代理店管理もできるCRMおすすめ7選【2025年最新】

目次
• 代理店管理ツールとして活用できるCRMとは
• 代理店管理の重要性
• 代理店管理にCRMを導入するメリット
• CRMの選び方・比較方法
• 【比較表】代理店管理が可能なCRM
• 【2025年最新】代理店管理ツールおすすめ7選
• まとめ：パートナー企業のデータもCRMで一元管理しよう

代理店管理ツールとして活用できるCRMとは

CRM（Customer Relationship Management）とは、顧客情報を一元化し、顧客とより良い関係を築いていく施策、あるいは、そのためのツールを指します。代理店管理ツールとして活用できるCRMとは、代理店に委託した業務の取引内容や、売り上げ状況などを把握し管理するシステムです。自社の業務を代理店に委託している企業は、代理店管理ツールの活用で、代理店の顧客情報や営業活動を一元管理でき、効率的にビジネスを進められます。

代理店管理ツールの導入には一定の費用はかかりますが、CRMの導入が代理店ビジネスにもたらす効果は大きいです。金融庁がリリースした「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」では、CRMへのデータ活用によって、収益機会の拡大などの効果が想定通りと答えた企業は83.7％、想定以上と答えた企業は8.2％と報告されています。   

引用：金融庁　「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」     

上記のデータから、企業がCRMを導入し収益機会の拡大につなげる傾向は今後も増えていくと予測できます。代理店管理を行う企業でも、より多くのCRMの導入が進むでしょう。

代理店管理の重要性

代理店を通じて自社の商品やサービスを販売している場合、代理店の売上状況や営業動向など、経営活動を把握して適正な予算を立てる必要があります。その際に重要となるのが代理店管理です。

代理店は、独自の経営や営業活動を行っている場合が多く、本部が各代理店の活動を正確に把握するためには代理店管理ツールの活用が欠かせません。代理店管理ツールは受注数・販売数・在庫数といった詳細な数値を把握し、分析もできるため、予算編成や売り上げ予測が可能です。

本部はCRMによって可視化されたデータやレポートを活用し、代理店の経営活動に対して的確な指針を数字を提示できるようになります。営業活動においては、どの代理店がどの案件を紹介してくれたかといった案件の詳細をCRMで管理でき、代理店ごとの特徴や方向性を把握できます。

自社の業務を代理店に委託する企業が、代理店での収益を拡大させるためには、CRMで代理店管理を的確に行うことが求められるでしょう。

代理店管理にCRMを導入するメリット

代理店管理にCRMを導入するメリットを3つ解説します。

CRMでの一元管理により、組織全体でのデータ共有が可能となり、従業員が把握する代理店の情報が均一になります。CRMによって部署の垣根を越えてデータを共有でき、各代理店の情報や数値は誰でも正確に把握可能です。従業員同士で代理店情報に齟齬（そご）が生じにくくなり、スムーズな業務につながります。

CRMを導入して代理店管理を行えば、データを1つのシステムに集約できるため、業務が効率化し、生産性・収益性を高められる点もメリットです。データ管理の手間が減り、代理店との情報共有もスピーディーになります。代理店管理ツールは誰でも効率的に代理店のデータを管理できるように設計されており、エクセルやスプレッドシートで管理する方法よりも、業務は効率化できます。

代理店管理ツールを導入しておけば、収集した代理店データを横断的に分析でき、営業に活用できます。集約したデータの分析を自動で行えるCRMも多く、データの分析方法が分からない方でも問題ありません。分析結果を活用すれば、今後の新たなマーケティング施策の立案にもつなげられるメリットもあります。

代理店管理ツールの導入を検討中の方は、ぜひPRONIアイミツ（当サイト）をご活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った代理店CRM（最大6社）をご案内可能です。1社1社に問い合わせる手間・ツール選びの時間を大幅に節約できるため、ぜひ一度お試しください。

CRMの選び方・比較方法

ここではCRMの選び方・比較方法を解説します。代理店管理ツールの導入前にぜひご確認ください。

CRMには、多くの顧客情報が管理されており、組織の階層に合わせて利用権限・閲覧権限を設定したいという企業も多いのではないでしょうか。その場合、利用や閲覧の権限設定が可能なCRMを選びましょう。基本機能に権限設定が搭載されているCRMが多いものの、CRMによってはオプションとして別料金が必要となるケースもあります。利用・閲覧権限を設定することはできるのか、できるとすればどこまで細かく権限を分けられるのか、デフォルト機能かオプション機能かなどを、CRM導入前に確認しておきましょう。

