freee for Salesforceは、クラウド会計ソフト「freee会計」と営業支援ツールSalesforceをAPIで連携し、営業と経理の情報共有と業務の一元化を実現するSFAツールです。Salesforce上で商談情報を入力するだけで、見積書・請求書の発行から入金確認までを自動化でき、債権管理の精度向上にもつながります。経理とのやり取りや二重入力の手間を削減し、売上や入金状況の可視化とキャッシュフローの安定化を支援。SFAと会計を横断して業務効率を高め、バックオフィスの負担軽減にも貢献します。
freee for Salesforceの3つの特徴やメリットをご紹介します。
freee for Salesforceは、商談データからワンクリックで見積書・請求書を作成・送付でき、freee会計と同期された請求データが自動的に反映されます。さらに、銀行口座への入金情報をfreeeが自動取得し、Salesforce側に入金済ステータスとして表示可能。営業担当者が都度経理に確認する手間を省き、売上確定から回収状況までを一つの画面で把握できます。
freee for Salesforceは、商談段階で登録された商品・金額・契約内容をfreee会計に直接連携できます。これにより、従来のように見積書や契約情報を経理部門に手動で共有する必要がなくなり、入力ミスや情報伝達の遅延を防げます。再入力の手間も省けるため、請求処理の正確性が向上し、業務全体のスピードと効率が大幅に改善されます。
freee for Salesforceは、Salesforce上に入金ステータスや請求残高が反映されるため、営業チームもリアルタイムで債権状況を把握できます。入金遅延や未回収リスクに早期対応でき、キャッシュフローの安定化に直結します。債権管理を営業と共有することで、企業全体での資金管理の質が向上します。
freee for Salesforceの料金プランをご紹介します。
要問合せ
※詳細は運営企業へお問い合わせください。
案件管理機能
商談進捗や売上見込みを時系列で精密に全体を一元管理できる
予実管理機能
担当者・部署・顧客・商品・サービスごとの売上情報を把握できる
レポート出力機能
CSVなどでレポートを出力できる
タスク管理機能
ネクストアクションの設定などタスクを管理できる
ダッシュボードでの管理機能
営業活動で蓄積した情報をダッシュボードに可視化できる
定型タスクの自動実行機能
指定業務に応じて定型作業を自動実行できる
特定条件のアラートの通知機能
成約や停滞時に自動でアラートを出すことができる
営業ステータス管理項目の独自設定
商談フェーズやリードの独自管理項目を作成・設定できる
営業活動分析
テレアポ数や訪問数を指標化し、成果要因を高精度で把握できる
顧客管理機能
社名や所在地、決済者など、顧客ごとの詳細な情報を管理できる
顧客情報の重複データ除外機能
レポートのカスタマイズ設定
見込み顧客の管理機能
リードを規模やステータスで分類し、必要情報を即時に抽出できる
導入支援・運用支援あり
チャットサポートあり
メールサポートあり
電話サポートあり
スマホアプリ（iOS）対応
モバイルブラウザ（スマホブラウザ）対応
スマホアプリ（Android）対応
案件管理機能
予実管理機能
日報管理機能
スケジュール管理機能
レポート出力機能
見積書作成機能
チャット機能
タスク管理機能
ワークフロー機能
カレンダーのリマインド機能
グループウェアとの連携機能
ダッシュボードでの管理機能
定型タスクの自動実行機能
特定条件のアラートの通知機能
営業ステータス管理項目の独自設定
おすすめアクションの提示機能
営業活動分析
名刺管理機能
顧客管理機能
顧客情報の重複データ除外機能
リードのタグ設定
レポートのカスタマイズ設定
見込み顧客の管理機能
企業情報の自動取得機能
顧客行動のスコアリング
メール送信機能
メールテンプレートの設定
メールフォーム作成
メール一括送信
オンプレミス（パッケージ）
クラウド（SaaS）
ISMS
Pマーク
冗長化
通信の暗号化
IP制限
二要素認証・二段階認証
シングルサインオン
TRUSTe
ISO 9001（品質マネジメント）
ISO/IEC 27017（クラウドサービスセキュリティ）
中国語
デンマーク語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
イタリア語
韓国語
ノルウェー語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
スウェーデン語
タイ語
アラビア語
インドネシア語
ブルガリア語
クロアチア語
チェコ語
ヘブライ語
ヒンディー語
ハンガリー語
ポーランド語
トルコ語
ベトナム語
サービスを運営するfreee株式会社の概要です。
| 会社名 | freee株式会社 |
|---|---|
| 本社の国 | 日本 |
| 本社所在地 | 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階 |
| 拠点 | 北海道・新潟県・東京都・愛知県・大阪府・福岡県・沖縄県・フィリピン |
| 設立 | 2012年7月 |
| 代表名 | 佐々木 大輔 |
| 従業員規模 | 1,728名（※2024年6月末時点、連結会社の総数） |
| 事業内容 | freee会計、freee人事労務、freee勤怠管理Plusをはじめバックオフィス全体を効率化するクラウドサービスの開発および販売 |
| 資本金 | 26,348(百万円) (2024/6現在) |
