Google Workspaceで顧客管理はできる？おすすめCRM7選もご紹介

目次
• Google Workspaceを活用した顧客管理（CRM）とは
• Google Workspaceで顧客管理をする方法
• Google WorkspaceとCRMを連携するメリット
• Google Workspaceと連携可能なCRM比較表
• 【2024年最新】Google Workspaceと連携できるおすすめのCRM7選
• Google Workspaceと連携可能なCRM導入事例
• Google Workspaceをマーケティング施策に活用するのがおすすめの理由
• まとめ：Google Workspace活用で、より効果のある顧客管理（CRM）を

Google Workspaceを活用した顧客管理（CRM）とは

Google Workspaceを活用した顧客管理とは、Google Workspaceの各種ツールを活用して顧客とのコミュニケーションを効率化し、関係性を構築することです。

Google WorkspaceにはGmailやGoogleカレンダー、Googleドライブなどさまざまなツールがあり、連携することで顧客情報や対応履歴を一元管理できます。また、従業員全員が最新の顧客情報にアクセスできるため、チーム内でのスムーズな共有が可能です。Google Workspaceの活用は、顧客対応の質を高めるだけでなく、業務効率改善にも寄与します。

Google Workspaceで顧客管理をする方法

Google Workspaceを利用し、実際に顧客管理する方法を解説します。

GoogleWorkspaceと連携できるCRMを導入することで、顧客情報を細かく分類・管理するだけでなく、より高度な分析を可能にします。また、もしCRMツールの導入が難しい場合、Googleスプレッドシートのテンプレートを利用することで、簡単かつ無料で顧客管理を実現できます。それぞれの方法を下記でさらに詳しく解説します。

Google Workspaceと連携可能なCRMツールを導入

CRMのGoogle Workspace連携は、ツール間のデータ共有や自動化により、業務効率を大幅に向上します。例えば、CRMのレポートデータをスプレッドシートへ自動出力する機能により、CSVデータの書き出し作業が不要で、より社内でデータ共有をしやすくなります。他にも、CRMとGmailの連動により、メールが担当者に紐づいて確認ができるため、営業チーム全体が過去のやり取りや進行中の商談内容を簡単に把握できます。

GoogleWorkSpaceのツールはリアルタイム共有がスムーズなため、特にグローバル展開している企業やリモートワークする企業にとってより効果を発揮します。

Googleスプレッドシートのテンプレートを活用

Googleスプレッドシートには顧客管理用のテンプレートにより、顧客の基本情報や連絡履歴、取引状況を整理することで、簡単にリアルタイムでのチームで情報共有ができます。またGoogleスプレッドシートは無料で利用できるため、特別な費用をかけずに顧客管理を始められる点も大きなメリットです。

ただし、外部のCRMツールと比べて機能が限定されることもあり、データの詳細な分析や高度なパーソナライズ対応には限界があります。大規模なデータ管理や更なる業務効率化を目指す場合は、CRMとGoogle Workspaceの連携がおすすめです。

Google WorkspaceとCRMを連携するメリット

Google WorkspaceとCRMを連携すると、データの一元管理とチームの円滑なコミュニケーションにより、マーケティングの精度を向上できます。具体的にどのようなメリットがあるのかを、確認していきましょう。

Google Workspaceのツールとシームレスな連携ができる

Google WorkspaceとCRMのシームレスな連携により、できることを解説します。

※上記連携によりできることは一例です

例えば、Gmailでの顧客とのメールのやり取りは自動的にCRMに記録され、過去のやり取りを簡単に追跡できるようになります。Googleカレンダーでは、営業やサポートのフォローアップ予定を自動的にCRMに同期できるため、リマインダーや予定管理が格段に便利になります。Google Workspaceの日常使いする複数ツールとの連携により、業務の手間が省け、スムーズに業務を進められます。

顧客情報の一元管理ができる

Google WorkspaceとCRMを連携することで、Gmailでのやり取りやGoogleカレンダーで登録した商談予定、Googleドライブに保存したファイルなど、顧客に関する全情報をCRMに統合が可能です。顧客の取引・連絡履歴をチーム全体でリアルタイムに共有できるだけでなく、過去のやり取りや対応状況も把握しやすくなります。顧客情報が分散せずに一元化されることで、無駄な重複作業や漏れを防ぎ、業務効率も大幅に向上します。

分析機能の強化で顧客対応を向上できる

Google WorkspaceとCRMを連携することで、Googleスプレッドシートに自動でデータを出力し、各営業担当者のパフォーマンスや商談の進捗を細かく可視化できます。他にも、Googleデータスタジオにより複雑なデータをわかりやすく視覚化し、売上の推移やキャンペーンの効果をリアルタイムで追跡可能です。連携でさらに強化された分析機能により、営業戦略の改善点を迅速に見つけ出すことで、顧客満足度を上げる最適なアクションを実現します。

