SFAで顧客管理のパフォーマンスを最大化！おすすめツール13選【2024年最新】

目次
• SFAとは
• CRMとは
• SFAとCRMの違い
• SFAの基本機能
• CRMの基本機能
• 【比較表】営業活動を効率化できるSFA
• おすすめのSFA8選
• 【比較表】顧客管理ができるCRM
• おすすめのCRM5選
• SFA・CRMを選ぶ3つのポイント
• まとめ：SFA・CRM選びで迷ったらPRONIアイミツへ

SFAとは

SFAとは「Sales Force Automation」の略で、営業支援システムとも呼ばれます。その名の通り、営業活動の効率化と利益の最大化を目的としたシステムです。商談成立までの営業活動をサポートする機能が多く搭載されています。例えば、見込み客のリストアップからレスポンスの有無、接触回数やその内容など。営業履歴を細かく記録することで、効率的かつ適切なアプローチが実現します。

また、営業ノウハウの可視化にも役立ちます。営業活動は属人化しやすく、1人の優秀な社員だけが利益に貢献しているという企業も少なくありません。しかし、SFAで営業の情報を管理することで、ノウハウが共有され新人育成やチーム全体の営業力向上につながります。

CRMとは

CRMはCustomer Relationship Managementの略で、顧客管理システムともいわれています。SFAが営業支援メインなのに対し、煩雑な顧客情報を管理するために開発されました。営業ではさまざまな顧客情報が必要です。従来の顧客管理は、会社名・部署名・担当者名など定量的な情報に留まり、大きな成果を出すための積極的な役割を果たすには至りませんでした。一元管理の面でも問題が多く、データベースの活用が十分でないケースも少なくありません。

このような課題を解決するのがCRMです。一般的な顧客情報だけではなく、相手の志向やニーズ、取引数量、金額や購入見込みなど、さまざまな角度から顧客データを作成し、情報を共有します。

関連記事：おすすめのCRMを徹底解説

SFAとCRMの違い

SFAとCRMには、どのような違いがあるのでしょうか？どちらのツールにも顧客管理機能が用意されており、共通点があるのは事実です。しかし、SFAとCRMでは本質的な目的や用途が異なっており、同じ機能を搭載していても目的が別のため、守備範囲が分かれるといえるでしょう。

たとえば、営業プロセスを効率化するSFAは、いかに成約率を高めるかが重要であり、営業全体のプロセスで考えれば「顧客獲得」に適したツールです。一方のCRMは、獲得した顧客のLTV＝顧客生涯価値を高めるのが重要であり「優良顧客化」に適したツールだといえます。

このため、案件・商談管理や予実管理など、営業スタッフの活動を支援する機能を搭載するのがSFA。それに対して、詳細な顧客分析機能や受注情報の管理、メールマーケティングなどナーチャリングに適した機能を搭載するのがCRMであり、顧客管理機能が共通していても管理項目が異なるケースが少なくないのです。

SFAの基本機能

一般的にSFAの機能は、案件を管理する機能と営業活動を効率化する機能の2つに分類されます。

案件を管理する機能

顧客情報や行動を記録することで案件の進捗を管理します。成約見込みや成約済みの商談をレポート化する機能が搭載されている場合も多く、目標に対しての達成度をリアルタイムで確認できます。

営業活動を効率化する機能

手間のかかる日報や見積もりの作成サポートだけではなく、それぞれのタスクを可視化することで、業務効率化を叶えます。

CRMの基本機能

CRMの機能は、顧客データ管理機能、プロモーション機能、顧客サポート機能の3つに分けられます。

顧客データ管理機能

属性（年齢、性別など）管理、行動履歴の管理

プロモーション機能

メール配信、メディア連携、ホームページのアクセス解析

顧客サポート機能

アンケート、セミナー、イベント管理

CRMは、「顧客へのアプローチ」を目的にそれぞれが連動してシステムが機能します。顧客リストを参照しながらメールを作成して送る、などツールを分けて使うより、マーケティングにおける効率が飛躍的にアップするでしょう。

【比較表】営業活動を効率化できるSFA

ここからは営業活動を効率化できるSFAを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するSFAでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

各サービスの具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、営業活動を効率化できるSFA選びの参考にしてください。

おすすめのSFA8選

ここからは、PRONIアイミツが厳選したツールをご紹介します。まずはSFAからです。CRMの機能も搭載した一体型のツールも紹介していますので、導入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

以上、顧客管理におすすめのSFAを詳しく解説しました。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、SFA選びの相談を承っています。いくつかの質問に答えるだけで自社におすすめのツールがわかる診断（無料）も用意していますのでぜひご活用ください。

【比較表】顧客管理ができるCRM

ここからは顧客管理ができるCRMを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するCRMでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

各サービスの具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、顧客管理ができるCRM選びの参考にしてください。

おすすめのCRM5選

続いて、おすすめのCRMをご紹介します。世界的に人気なCRMから、SFA機能をもつツールまで厳選しました。

SFA・CRMを選ぶ3つのポイント

おすすめのツールをご紹介しました。ここからは、SFA・CRM選びで失敗しないためのポイントを解説します。

トライアル期間が用意されているか

SFA・CRMを導入する際は、必ずトライアル期間のあるシステムを選びましょう。評判の良いシステムでも、自社に合うかは実際に使ってみないとわかりません。本格的に導入した後で合わないからとシステムを変えるのは想像以上に大変です。

また大抵の場合、導入時には初期費用や月額料金の支払いが発生します。無駄なコストをかけないためにも、自社に合ったツールかどうかを一度確かめた上で、契約することをおすすめします。

簡単に操作できるか

SFA・CRM導入後は、顧客情報を一元管理した上で全社的に共有するため、多くの人が操作する可能性が考えられます。複雑なマニュアルを見なければ操作できないシステムでは定着が困難で、導入に相当の労力を必要とするでしょう。

スムーズな導入を実現するには、直感的に使えるインターフェースが鍵となります。導入前に実際に使ってみて、誰でも使いやすい機能かどうかを必ず確認しておきましょう。

サポートが充実しているか

SFAでもCRMでもサポートの充実した製品を選びましょう。特に、SFAの導入自体が初めての企業は、導入時の設定もしっかりサポートしてもらえるシステムを選ぶと混乱を防げます。

運営上のトラブルなどを自社で解決するのは難しいため、サポート窓口が設置されているシステムを選ぶと良いでしょう。システム選びの際は、電話サポートやヘルプデスクなどが充実しているか、しっかり確認しましょう。

まとめ：SFA・CRM選びで迷ったらPRONIアイミツへ

利用シーンが似通っているSFAとCRMですが、役割が異なります。商談の不成約に悩んでいる場合は営業活動をサポートするSFAがおすすめですし、既存顧客へのアプローチが上手くいかない場合は適切なプロモーションを叶えるCRMが役立つでしょう。両方の機能を兼ね備えているツールを導入し、リードの顧客化からLTV向上までを一元管理する企業も増えています。

SFAやCRMの導入を検討中の方は、ぜひPRONIアイミツ（当サイト）をご活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったツール（最大6社）をご案内可能です。1社1社に問い合わせる手間・ツール選びの時間を大幅に節約できるため、ぜひ一度お試しください。