【2023年最新】案件管理でおすすめのSFAツール7選！メリットもご紹介

目次
• 1.SFAで案件管理を行う3つのメリット
• 2.Excelでの案件管理をおすすめできない理由
• 3.【比較表】案件管理におすすめのSFAツール
• 4.案件管理におすすめのSFAツール7選
• 5.案件管理を成功させるSFA導入のポイント
• 6.【まとめ】気になったSFAツールは資料請求をしよう

1.SFAで案件管理を行う3つのメリット

SFAツールは営業支援や営業の業務効率化に大きく貢献するものですが、案件管理に活用することでどのようなメリットが得られるのでしょうか。
以下からはSFAで案件管理を行う3つのメリットを紹介していきます。

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案件を見える化できる

SFAツールで案件管理を行う1つ目のメリットとしてあげられるのは、営業活動や案件が見える化できることです。営業活動はそれぞれの社員が単独で行動することが多く、業務が属人化していまうという傾向があります。

しかし、SFAツールを案件管理に活用すれば、各案件の進捗やプロセス、契約状況などの見える化が可能です。状況や進捗がひと目で確認できれば、担当社員の業務管理の工数が大幅に削減できるのはもちろん、チームとしての連携やナレッジの共有にも活かせるのではないでしょうか。

また、多くのSFAツールには営業日報の管理やスケジュール登録機能も搭載されているため、営業の機会損失防止にもつなげることができます。

外部システムとも連携できる

各社から提供されているSFAツール・SFAシステムの大半は、外部のシステムとの連携に対応しています。営業活動に必要な顧客管理・案件管理を行うSFAツールと、ワークフローシステムや経費精算システム、文書管理システムなどを連携させることにより、さらなる業務効率化や営業活動の促進が期待できるでしょう。

もちろん、SFAツールを単独で導入するだけでも、案件管理をはじめとするさまざまなメリットを得ることができます。しかし、業務効率の大幅な改善を目指すのであれば、外部システムとの連携も考慮した上でSFAツールを選ぶのがおすすめです。

案件をもとに分析できる

登録・蓄積した案件情報をもとに、営業活動の分析ができるのもSFAツールで案件管理を行う大きなメリットの1つです。前述のとおり、営業活動は社員が個々に動く場面も多いため、しっかりと管理しなければそのプロセスや結果などを蓄積していくことができません。

しかし、営業活動の記録をシステム上に登録し、案件管理の見える化が実現すれば、蓄積した情報をもとに営業活動の分析や営業担当者の行動分析などを行うことができます。

案件情報の登録は個人からみると手間に感じることもありますが、大幅な業務改善や業務効率化、売り上げの拡大にもつながる重要な業務です。営業活動を分析して営業成績の向上を図るためにも、SFAツールを用いた案件管理は有効な手段だといえるでしょう。

2.Excelでの案件管理をおすすめできない理由

システムで営業の案件管理を行うことで業務効率化を実現している企業が増加する一方で、「使い慣れたシステムの便利さから離れられない」といった理由から現在でもExcelを使用して案件管理を行う企業が存在するのも事実です。

しかしExcelでの案件管理には、案件が増えるほど管理が行き届かなくなることやデータの損失、情報共有が困難となるなどのリスクも。「ファイルが重く、探している情報にたどり着くまでに時間がかかる」といったこともあるでしょう。

SFAツールの導入には、ここまで紹介してきたものを含めてさまざまなメリットがあります。また、ひとくちにSFAツールといっても、各サービスごとの特徴や強みはさまざま。それぞれを比較検討することで、自社の課題解決に適したシステムに出会えるはずです。

営業活動の属人化を防ぐためにも、システムの導入は必要不可欠だといえるでしょう。

3.【比較表】案件管理におすすめのSFAツール

ここからは案件管理におすすめのSFAツールを紹介していきたいと思います。
まずはご紹介するSFAでアイミツSaaSがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。
各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

各サービスの具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、SFA選びの参考にしてください。

4.案件管理におすすめのSFAツール7選

ここからは、数あるSFAツールのなかから「アイミツ」がおすすめする案件管理に適したサービスを厳選して紹介します。SFAツールの導入を検討している方は必見です。

5.案件管理を成功させるSFA導入のポイント

案件管理を成功に導くための「SFAを導入するための方法」を、3つのポイントに分けて解説します。

4-1.使いやすさを見極める

1つ目のポイントは「使いやすさを見極める」ことです。
担当者が使いにくいSFAの導入は、ストレスによって業務効率を下げる恐れもあるので絶対に避けたいところ。
気を付けたいのは「現場環境によって使いやすさの指標は異なる」ことです。導入担当者が使いやすいと感じても、実際に使う人はそう感じていない可能性もあります。無料体験版を導入して、実際に現場で使ってもらって使いやすさを検証しましょう。

4-2.評価・検証する数値の設定

2つ目のポイントは「評価・検証する数値の設定」を行うことです。
案件管理ではさまざまな数値がデータとして収集できますが、営業活動における何を指標として「成功した」と評価するかは会社や部門ごとに異なります。例えば「案件数が多いことが良い」のか「受注数が多いことが良い」のかは、その時々の方針などによって変わります。
評価・検証を適切に行うためにはデータを収集するだけでなく、評価基準を明確にすることが重要なのです。方針などに基づいて適切に数値を設定し、適宜その数値設定を変更して運用しましょう。

4-3.価格と規模を見極める

3つめのポイントは「価格と規模を見極める」ことです。
ほとんどのSFAは月額いくらというように有料での利用になります。ツールごとに料金設定が異なりますが、同時に蓄積データ量や利用規模なども異なるのです。
重要なことは「自社の利用規模に最適な価格と規模のツール」を選定することにあります。予算は限られますので、予算内に収まる料金で、想定する規模で利用できるツールを選定しましょう。必要に応じて、交渉を前提とした料金プランの利用も検討してください。

6.【まとめ】気になったSFAツールは資料請求をしよう

この記事では、SFAツールで案件管理を行うメリットやExcelによる案件管理をおすすめできない理由を解説するとともに、案件管理におすすめのSFAツールを紹介してきました。

「案件の見える化」「外部システムとの連携がスムーズ」「案件情報をもとに分析ができる」ことがSFAツールで案件管理を行うことで得られる大きなメリットです。そのほかにも、営業活動の効率化やナレッジ共有、売り上げの拡大への貢献が期待できるのも大きな魅力といえます。

今回紹介したサービスのなかに気になるサービスがあるという方は、ぜひ「アイミツSaaS」で資料を請求してみてください。複数のSFAツールを比較することで、自社のニーズにぴったりの優秀なシステムと出会えるはずです。