Google Workspaceと連携可能なCRM比較表

ここからは、Google Workspaceと連携できるCRMを比較します。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、おすすめのLINEと連携できるCRMツールをご確認ください。

「HubSpot」「ZohoCRM」「Freshsales Suite」は月額料金が無料プランが存在します。また、それ以外も期限付きで無料トライアルできる製品が多数あるので、本格導入する前に操作感を試すことができます。

【2024年最新】Google Workspaceと連携できるおすすめのCRM7選

Google Workspaceと連携できるおすすめのCRMを7製品ご紹介します。

PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったツールが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

Google Workspaceと連携可能なCRM導入事例

実際に、Google workspaceと連携できるCRMを導入し、営業活動が効率化された事例を2つご紹介します。

CRM「Mazrica Sales」の導入事例

SNSの活用支援を行うこの企業では、SNS市場の成長により問い合わせが増加したことで、これまでスプレッドシートで行っていた営業活動の進捗管理や顧客情報の共有が非効率な状況に陥っていました。そこでgoogleworkspaceと連携機能を持つ「Mazrica Sales」を導入することに。

Mazrica Salesを選んだ理由は、充実した機能面や使いやすいUIだけでなく、Googleとの連携機能が便利な点。GmailやGoogleカレンダーを日常使いする企業では「Mazrica Sales」の導入はぴったりということです。

実際に、今までは過去のアプローチ情報を確認するにはGmailを遡る必要があったものの、導入後はCRM上で案件に紐づけたまますぐ確認できるようになり、業務効率化が進んだそうです。

参考：Mazrica Sales 公式サイト「導入事例」

CRM「Zoho CRM」の導入事例

地元住民に長年愛される写真館を運営するこの企業は、増え続ける顧客に対してデータに基づく顧客管理を行うことで、個々にコミュニケーションをとり、サービス向上を図りたいという思いから、「Zoho CRM」を導入をすることに。

Zoho CRMを選んだ理由は、Zoho CRMの豊富な導入実績と知見を持つ会社からのアドバイスや、初期費用・月額料金が自社の費用感に合ったためです。

Zoho CRMはGoogleWorkspaceと連携が可能なため、Googleドライブに撮影したデータを保管しお客様に納品ができます。また、Googleカレンダーと連携することで、スタジオやカウンセリング、衣装室やヘアメイクなどのスケジュールを反映することも可能ということです。

参考：Zoho CRM公式サイト「導入事例」

Google Workspaceをマーケティング施策に活用するのがおすすめの理由

マーケティング施策において、Google Workspaceを活用するのにおすすめな理由を解説します。Google WorkspaceにはGmailやGoogleスプレッドシートなど、多くの企業が日常使いしているさまざまなツールがあります。

リアルタイムで共同作業機能ができる

GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートは、各メンバーが同時に編集・コメントできるため、作業の進捗を常に最新の状態で共有可能です。時間や場所に関係なく、メンバーがコミュニケーションをとりながら作業を進められるということは、特に迅速な対応が求められる場面で効果があります。例えば、会議やブレインストーミングの際にも、すぐにアイデアを反映できるでしょう。

優れたデータ分析や可視化ツールが使える

Google Workspaceには、マーケティング活動に役立つ強力なデータ分析や可視化ツールが揃っています。例えばGoogleスプレッドシートでは、膨大なデータを一元管理し、グラフやピボットテーブルを活用して視覚的にデータを整理・分析できます。他にも、Googleデータポータル（Data Studio）はより高度なデータの可視化やダッシュボードの作成が可能です。Google Workspaceの各種ツールは、KPIやキャンペーンの効果をリアルタイムで把握できるため、データに基づいた迅速な意思決定をサポートします。

高精度なセキュリティとツール同士のスムーズな連携

Google Workspaceのツール同士は情報の連携が可能です。例えば、GmailとGoogleカレンダーを連携することで、メール内の予定をワンクリックでカレンダーに追加したり、カレンダーで設定したイベントの通知をGmailで確認できます。他にも、Googleフォームで収集したデータを自動でスプレッドシートに保存し、リアルタイムで結果を分析することも可能です。またGoogle Workspaceは機密情報を安全に管理する、高度なセキュリティ対策が施されています。

まとめ：Google Workspace活用で、より効果のある顧客管理（CRM）を

Google Workspaceを活用することで、顧客管理（CRM）をさらに効果的に行うことができます。リアルタイムでのデータ共有や共同作業機能を通じて、チーム全体が顧客情報にアクセスし、迅速な対応が可能となります。GmailやGoogleドライブとの統合により、顧客とのコミュニケーションや重要なドキュメントの管理が一元化され、業務の効率が向上します。クラウドベースのプラットフォームにより、どこからでもアクセスでき、柔軟な顧客対応を実現します。

しかし、連携機能が充実したCRMは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったツールが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。