Outlook連携できるSFA（営業支援システム）おすすめ5選

目次
• OutlookとSFA（営業支援システム）を連携させるメリット
• 【比較表】Outlook連携ができるSFA（営業支援システム）
• Outlook連携ができるSFAおすすめ5選
• Outlook連携できるSFAの選び方・比較方法
• まとめ：Outlook連携による情報共有で生産性を上げよう
• よくある質問

OutlookとSFA（営業支援システム）を連携させるメリット

SFA（営業支援システム）とは、顧客情報や案件情報、商談情報、スケジュールなどをまとめて管理できるシステムを指します。SFAはOutlookとの連携でさらに便利に活用でき、業務を効率化できます。OutlookとSFAを連携させるメリットは次の4つです。

OutlookとSFAを連携させれば、顧客ごとの状況に合わせてメールを送信できるというメリットがあります。SFAには、取引先の企業名や担当者名、対応履歴、商談内容といったデータがすべて保管されています。OutlookとSFAを連携していれば、それらのデータを参照しながらメールの送信が可能になるのです。

例えば、購入を検討している商材ごとに顧客をカテゴライズしている場合、その分類がOutlookにも反映されるため、内容の誤ったメールを送るリスクも抑えられます。わざわざSFAやCRMで情報を探す手間もなくなり、効率的にメール送信ができます。

OutlookとSFAの連携により、SFA内で更新したメールアドレスは、自動でOutlookに同期されます。そのため、メールアドレスの更新漏れによる不達、以前の役職・肩書宛の送信といったメール送信に関するミスがなくなります。

Outlook連携がされていない場合、SFAに登録してある顧客情報を修正・更新する際は、併せてOutlook上でも連絡先を変更する必要があります。一方、Outlook連携がされている場合は、SFAの情報を更新すると同時にOutlook上のメールアドレスも自動で更新され、手間が大幅に減ります。

SFAとOutlookを連携できれば、ワンクリックでOutlook上のメール履歴をSFAに登録・保存できます。SFA上で顧客との対応履歴を管理したい場合、メールでどのようなやりとりが交わされたのかも記録しておく必要があるでしょう。その際、わざわざOutlookを開いて内容をコピーし、SFA上にペーストするのは手間がかかってしまいます。

OutlookとSFAを連携していれば、ワンクリックでメール履歴を登録できるため、手間を減らし、時間も節約できます。Outlook上から簡単な登録操作を行うだけで、どんな文章を受信・送信したのかといった詳細をSFA上に保存可能です。

Outlookと連携できるSFAを導入すれば、Outlookに搭載されている予定表機能や、タスク機能なども活用できます。顧客への対応状況や進捗などをチェックしながらスケジュール管理が行えるほか、スケジュールを社内で共有でき、これまで以上にスムーズに調整できるようになります。OutlookとSFAの連携により、適切な日程調整が可能になり営業担当者が便利に活用できる点は大きなメリットです。

このように、SFAは機能を活かして営業活動を効率化できるため、多くの企業が導入を進めています。金融庁が行った調査では、営業活動へのデータ活用による収益機会の拡大は「導入効果想定通り」83.7％、「導入効果想定以上」8.2％ と報告されました。    

引用：金融庁 令和2年 金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート「データ活用後の評価」      

上記データから、企業における収益機会の拡大には、営業活動へのデータ活用が必要とされていることが分かります。企業が成長していくためには、顧客データを蓄積・分析できるSFAを利用し、データを効果的に活用するという視点が重要です。

Outlookと連携できるSFAの導入を検討中の方は、ぜひPRONIアイミツ（当サイト）をご活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったOutlookと連携できるSFA（最大6社）をご案内可能です。1社1社に問い合わせる手間・ツール選びの時間を大幅に節約できるため、ぜひ一度お試しください。

【比較表】Outlook連携ができるSFA（営業支援システム）

Outlookと連携可能なSFA（営業支援システム）の導入したい方のために、比較表をご用意しました。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、おすすめのOutlookと連携可能なSFAをご確認ください。

SFAの中には、初期費用が無料のサービスも多いため導入費用を抑えることも可能です。「Salesforce Sales Cloud」のOutlookとの連携は、Salesforce Sales Cloudの既存ユーザーのみ可能。これから新規で導入する方は対象外ですので注意しましょう。

以下の記事ではおすすめのSFAを厳選し徹底比較しています。他のサービスもチェックしてみたい方はぜひご覧ください。

Outlook連携ができるSFAおすすめ5選

2025年現在、Outlook連携が可能なおすすめSFA（営業支援システム）5選を紹介します。それぞれが豊富な機能や高い利便性をそなえているので、各システムの強みや特徴を比較しながらご検討ください。

以上、機能比較や料金比較でおすすめのOutlook連携が可能なSFAを解説しました。なお、以下の記事では中小企業の規模・価格帯合うSFAを紹介しています。中小企業の担当者はぜひ併せてご確認ください。

PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、Outlook連携が可能なSFA選びの相談を承っています。いくつかの質問に答えるだけで自社におすすめのツールがわかる診断（無料）も用意していますのでぜひご活用ください。

