMを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するCRMでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、CRM選びの参考にしてください。

日報機能を搭載したCRMおすすめ9選

ここからは、日報機能を搭載したCRMを厳選してご紹介します。メイン機能のほか、連携機能やオプションの種類、導入時のトライアルなどにも注目して、自社に合ったサービスを確認してみましょう。

まとめ：CRM選びで迷ったらPRONIアイミツへ

CRMを選ぶには、各サービス・製品の特徴を把握し、自社の目的やニーズに合った会社を見つけることが大切です。しかし、日報機能を搭載したCRMは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。

PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったCRMが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

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