ワークフロー機能でおすすめのSFA（営業支援システム）9選

目次
• ワークフロー機能を搭載したSFAとは
• ワークフロー機能を搭載したSFAを導入するメリット・デメリット
• SFA（営業支援システム）の選び方
• 【比較表】おすすめのワークフロー機能のあるSFA（営業支援システム）
• ワークフロー機能のあるおすすめSFA（営業支援システム）9選
• まとめ：SFA選びで迷ったらPRONIアイミツへ

ワークフロー機能を搭載したSFAとは

SFAとはSales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略語で、営業支援システムと訳されます。SFAには案件管理、顧客管理、予実管理、活動管理、スケジュール管理、タスク管理など営業活動の管理に必要な機能を豊富に搭載しています。

導入により定型業務については自動化が可能で、顧客情報は一元管理できるようになります。また、営業プロセスの可視化によりボトルネックの解消が実現可能です。トップセールスパーソンの行動を分析し、成約につながるノウハウの全社的な共有もできるでしょう。

ワークフローシステム機能を搭載したSFAであれば、各種申請・承認を自動化できるため、書類申請のために会社に立ち寄る必要はありません。モバイルからアクセスできる製品なら外出先からも手続が可能です。

ワークフロー機能を搭載したSFAを導入するメリット・デメリット

ワークフロー機能を搭載したSFAを導入すると、営業活動では多くのメリットがあります。ここでは、導入のメリットだけでなくデメリットも解説します。

SFAを導入すれば顧客情報の一元管理ができるようになります。部門ごとにエクセルや紙でバラバラに管理されていた情報が一つに集約され、いつでも最新情報にアクセスすることが可能です。更新情報もすぐに反映されるため、常に鮮度の高い顧客情報に触れられます。

ワークフロー機能を搭載したSFAを導入すれば、SFA上で各種申請・承認ができるため、承認プロセスを効率化できます。外出先からもアクセスできるため圧倒的に業務効率が向上するでしょう。

ワークフロー機能を搭載した製品なら、社内のコミュニケーションも活性化します。社内SNSとしてとして活用することも可能です。

SFAの導入には、次のようなデメリットもあります。

SFAの導入は費用が発生し、クラウド型であれば毎月月額利用料が発生するため、長期利用の場合は負担も増大してしまいます。導入時にはランニングコストまで視野に入れて、費用対効果を検討することをおすすめします。

SFAは操作が難しいと定着は難しくなります。実際に導入したものの使われないまま放置されるケースは多く、その場合費用をかけて導入をしても宝の持ち腐れに終わってしまうでしょう。業務システムの定着はひとえに操作性にかかっており、スムーズな導入を実現するには直感的に操作できるものを選ぶに限ります。

製品選びで失敗を避けるためにも、本格導入前に無料トライアルを活用し操作感をチェックするようにしてください。

別記事「SFA（営業支援システム）を徹底比較」で紹介しているSFAは、無料トライアル期間を提供しているサービスが多いです。詳しい選び方や、多機能でおすすめのSFAを紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。      

SFA（営業支援システム）の選び方

SFAを選ぶうえで重要なのは、主に以下の2つです。

自社の従業員が使いこなせるかどうかをチェックしてください。「操作が難しい」という理由で敬遠されてしまっては、導入した意味がありません。無料トライアル期間を設けているSFAも多いので、本格導入前には積極的に利用しましょう。PCだけでなく外出先でスマホからSFAを利用したい企業は、スマホ画面からの操作性も確認しておきましょう。

「機能が多いSFAを選ぶ方が良い」とは言い切れません。いくら充実したSFAでも、使う機能が限られていると宝の持ち腐れです。自社に必要な機能を明確にした上で、SFAを選びましょう。

なお、SFAは他のシステムやサービスと連携することでさらに業務効率化を図れるため、連携できるシステムやサービスの範囲も確認しておきましょう。

【比較表】おすすめのワークフロー機能のあるSFA（営業支援システム）

ここからはおすすめのワークフロー機能のあるSFAを紹介していきたいと思います。
まずはご紹介するSFAでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、SFA選びの参考にしてください。

ワークフロー機能のあるおすすめSFA（営業支援システム）9選

ここからは、ワークフロー機能を搭載したおすすめSFAについてご紹介します。数あるSFAのなかでもワークフローとの連携で定評があるのは次の9個の製品です。SFA導入をご検討の方はぜひ参考にしてください。

以上、機能比較や料金比較でおすすめのワークフロー機能搭載のSFAを解説しました。ワークフロー機能を搭載したSFAは申請・承認をスピーディーに進められるため、迅速な意思決定が強みの中小企業にとっては導入効果が期待できるでしょう。中小企業への導入実績が豊富なサービスは以下の記事で紹介していますのでぜひ参考にしてください。

PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、SFA選びの相談を承っています。いくつかの質問に答えるだけで自社におすすめのツールがわかる診断（無料）も用意していますのでぜひご活用ください。

まとめ：SFA選びで迷ったらPRONIアイミツへ

最適なSFAを選ぶには、各サービス・製品の特徴を把握し、自社の目的やニーズに合った会社を見つけることが大切です。PRONIアイミツでは、機能やセキュリティ体制、指定の連携ツールや無料プランの有無など、あなたの会社に最適なサービスを探すことができます。導入実績のある業界・企業規模・使いたい機能などで絞り込み、あなたの会社に最適なサービスを探してみてください。
→SFA（営業支援システム）の最新ランキング

とはいえ、ワークフロー機能を搭載したSFAは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、SFA選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったSFAが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。