Outlook連携できるSFAの選び方・比較方法

ここからは、Outlookと連携できるSFAの選び方や比較方法が分からないとお悩みの方に向け、比較するべきポイントを以下の6点に絞って紹介します。

Outlookと連携できるSFAを選ぶ際には、操作画面が担当者にとって使いやすいかどうかを必ず確認しましょう。SFAを導入する場合、営業担当者がスムーズに使えるSFAを導入できれば、現場に定着しやすく導入効果も得られやすくなります。マニュアルを見なくても直感的に操作できるか、スマートフォンからも気軽に操作できるかなど、使いやすさを重視してSFAを選んでください。

SFAを選ぶ際には、無料トライアルが利用できるかを確認しましょう。本格的な導入の前に、無料トライアルを利用し、自社に合ったシステムかを確認できると最適な選定ができます。SFAによっては、無料トライアルではなく無料デモを用意しているサービスもあります。

Outlook連携できるSFAを選ぶ際には、自社に必要な機能を搭載しているかを確認しましょう。SFAと一口にいっても、利用できる機能は各サービスで異なり、連携できる外部システムもさまざまです。また、機能が多ければ多いほど優れたSFAというわけでもありません。使わない機能ばかりだとコスト面で無駄が生じてしまうので、欲しい機能が連携させたい外部システムを明確にし、その条件にマッチしたSFAを探すとスムーズです。

Outlookと連携できるSFAを選定する時には、セキュリティ対策が万全なSFAを選びましょう。SFAのセキュリティ対策は次のポイントに注意しましょう。

SFAには、取引先の企業名や住所、担当者名、電話番号、メールアドレス、対応履歴、購入商材など多くの情報が管理されています。重要な情報をまとめて管理するシステムのため、セキュリティ面の対策は徹底して行わなければなりません。上記5つのポイントに注意し選定すれば、安心して利用できるSFAを導入できます。

Outlookと連携できるSFAの中でも、サポート体制が充実しているSFAを選ぶことをおすすめします。社内にITシステムに詳しい人材がいない場合、OutlookとSFAを連携する設定に戸惑うケースもあるでしょう。SFAをスムーズに現場に定着させるためにも、サポート体制の充実したSFAを選ぶと安心です。サポート体制があれば、導入支援として初期設定を代行してもらうことも、不明な点が生じた際にメールや電話、チャットなどで教えてもらうこともできます。

また、SFAの操作方法のみならず、具体的な活用方法までアドバイスしてくれるベンダーも見られます。初めてSFAを導入するという場合は特に、サポート体制をチェックしておきましょう。

Outlookと連携して使用できるSFAを選ぶ際には、トータルコストを算出した上で費用を比較しましょう。SFAは、各サービスによって利用料金が異なり、初期費用も無料から数万円のサービスまでさまざまです。また、SFAを利用するアカウント数（ユーザー数）で料金が決まるサービスもあれば、機能やストレージ数で料金が変わるサービスも。費用を正確に比較するためにも、トータルコストを算出した上で最も適正価格と言えるものはどれか判断することが重要です。

初期費用が無料だから、月額料金が安いからと安易に決めるのではなく、機能面とのバランスや運用コストも考えながら費用を比較しましょう。

まとめ：Outlook連携による情報共有で生産性を上げよう

今回は、Outlookと連携できるおすすめSFA5選を紹介するとともに、OutlookとSFAを連携させるメリットや、SFAを選ぶ際のポイントを解説しました。顧客との重要なコミュニケーションツールであるOutlookとSFAを連携できれば、これまで以上に情報共有がスムーズになります。Outlookと連携できるSFAで効率化を実現し、Outlook連携による情報共有で営業の生産性も上げましょう。

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しかし、Outlook連携が可能なSFAは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、Outlook連携が可能なSFA選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったOutlook連携が可能なSFAが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

よくある質問

Outlookと連携できるおすすめSFA（営業支援システム）について、よくある質問に答えます。

Microsoft Outlookとは、Microsoftが開発・運用するメールソフトです。Microsoft Outlookはメール機能のほかにも、スケジュール管理機能や作業の進捗状況を管理するタスク管理機能、住所や連絡先などを管理する連絡先機能を搭載しています。

それぞれの機能をチームメンバーで共有することも可能です。そのためタスク機能でメンバーの業務状況を確認してから、スケジュール管理機能で会議を設定し、メール機能でチーム全体に通知することもできます。

SalesforceとOutlookは、「Salesforce for Outlook」と呼ばれるサービスにより連携可能でしたが、2027年12月を以て完全に連携廃止となることがアナウンスされています。現在は、バージョンWinter '19において既存ユーザのみが使用できる状態です。Summer '21ではSalesforce for OutlookのNew Record（新規レコード）ボタンも機能しなくなっています。

既存ユーザが、引き続きOutlookからSalesforceにアクセス（またはSalesforceからOutlookにアクセス）するには、Outlook統合、あるいは、Einstein活動キャプチャへの移行を行いましょう。

出典：株式会社セールスフォース・ジャパン『Salesforce for Outlook の廃止 | 公開日: 2024年3月27日』