【2024年最新】パッケージ型でおすすめのCRM5選

目次
• CRMとは
• パッケージ（オンプレミス）型CRMとは
• クラウド型と比較したメリット
• クラウド型と比較したデメリット
• CRMの選び方
• 【比較表】おすすめのパッケージ型CRM
• おすすめのパッケージ型CRM5選
• まとめ

CRMとは

CRMとは、顧客との良好な関係を構築・維持するためのシステムです。現在主流のクラウド型に加え、パッケージ型のサービスも提供されています。そもそも”CRM”とは、英語の「Customer Relationship Management」の頭文字で、日本語に直訳すると、「顧客関係管理」となります。

基本的な機能として、電話・メール・チャットなどを通した顧客とのマンツーマンの関係の構築が挙げられます。自社製品・サービスについての問い合わせ、受注、クレームなどの顧客対応には、個別対応が必須です。しかし、1件1件全て手作業で対応するのは非効率的です。そこで活躍するのがCRMであり、AIを搭載したCRMでは自動的に顧客管理を行ってくれる機能もあります。

CRMを導入すれば、顧客情報を一元化し、多様な資料・情報に変換・集約することで、顧客管理を大幅に効率化できるでしょう。

パッケージ（オンプレミス）型CRMとは

パッケージ（オンプレミス）型とは、企業内部で構築されたシステムを指します。オンプレミスという言葉は、英語で「on-premise」。「premise」は、日本語で「建物」「構内」「店内」という意味で、企業の中にシステムが収まっているイメージです。

その名の通り、サーバもネットワークも社内にあり、社内で全システムが完結していることになります。もともとは、社内にシステムがあることは当たり前であり、「パッケージ」「オンプレミス」という言い方すらされていませんでした。しかし、クラウドシステムの登場により、クラウドと比較・対比させるためにこのように呼ばれることになったのです。つまり、社内に設置されたネットワーク・サーバーを使用したCRMが、パッケージ型CRMだと言えます。

クラウド型と比較したメリット

それでは、クラウド型と比較したパッケージ型CRMのメリットを説明します。

オフラインでも利用できる

クラウド型の場合、インターネットを使用しなければCRMにアクセスすることができません。そのため、利用している通信回線によっては、通信速度が極めて遅くなることもあります。

一方でパッケージ型の場合は、インターネットを介すことなくCRMにアクセスすることが可能。通信回線の種類や、インターネットの利用頻度の高い時間でも、安定した速度でCRMを利用することができるでしょう。

徹底した機密保持が可能

クラウド型CRMにも、セキュリティの高さをうたっているサービスがたくさんありますが、あくまでも運営会社に障害が発生しなければの場合です。もしシステム障害が発生した場合、CRMが利用できなくなることはもちろん、情報漏洩にもつながります。

一方、サーバ―自体を自社で管理しているパッケージ型の場合は、セキュリティ面の危険性が低くなると考えられます。もし、システム障害があっても、そもそもサーバーが自社にあるので、すぐに復旧作業に入ることが可能。自社で完結したシステムを持てるということは、機密保持が保証されているということでもあります。

自由にカスタマイズできる

クラウド型の場合は、CRMを運営している企業のひな形があって、その範囲内でカスタマイズしていくことが多いものです。そのため、場合によってはもう少し項目を増やしたい、もっとショートカットしたいという要望があっても、実現できないこともあります。

その点、パッケージ型の場合は、最初からシステムを構築することが可能。自社に最もフィットするように、すべての機能をカスタマイズすることが可能です。特殊な業務を含んでいる、業種が特殊である場合にも、使いやすいCRMにアレンジできるのは嬉しいポイントでしょう。

クラウド型と比較したデメリット

ただし、クラウド型が主流となっている要因には、パッケージ型にはデメリットもあるからです。クラウド型と比較したパッケージ型のデメリットを説明します。

導入の際の初期費用・ランニングコストが高め

クラウド型のCRMは、ほとんどの製品が初期費用無料で利用できます。一方、パッケージ型の場合、まずはサーバーの購入が必要です。会社の環境によっては、サーバーを管理する部屋の空調を最適化するために、さらに費用が必要なこともあるでしょう。

また初期費用に加え、パッケージ型はランニングコストもかかります。サーバーを保守するための点検のために費用をはじめ、万が一システムに問題が発生した場合には、その都度修理に必要なコストが発生します。

急な導入には対応できない

クラウド型のCRMなら、製品を運営している企業に登録し、契約を締結すれば、最短でその日から利用できます。カスタマイズや、導入に関する講習会を含めたとしても、利用できるまでには1週間もかかりません。

ところが、パッケージ型の場合は同じようにはいかないのです。前述したように、サーバーを購入するところから開始し、その設置工事なども含めると、クラウド型よりも導入までの期間が間延びします。直近の課題のために導入を考えている場合には、この点がデメリットとなるでしょう。

関連記事：おすすめのクラウド型CRMを解説

CRMの選び方

CRMを選ぶ際には、以下の2つのポイントをチェックしましょう。

搭載機能

自社の目的に合う機能を搭載したCRMを選びましょう。顧客対応を充実させたい場合はSFAなど他ツールと連携できる製品がおすすめですし、マーケティングの分析に注力したいのであればAI搭載のシステムが役立ちます。まずは導入目的を明確にした上で、いくつかの製品を比較してください。

操作性

「操作が難しくて従業員が使いこなせない」という失敗を防ぐために、導入前に操作性をチェックしておきましょう。製品資料だけではなく、ユーザー口コミも要チェック。無料トライアル期間を設けている製品も多いため、積極的に利用してみてください。 

【比較表】おすすめのパッケージ型CRM

ここからはおすすめのパッケージ型CRMを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するCRMでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、CRM選びの参考にしてください。

おすすめのパッケージ型CRM5選

それでは最後に、PRONIアイミツがおすすめするパッケージ型のCRMを5つ紹介します。

まとめ

今回紹介した通り、CRMにはクラウド型とパッケージ型があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。紹介してきたパッケージ型は、初期費用やサーバーを設置するための物理的スペースの確保など、事前に確認すべき問題もあります。しかし、厚生労働省などの官公庁、役所などでパッケージ型が採用されていることから、いかに情報が守られるかが分かるでしょう。大切な情報をクラウドに載せるのに抵抗がある会社や、自社で完結したシステムを構築したい場合には、パッケージ型がおすすめです。

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