見積書の作成機能付きSFAおすすめ10選！作成・承認・管理がスムーズに

目次
• なぜSFAが必要？見積作成の課題とは
• 見積作成機能があるSFA（営業支援システム）のメリット
• 【比較表】見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）
• 見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）10選
• SFA（営業支援システム）の選び方・比較方法
• まとめ：営業支援システムで見積もり作成をもっとラクに
• よくある質問

なぜSFAが必要？見積作成の課題とは

SFAとは、営業活動を支援するためのシステムです。営業部門全体で、顧客情報や商談内容を一元管理・共有でき、業務効率化を実現します。SFAを導入していない場合、見積書管理業務をExcelで行っている方が多いのではないでしょうか。見積書管理業務の課題は次の通りです。

Excelで見積書管理をする最大の課題は、見積書の共有がしづらく管理が属人化している点です。Excelで見積書を作成した場合、作成した見積書ファイルは作成した担当者のパソコンのなかにしか保存されません。見積書の共有の遅れにより、営業状況の把握がスムーズにできず、結果的に機会損失が生じてしまうケースも。

さらに、見積書管理が属人化していると、過去の見積書や他の担当者が作成した類似案件の見積書をスムーズに共有できません。毎回一から見積書を作成していると、過去の見積書を元に作成する場合と比べ、業務効率や生産性は大きく低下してしまいます。

朝日インタラクティブ株式会社が運営するメディア、CNET Japanによる業務生産性に関するアンケートでは、業務において非効率なタスクは、「請求書・見積書・注文書・概算書の発行（300名中165名）」という結果が報告されています。

出典：CNET Japan「業務の生産性向上を妨げる要因の実態調査」

また、非効率なタスクとして「請求書・見積書・注文書・概算書の発行」を選んだ要因として挙げられたのが、「作業が属人的になっている（34％）」「『Excel』での業務がしばしば発生する（27％）」のことです。  このアンケート結果から、見積書管理業務の課題は、属人化やExcelの使用に関係していることが分かります。

ExcelからSFAに切り替えることで、見積書の作成・管理を1つのシステム内で一元化でき、属人化から解放されます。今後も多くの企業が、見積書の管理をExcelからSFAに移行し、生産性を向上していくと予測されます。

見積作成機能があるSFA（営業支援システム）のメリット

ここでは、見積作成機能があるSFA（営業支援システム）のメリットを解説します。

出典：株式会社インフォファーム | 戦略箱ADVANCED「見込み・実績管理」

見積作成機能があるSFA（営業支援システム）は、見積書の一元管理・共有ができ、管理の属人化を防ぎます。見積書ファイルはSFAのシステム内に保存されます。営業活動の進捗状況に応じて、リアルタイムに見積書に反映できるほか、部署内の全員が共有可能です。見積書管理の属人化を回避できれば、営業部門全体の業務効率化が進みます。また、見積書の一元管理・共有により、過去の見積書を流用して新しい見積書を作成することも可能です。顧客情報を入力する手間が省け、時間も大幅に節約できます。

出典：株式会社ジオコード | ネクストSFA「請求書・見積書作成」

SFAに入力した顧客情報から見積書のテンプレートを作成できるため、手動で顧客データを転記する必要がありません。見積書や請求書の出力にかかる手間が減り、コア業務により多くの時間を使えます。また、見積書に必要な情報を、顧客情報から自動転記できるシステムも。新人の担当者でも正確な見積書を作成できるようになり、業務改善につながります。

出典：株式会社ジーニー | GENIEE SFA/CRM「承認申請機能の概要／見積承認申請画面」

見積作成機能があるSFAの活用で、見積作成から承認フローへの移行がスムーズにできる点もメリットです。見積業務の煩雑なプロセスを回避でき、見積書発行までの時間を短縮できます。また、管理者が職場を離れている場合でも、社外からSFAにアクセスして、見積書の承認が可能です。スピーディーな見積書の発行で、大事な商機を逃す確率も下げられます。

出典：ゾーホージャパン株式会社 | Zoho CRM「見積り書・請求書発行」

見積作成機能があるSFAは、見積書データから、請求書を簡単に作成・発行できるため、非常に便利です。ワンクリックで請求書作成業務に移行でき、納品書や注文書の作成も簡単に行えます。

出典：株式会社ジーニー | GENIEE SFA/CRM「受注（失注）理由分析」

案件の受注・失注情報をSFAで分析できると、営業戦略の精度を高められる点も大きなメリットです。SFAは多くのデータを蓄積でき、分析も可能です。見積書の成約率や利益率などを分析できれば、営業戦略の精度を高められ、結果的に、売上アップにつなげられます。

見積管理機能がある導入を検討中の方は、ぜひPRONIアイミツ（当サイト）をご活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った見積管理機能がある（最大6社）をご案内可能です。1社1社に問い合わせる手間・ツール選びの時間を大幅に節約できるため、ぜひ一度お試しください。

