Salesforceと連携できる名刺管理ツールおすすめ8選【2024年】

目次
• 名刺管理ツールとは
• 名刺管理ツールとSalesforceを連携するメリット
• 【比較表】Salesforceと連携できる名刺管理ツール
• 【2024年最新】Salesforceと連携できる名刺管理ツールおすすめ8選
• まとめ：名刺管理ツール選びで迷ったらPRONIアイミツへ

名刺管理ツールとは

名刺管理ツールとは、名刺をデジタル化して管理するシステムです。個人向け・法人向けなどさまざまなサービスが提供されており、社内での情報共有や名刺の一元管理ができるほか、外部システムと連携させることで顧客情報のソースとしても活用できます。

名刺の読み取りにはスマートフォンやスキャナー、複合機などが用いられ、OCRによる文字認識やオペレーターによる入力などデータの取り込み方法や精度もシステムによって異なります。価格にも差がありますので、利用頻度や目的を踏まえた上で自社に適した名刺管理ツールを選びましょう。

名刺管理ツールとSalesforceを連携するメリット

名刺管理ツールはそれだけでも便利ですが、Salesforceと連携することで活用の幅がより広がります。ここからは、名刺管理ツールとSalesforceを連携するメリットを紹介します。

名刺管理ツールとSalesforceを連携することで、ツールに名刺情報を入力すれば自動的にSalesforceに反映されるため、データの重複を避けられます。これにより、同じデータを複数回入力したり名寄せしたりする手間が省け、効率的に情報を管理できます。さらに、手動入力によるミスも減少し、データの一貫性を保つことが可能です。

Salesforceと名刺管理ツールを連携することで、営業やマーケティングに大いに活かせます。特定の顧客に関する包括的なデータが提供され、個別のニーズや特性を深く理解でき、リード向けにパーソナライズされたマーケティングキャンペーンの自動化が可能です。さらに、見込み顧客リストとしてメルマガ配信やテレアポにも活用できる上、迅速かつ容易に顧客情報にアクセスでき、スピード感のある営業活動や効果的な戦略が可能になります。

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Salesforceと連携できる名刺管理ツールを選ぶ際、どのような点に注意すれば良いでしょうか。ここからは、名刺管理ツールを選ぶポイントを解説します。

名刺管理において、抱えている課題が異なれば、適したツールも異なります。例えば、アナログからデジタルへの名刺管理の移行が目的であれば、検索機能の充実度やデータ化の正確性を重視するのが良いでしょう。一方、名刺情報の共有や営業活動の促進を目指す場合は、外部SFA／CRMとの連携機能、顧客データベースの構築、メール配信機能などを搭載したソフトが適しています。

また、名刺管理ソフトの対応規模（法人向け・個人向け）や対応言語はサービスごとに異なるため、自社の規模や利用する外国語に対応しているかを必ず確認しましょう。導入前に自社の課題を明確にすることで、過不足のない最適な名刺管理ソフトを選ぶことができます。

名刺をスキャンする方法はサービスごとに異なるため、スマートフォンでスキャンできるのか、スキャナが必要なのかを確認しておきましょう。また、スキャンの精度にもサービスごとに差があります。スキャンしたデータを目視確認しなければならない場合、名刺管理ソフトを導入した意味が薄れてしまいます。そのため、精度の高い名刺管理ソフトを導入することが重要です。

特に高い精度を求める場合は、オペレーター入力サービスを提供している名刺管理ソフトがおすすめです。このサービスはオプション扱いで追加料金が発生することが多いですが、間違いを減らしてスピーディーにデータ化したい場合には検討する価値があります。

名刺管理ソフトを導入する際は、料金相場を把握した上でサービスを選定することで、自社にとって適正価格の名刺管理ソフトを導入できるようになります。

また、上記以外にも追加費用が発生するサービスがあるため、事前に確認しておくことが重要です。例えば、名刺情報を取り込む機器のレンタル費用や、オペレーターによる手入力で名刺をデータ化する費用などが考えられます。

【比較表】Salesforceと連携できる名刺管理ツール

ここからは実際に、Salesforceと連携できる名刺管理ツールを5つの項目で比較します。以下の比較表をご覧ください。

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【2024年最新】Salesforceと連携できる名刺管理ツールおすすめ8選

ここからは、Salesforceと連携ができる名刺管理ツールを詳しくご紹介します。それぞれの特徴を紹介しているので、比較表と合わせてご覧ください。

まとめ：名刺管理ツール選びで迷ったらPRONIアイミツへ

本記事では、Salesforceと連携できる名刺管理ツールの紹介とともに、名刺管理ツールの導入メリットや選び方について解説しました。名刺管理ツールの利用頻度や活用方法は会社ごとに異なります。必要な機能や適した料金体系もそれぞれ異なるため、まずは自社でどのように活用したいかを整理した上で名刺管理ツールを選定しましょう。

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