【2024年最新】顧客管理機能付きのおすすめ名刺管理ソフト6選

目次
• 名刺管理ソフトでの顧客管理機能
• 顧客管理機能によるメリット
• 【比較表】顧客管理対応の名刺管理ソフト
• 顧客管理対応の名刺管理ソフト6選
• 顧客管理対応の名刺管理ソフトを選ぶポイント
• まとめ

名刺管理ソフトでの顧客管理機能

まずはじめに、名刺管理ソフトが一般的にどのような顧客管理機能を持っているのか詳しく見ていきましょう。

名刺交換をした相手が、人事異動でいつの間にか役職が変わっていたケースは珍しくありません。紙の名刺管理だけではわかりませんが、名刺管理ソフトにデータを登録しておけば、webで公表された人事異動ニュースを取得し、自動的に名刺の内容も更新されます。

手動入力で役職を変更しておく必要もなく、変更があった場合には自動的に通知されるため、最新情報を生かした営業活動を迅速に行う事ができるでしょう。

名刺管理ツールで顧客の人脈を可視化し、円滑なコミュニケーションを実現できます。名刺情報を管理ソフトにインプットしておけば、自動的に組織ツリーを作成できるのが特徴。

個別の名刺だけでは、たとえ同じ会社の人物である事がわかっても、彼らがどのような関係なのかまでは把握できません。記憶に頼らず、確実に顧客の関係情報を知る事ができるのは大きな強みでしょう。

名刺管理ソフトに記録されたデータを使って、メールを一斉送信することも可能です。単に登録されているメールアドレスすべてに配信するだけでなく、条件を指定しての送信も可能なため、訴求力の高い運用を実現。

例えば、1ヶ月前のイベントで知り合った人向けのメールや、東京都内担当者向けのメールなど、属性に合わせて送信条件を自由に変更。メール本文には会社名や担当者の名前を差し込む事ができるため、問い合わせ増加にもつながります。

顧客管理機能によるメリット

名刺管理ソフトの顧客管理機能を活用する事で、具体的にどのようなメリットを得られるのかご紹介します。

かねてより名刺はビジネスにおける重要な情報資産として注目されてきましたが、名刺管理ソフトによる一元管理で、顧客情報をより有益な資産として活用できるでしょう。

名刺管理ソフトで名刺の数や取引した担当者の情報を整理しておく事で、部署をまたいでその情報を共有することも可能です。担当者同士の関係に留まらない、さらなる企業間の取引チャンスも訪れるでしょう。

名刺管理ソフトで顧客管理の徹底化を図ることで、営業活動の大きな効率化が期待できます。名刺を通じて顧客の組織情報を整理し、メール送信などの重複や抜け漏れを防ぐ事ができます。名刺から組織を知る事で、戦略的に活動を展開できるでしょう。

また、これまでの商談履歴や人物情報のプロファイルを共有する事で、効果的な営業活動の実践にもつなげられます。個別に営業を行なっていては得られないメリットでしょう。

名刺管理ソフトで顧客情報を一元管理すれば、一人ひとりの担当者といつどこで知り合い、最後にいつ会ったのかなどを把握できます。それにより、適切なタイミングでのフォローを実施できるでしょう。

問い合わせ資料を注文した1週間後や展示会の前後など、訴求力が高まる時期は相手によってさまざま。管理が行き届いていれば、通知機能などを活用して最適なタイミングを把握できるでしょう。

PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、名刺管理ソフト選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った名刺管理ソフトが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。

【比較表】顧客管理対応の名刺管理ソフト

ここからは顧客管理対応の名刺管理ソフトを紹介していきたいと思います。
まずはご紹介する名刺管理ソフトでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。
各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。   

具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、名刺管理ソフト選びの参考にしてください。

顧客管理対応の名刺管理ソフト6選

ここでは、顧客管理が可能なおすすめの名刺管理ソフトを6つご紹介します。

顧客管理対応の名刺管理ソフトを選ぶポイント

最後に、顧客管理可能な名刺管理ソフトを選ぶ際のポイントについてチェックしましょう。

初期費用の有無や月額料金はサービスによって大きく異なるため、相見積もりの際にしっかりチェックする必要があります。ユーザー数によっても料金は変わるため、何人の利用での料金なのかも注意しましょう。

また、機能によってはオプションの場合もあるため、自社にとって必須の機能やほしい機能が搭載されているか、オプションの場合はいくらなのかも確認しましょう。

名刺管理ソフトを初めて導入するとなると、使い方やエラーが起きた際にはカスタマーサポートを受けたいもの。基本的な使い方やトラブルシューティングなど、いつでも質問できる環境かどうかも確認しましょう。

また、名刺のデジタル化作業を代行してくれるサービスがあれば、初期の負担を大きく軽減できます。代行サービスの有無や、料金についてもあらかじめチェックしておきましょう。

名刺管理ソフトはさまざまな企業が導入していますが、特に自社と同じ業種あるいはスケール企業での導入実績があれば、運用のイメージもしやすいでしょう。

自社とは異なる業界・業種や規模に特化したサービスでは、見積もりに必要以上に時間がかかってしまったり、満足のいくサービスが提供されないかもしれません。導入実績を確認し、同じような会社の実績の有無や、どのように活用されているのか調べておきましょう。

まとめ

ここまで、顧客管理機能を備えている名刺管理ソフトの機能や特徴をご紹介しました。名刺管理ソフトは多くの企業で利用されており、高い導入効果が確認されています。サービスも多様化しており、自社にあった機能を提供している会社を比較しながら、導入に向けてじっくり検討することも可能です。

とはいえ、数ある名刺管理ソフトを比較して自社のニーズに合ったものを選ぶのは大変です。「まず候補を絞りたい」という担当者はぜひPRONIアイミツを活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った名刺管理ソフトが分かる診断（無料）ができます。