【比較表】見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）

ここからは見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）を比較します。PRONIアイミツがおすすめするSFAを、料金で絞り込み比較表にまとめました。

機能や特徴については、次の章で詳しく解説します。

見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）10選

見積書作成機能があるSFA（営業支援システム）は、各社から多数リリースされており、製品によって特徴や強みが異なります。そこで、見積書作成機能があるSFAのなかで特におすすめの製品を特徴とともに紹介します。

以上、機能比較や料金比較でおすすめの見積作成機能があるSFAを解説しました。中小企業でSFA導入を検討している担当者は、別記事「中小企業向けのおすすめSFA」もぜひご覧ください。中小企業への導入実績が豊富なサービスを厳選比較しています。

PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、見積作成機能があるSFA選びの相談を承っています。いくつかの質問に答えるだけで自社におすすめのツールがわかる診断（無料）も用意していますのでぜひご活用ください。

SFA（営業支援システム）の選び方・比較方法

ここでは、SFA（営業支援システム）の選び方・比較方法を解説します。

SFAによって搭載する機能が異なるため、SFAを比較する際には自社に必要な機能を搭載しているかを確認しましょう。また、「機能が多いSFAを選ぶ方が良い」とは限りません。一般的にSFAの機能が充実すればするほど料金も高額になります。余計な出費を抑えるためにも、自社に必要な機能を明確にした上で、SFAを選びましょう。

SFAを比較する際には、担当者が操作しやすいツールかをチェックしてください。実際に現場で利用する担当者が操作しやすいツールであれば、業務の効率化が進みます。「操作が難しい」という理由でSFAを利用しなくなってしまうと、導入した意味がありません。

無料トライアル期間を設けているSFAも多いので、本格導入前には積極的に活用しましょう。また、外出先でスマホ・タブレットを利用してSFAを使用したい人は、各デバイスで操作しやすいかも確認してください。スマホで快適に操作できるサービス以下の記事で厳選していますのでぜひご覧ください。

SFAは他のシステムとの連携で、さらに便利に利用できます。CTIシステムやCRM、MAなどと連携できれば顧客情報をシームレスに活用できますし、ビジネスチャットツールと連携できれば社内のコミュニケーションと顧客管理を効率的に行えます。SFAによって連携できるシステムが違うため、SFAを比較する際にはどのシステムとの連携に対応しているかを確認しましょう。

SFAはトータルコストで費用を比較し、自社の予算に最も合うものを選びましょう。SFAの料金形態は「ユーザー単位」や「企業単位」「ストレージ容量ごと」のようにサービスによって異なり、月額料金の幅も広いです。また、初期費用も無料のSFAから、要見積もりのSFAまでさまざまです。導入時の費用を安く抑えられても、長期スパンで計算すると運用コストが高くなるケースもあるため、SFAはトータルコストで費用を比較しましょう。

まとめ：営業支援システムで見積もり作成をもっとラクに

SFA（営業支援システム）を活用すれば、見積書の作成・管理・承認までをスムーズに進めることができます。従来のExcel管理では、属人化や入力ミス、承認遅延などの課題がありましたが、SFAを導入することで一元管理・自動転記・承認フローの効率化が実現できます。さらに、見積書データを活用して請求書発行や営業戦略の精度向上にも役立ちます。SFAを導入し、見積作成業務を効率化することで、営業活動の生産性向上につなげましょう。

SFA選びにお悩みの方は、ぜひPRONIアイミツをご活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったSFA（最大6サービス）をご案内可能です。1社1社に問い合わせる手間・ツール選びの時間を大幅に節約できるため、ぜひ一度お試しください。

よくある質問

SFAを導入すると、見積書の承認フローはデジタル化され、スムーズかつ透明性の高いプロセスになります。

紙ベースやメールでのやり取りとは異なり、申請から承認までをSFA上で完結できるため、進捗をリアルタイムで確認でき、承認の遅れを防げます。さらに、条件に応じた自動ルート設定が可能なSFAもあり、例えば、一定金額以上の見積書は上長と経理の承認を必須にするなど、明確なルールを設けることができます。過去の承認履歴もSFA内に蓄積されるため、監査やトラブル時の対応もスムーズになるでしょう。

はい。多くのSFAにはワークフロー機能が搭載されており、見積書の承認依頼メールを自動送信できます。例えば、営業担当者がSFA上で見積書を作成し、承認申請を行うと、設定した承認者に自動でメール通知が送信されます。
さらに、一部のSFAでは、承認者がメール内のリンクをクリックするだけで承認や差戻しができる機能もあり、よりスムーズな処理が可能です。承認依頼メールの自動送信は、承認待ちの見積書の確認漏れを防ぎ、承認プロセスの効率化に寄与します。