Google Workspaceでの顧客管理とは？おすすめの連携CRMも紹介

目次
• Google Workspaceを活用したCRM（顧客管理）でできること
• Google Workspaceで顧客管理するメリット
• Google Workspaceで顧客管理するデメリット
• 【比較表】Google Workspaceと連携可能なCRM
• Google Workspaceと連携できるおすすめのCRM7選
• CRMとGoogleツール連携の成功事例
• まとめ：Google WorkspaceとCRMとの連携でより効果のある顧客管理を

Google Workspaceを活用したCRM（顧客管理）でできること

Google Workspaceには、顧客情報の整理やスケジュール管理、資料共有など、日々の顧客管理に役立つ多彩な機能が備わっています。ここでは主な活用例をご紹介します。

Googleスプレッドシートでは、顧客リストや案件情報を自由な項目で一覧管理できます。 リアルタイムで複数人が同時編集でき、担当者やステータスごとに色分けやフィルターも可能です。 情報の更新や共有が簡単で、初めてでも手軽に顧客台帳を作成できます。

Googleカレンダーに顧客ごとの面談やフォロー予定を登録し、リマインダーで対応漏れを防げます。 チームでカレンダーを共有すれば、誰がいつどの顧客を担当しているか一目で分かります。 案件ごとの色分けやメモ記入も活用できます。

Googleドキュメントでは、顧客ごとの対応履歴や商談メモを文書で管理できます。 チーム全員が同時編集・コメントでき、過去のやりとりも履歴から簡単に確認できます。 情報共有や引き継ぎにも便利です。

Googleフォームを使うと、顧客からのアンケートや問い合わせを簡単に収集できます。 回答内容は自動でスプレッドシートに集計されるため、一覧管理や分析もスムーズです。 フォームの作成・カスタマイズも直感的に行えます。

Google Meetではオンライン商談や打ち合わせが手軽に実施でき、 Google Chatは日々の連絡や情報共有に役立ちます。 会議リンク発行やチャット履歴の保存も簡単で、顧客対応が効率化します。

Googleドライブは顧客ごとの資料や契約書をまとめて管理できるクラウドストレージです。 フォルダ分けや権限設定ができ、必要な人だけに情報を共有できます。 どこからでもアクセスでき、最新版を常に確認可能です。

Google Workspaceで顧客管理するメリット

Google Workspaceを使えば、普段使いのツールで手軽に顧客管理を始められます。ここでは、費用や運用面、安全性などの観点から、Google Workspaceで顧客管理を行う主なメリットを解説します。

Google Workspaceは多くの企業が業務用としてすでに契約していることが多いです。そのため、別途専用のCRMを導入する場合と比較し、費用を抑えられます。新たなツール選びや導入手続き、複雑な初期設定は必要ありません。普段から使い慣れているGoogleのツールをそのまま活用できるため、顧客管理をスムーズに始められる点がメリットです。

Googleスプレッドシートやドキュメントは、複数のメンバーが同時に作業できます。さらに、商談メモや対応履歴、タスクの進捗もリアルタイムで共有できます。情報の抜け漏れを防ぎ、チームでのアイデア出しやレポート作成もスムーズです。

Google Workspace内の各ツールはシームレスに連携できる設計になっています。例えば、Googleフォームで集めた問い合わせ情報を自動でスプレッドシートに集計したり、カレンダーとGmailを連携してスケジュール調整や通知を効率化できます。さらに、スプレッドシートのデータを使ってグラフやピボットテーブルで分析したり、Googleデータポータル（Data Studio）でレポートを可視化することも可能です。ツール間連携により、日々の顧客対応やマーケティング活動の質とスピードを高められます。

Google Workspaceはクラウドベースのサービスなので、インターネット環境さえあれば、オフィスはもちろん、テレワークや外出先からも安全にアクセスできます。各ツールやフォルダごとに細かな権限設定ができ、社内の必要な人だけに顧客情報を共有することが可能です。Google独自の高度なセキュリティ対策が施されており、万が一の情報漏洩リスクも抑えられます。

