見積書作成機能でおすすめのSFA（営業支援システム）10選【2022年最新版】

目次
• 見積書管理業務での課題とは
• 見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）の導入メリット
• SFA（営業支援システム）の選び方
• 見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）10選
• 【まとめ】SFA選びで迷ったらアイミツSaaSへ

見積書管理業務での課題とは

Excelなどのソフトウェアで見積もり管理をしているという方が多いのではないでしょうか。Excelで見積もり管理をすることの一番の課題は、見積書の共有がしづらい点にあります。Excelで見積書を作成した場合、作成した見積書ファイルは作成した人のパソコンのなかにしか保存されません。見積書の共有の遅れにより営業状況の把握が遅れ、その結果機会損失が生じてしまう可能性もあるでしょう。

さらに、過去の見積書やほかの担当者が作成した類似案件の見積書を参照できないとなると、毎回一から見積書を作成しなければなりません。過去の見積書を元に作成する場合と比べると、業務効率や生産性は大きく低下してしまうでしょう。

くわえて、上長の承認に時間がかかる点もExcelなどで見積書を作成する際の課題です。たとえば、決裁権を持つ上長が出張などで長期不在の場合、承認を得られません。見積提出で競合他社に後れを取ってしまい、商機を逸してしまうということも十分考えられます。

見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）の導入メリット

Excelでの見積書作成や管理には多くの課題があることがわかりました。これらの課題の多くは、見積書作成機能を搭載したSFA（営業支援システム）の導入により解決可能です。

たとえば、見積書作成機能を搭載したSFAは、作成した見積書の一元管理ができます。見積書ファイルはSFAのシステム内に保存されます。営業活動の進捗状況に応じて、リアルタイムに見積書に反映できるほか、部署内の全員が共有できるでしょう。

作成した見積書をデータベースとして管理しておくことで、新たな見積書を作成する際の雛形としても活用が可能です。さらにクラウド型のSFAであれば、インターネット環境さえあればいつでもどこからでも見積書にアクセスできます。システム内で承認までを完結できるため、業務の効率化や生産性の向上が図れるでしょう。承認を得るためだけに上長の出張帰りを待つ必要もなくなります。

SFA（営業支援システム）の選び方

SFAを選ぶうえで重要なのは、主に以下の2つです。

・操作性

自社の従業員が使いこなせるかどうかをチェックしてください。「操作が難しい」という理由で敬遠されてしまっては、導入した意味がありません。無料トライアル期間を設けているSFAも多いので、本格導入前には積極的に利用しましょう。

・搭載機能

「機能が多いSFAを選ぶ方が良い」とは言い切れません。いくら充実したSFAでも、使う機能が限られていると宝の持ち腐れです。自社に必要な機能を明確にした上で、SFAを選びましょう。

見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）10選

見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）は、各社から多数リリースされており、製品によって特徴や強みが異なります。そこで、見積書作成機能があるSFAのなかで特におすすめの製品を特徴とともに紹介します。

【まとめ】SFA選びで迷ったらアイミツSaaSへ

最適なSFAを選ぶには、各サービス・製品の特徴を把握し、自社の目的やニーズに合った会社を見つけることが大切です。

アイミツSaaSでは、さまざまな条件でSFAを比較できます。どのSFAが適しているか分からなくてお悩みの方は、ぜひアイミツSaaSまでお問い合わせください。ご要望に合うSFAをピックアップしてご案内します。