SFAで日報管理するメリットとは？おすすめSFA14選

目次
• SFAで日報を管理するメリットとは？
• SFAで日報を有効に活用するには？
• SFAの選び方
• 【比較表】日報管理ができるSFA
• 日報管理におすすめのSFA9選
• 日報管理に特化したツール5選
• まとめ：SFA選びに迷ったらPRONIアイミツへ

SFAで日報を管理するメリットとは？

具体的なメリットは導入する現場の状況などによって変化しますが、主に以下のようなメリットがあります。

このように、SFAを用いて日報を管理する体制を構築することにより、日報業務で得られる利益が増大するのです。日報の運用に悩んでいる現場にとっては、SFA導入によるメリットは大きいでしょう。

SFAで日報を有効に活用するには？

ここからは、SFAの日報を有効に活用する方法をご紹介します。

1つ目のポイントは「単なる報告で終わらせない」ことです。確かに日報には報告業務としての側面もあります。しかし、日報には今後のビジネスに活かせる重要な情報が隠されている可能性があるのです。単なる報告業務のためのツールとして日報を運用していては、役立つ情報が埋もれてしまいます。

また、日報に含まれている情報は、他部署でも活用できる可能性があります。日報を管理者の確認のためだけに留めず、社員が有益な情報を共有できる環境づくりを構築しましょう。

2つ目のポイントは「定期的にナレッジを蓄積する」ことです。日報により得られる情報の中には「ナレッジ」として今後も活用できる情報が含まれていることがあります。日報を運用する中でナレッジを蓄積していけば、現場へのフィードバックにより業務効率や成果を高めることができるでしょう。

また、そうした体制・姿勢を明確にすることで、日報を作成する社員側のモチベーションを維持することにもつながります。定期的にナレッジを蓄積する体制を構築しましょう。

3つめのポイントは「継続しやすい日報機能を持つSFAにする」ことです。日報というだけあって、作成・報告業務は毎日のように行います。その日報に用いるSFAがもし使いにくいものであれば、日報にかかる業務効率が低下し、社員のモチベーションも低下してしまうでしょう。

使いやすさというものは、ツールを利用する現場によって異なります。無料体験版を導入して実際にツールを使ってもらい、その現場において使いやすいツールであることを確認して導入しましょう。

SFAの選び方

SFAを選ぶ上で重要なのは、主に以下の2つです。

自社の従業員が使いこなせるかどうかをチェックしてください。「操作が難しい」という理由で敬遠されてしまっては、導入した意味がありません。無料トライアル期間を設けているSFAも多いので、本格導入前には積極的に利用しましょう。

「機能が多いSFAを選ぶ方が良い」とは言い切れません。いくら充実したSFAでも、使う機能が限られていると宝の持ち腐れです。自社に必要な機能を明確にした上で、SFAを選びましょう。

関連記事：SFAの失敗しない選び方

【比較表】日報管理ができるSFA

ここからは実際に、日報管理ができるSFAを比較します。料金や導入実績数を比較した表をご覧ください。

各種サービスについては次の章で詳しく紹介します。

日報管理におすすめのSFA9選

営業活動を可視化するには顧客のさまざまなアクションを記録・共有する必要があり、日報管理はその実現に向けた第一歩です。そこで以下からは、ナレッジの蓄積・共有にも役立つ日報管理に強い、おすすめのSFAツールを厳選してご紹介します。

日報管理に特化したツール5選

SFAツールには多数の機能が用意されていますが、各スタッフの業務を明確にマネジメントするだけでも業績向上は見込めます。そこで以下からは、確実な日報管理で業務効率化を図りたい企業に向け、日報管理に特化したツールをご紹介しましょう。

まとめ：SFA選びに迷ったらPRONIアイミツへ

製品・サービスのコモディティ化が進み、他社との差別化が難しい現代では、営業力の差が業績に直結しがちです。しかし、飛び込み営業や一部の優秀な営業マンに頼った属人的な活動では、期待したような成果は得られないでしょう。

重要なことは属人化しがちな営業ナレッジを蓄積・共有し、営業部門全体のレベルを底上げしていくことです。そのためには、盲目的にSFAツールを導入するだけではなく、まず、自社が何から取り組むべきかを整理すること。その第一歩として日報を活用した情報収集・共有はおすすめで、SFAツールの日報管理機能をじっくりと見極める必要があります。

しかし、日報機能を搭載したSFAは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、SFA選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったSFAが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。