Google Workspaceで顧客管理するデメリット

Google Workspaceは手軽に顧客管理を始められますが、使い方によっては課題もあります。ここでは、実際に運用する際に注意したい主なデメリットを解説します。

Googleスプレッドシートやドキュメントは自由度が高い反面、顧客数や管理項目が多くなると情報が分散しやすくなります。データの重複や入力ミス、抜け漏れが発生しやすく、手作業での管理には限界を感じることがあります。

Google Workspaceだけでは、案件管理の自動化やリマインダー通知、分析機能など、専用のCRMが持つ高度な機能を十分にカバーできません。業務が複雑化した場合や大規模な顧客管理には、専用ツールの導入が必要になるケースもあります。

【比較表】Google Workspaceと連携可能なCRM

Google Workspaceだけでは対応しきれない業務や、より高度な顧客管理・効率化を求める場合は、CRMツールの活用がおすすめです。ここでは、Google Workspaceと連携できる主なCRMサービスを比較表でご紹介します。

「HubSpot」「ZohoCRM」「Freshsales Suite」は月額料金が無料プランが存在します。また、それ以外も期限付きで無料トライアルできる製品が多数あるので、本格導入する前に操作感を試すことができます。

Google Workspaceと連携できるおすすめのCRM7選

Google Workspaceと連携できるおすすめのCRMを7製品ご紹介します。CRMと連携することで、顧客情報や予定管理、データ共有がよりスムーズに行える点が大きなメリットです。

PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったツールが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

CRMとGoogleツール連携の成功事例

実際に、Google workspaceと連携できるCRMを導入し、営業活動が効率化された事例を2つご紹介します。

SNSの活用支援を行うこの企業では、SNS市場の成長により問い合わせが増加したことで、これまでスプレッドシートで行っていた営業活動の進捗管理や顧客情報の共有が非効率な状況に陥っていました。そこでgoogleworkspaceと連携機能を持つ「Mazrica Sales」を導入することに。

Mazrica Salesを選んだ理由は、充実した機能面や使いやすいUIだけでなく、Googleとの連携機能が便利な点。GmailやGoogleカレンダーを日常使いする企業では「Mazrica Sales」の導入はぴったりということです。

実際に、今までは過去のアプローチ情報を確認するにはGmailを遡る必要があったものの、導入後はCRM上で案件に紐づけたまますぐ確認できるようになり、業務効率化が進んだそうです。

参考：Mazrica Sales 公式サイト「導入事例」

地元住民に長年愛される写真館を運営するこの企業は、増え続ける顧客に対してデータに基づく顧客管理を行うことで、個々にコミュニケーションをとり、サービス向上を図りたいという思いから、「Zoho CRM」を導入をすることに。Zoho CRMを選んだ理由は、Zoho CRMの豊富な導入実績と知見を持つ会社からのアドバイスや、初期費用・月額料金が自社の費用感に合ったためです。

Zoho CRMはGoogleWorkspaceと連携が可能なため、Googleドライブに撮影したデータを保管しお客様に納品ができます。また、Googleカレンダーと連携することで、スタジオやカウンセリング、衣装室やヘアメイクなどのスケジュールを反映することも可能ということです。

参考：Zoho CRM公式サイト「導入事例」

まとめ：Google WorkspaceとCRMとの連携でより効果のある顧客管理を

Google Workspaceを活用することで、顧客管理（CRM）をさらに効果的に行うことができます。リアルタイムでのデータ共有や共同作業機能を通じて、チーム全体が顧客情報にアクセスし、迅速な対応が可能となります。GmailやGoogleドライブとの統合により、顧客とのコミュニケーションや重要なドキュメントの管理が一元化され、業務の効率が向上します。クラウドベースのプラットフォームにより、どこからでもアクセスでき、柔軟な顧客対応を実現します。

しかし、連携機能が充実したCRMは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったツールが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。