計画的な営業活動が可能となる定番CRM
良いと感じたポイントは何でしょうか? 採算確保が可能なプロダクトを有している場合には、顧客との取引履歴を参照しつつ、そのニーズを把握することに有用なのではないかと思われる。
改善してほしいポイントは何でしょうか? セールスフォース自体の問題ではないが、現在の日本の金融業界を前提とした場合、少なくとも、ますリテール業務分野においては、採算確保の可能性が著しく低いため、十分な費用対効果が得られるとは思えない。
どのような課題が解決されましたか?または、どのようなメリットが得られましたか? 個々の顧客との取引履歴、訪問状況等を踏まえつつ、計画的な営業活動が可能となる基盤を構築することができた。
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