CRMを選ぶ際には、自社で利用しているシステムとの連携は可能かを明確にしておきましょう。CRMは、外部システムとの連携によって業務をさらに効率化できます。どんなシステムと連携できるのかはCRMによって異なるため、事前の確認が必要です。CRMによって、ビジネスチャットツール、コールセンターシステム、名刺管理ツール、グループウェアなど、さまざまな外部システムとの連携が可能です。

CRMは顧客情報という大事なデータを長期間にわたって扱うシステムのため、セキュリティ対策やサポート体制は十分かを確認しましょう。CRMには、会社名や担当者名、部署名、連絡先などの基本情報のほか、これまでの対応履歴や進捗など、代理店に関するさまざまなデータを集約しています。そのため、万が一情報漏えいや不正利用が起これば信頼を失いかねません。

ログインは複数認証を利用できるか、端末制限は可能か、IPアドレスの制限は可能か、操作ログを管理できるかなど、セキュリティ対策は十分か確認しましょう。また、CRMは長期で運用していくツールです。CRMの運用をしていく過程で、操作に不明点があった際、いつでも相談できるようなサポート体制があると安心です。

CRMに搭載する機能は各社によって異なるため、自社に必要な機能を搭載しているかを確認しましょう。CRMを選ぶ前に自社の課題を整理し、どのような機能を使いたいかを決めておくのがおすすめです。どのCRMでも、顧客情報の収集・管理や分析といった基本機能は利用できますが、それ以外の機能に関してはシステムによって大きく差があります。

CRMの費用を比較する際には、初期費用・ランニングコスト・従量課金などを含めトータルコストで費用比較をしましょう。CRMによって初期費用の有無やサポート費用の有無なども大きく異なり、月額料金とは別で、毎月アカウント料金が発生するCRMも存在します。単純に月額利用料金のみを比較するのではなく、利用する際に必要となるコストの総額を相見積もりし、どのCRMのコストバランスが優れているか確認してください。

代理店管理ツールは多くリリースされており、自社の予算に合ったCRMを選ぶのは大変です。「まず候補を絞りたい」という担当者はぜひPRONIアイミツを活用ください。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った代理店管理ツールが分かる診断（無料）ができます。

【比較表】代理店管理が可能なCRM

ここからは、代理店顧客管理が可能なCRMを比較します。自社の予算や必要な機能と照らし合わせながら、代理店顧客管理におすすめのCRMをご確認ください。

下記ボタンから、代理店管理が可能なCRMを最大6社まで並べて比較できます。各社の料金や機能を比較したい場合にぜひご活用ください。

【2025年最新】代理店管理ツールおすすめ7選

2025年現在、おすすめの代理店管理ツール7選をご紹介します。それぞれが豊富な機能や高い利便性を搭載しているので、各システムの強みや特徴を比較しながらご検討ください。

出典：PartnerSuccess　公式ページ

PartnerSuccessは、パートナーサクセス株式会社が提供する代理店管理ツールです。代理店販売で業績を伸ばすための仕組みを構築するPRM(代理店連携管理クラウド)として、多くの企業に導入されています。管理工数約90％削減、リード数約214％増加の実績を持ちます。

代理店管理機能のほかにも、案件共有機能、案件ステータス管理機能など、代理店管理のあらゆる課題を解決する機能が豊富に搭載されています。代理店管理機能には、契約ステータス管理、企業情報管理、活動記録管理、契約内容管理などがあり、情報共有機能としては、代理店へ共有する商品情報を登録できる機能や、案件のステータスをベンダー・代理店双方で管理・共有できる機能などもあります。また、データ活用機能として、パートナー企業情報に関わるデータを分析できる機能もそなえており、心強いツールです。

組織権限設定も可能で、組織内外のユーザーに対して、閲覧・操作権限が設けられており便利です。無料デモが利用でき操作性を試すことが可能です。利用料金は要お問い合わせとなっているため、見積もりをとって確認しましょう。

※サービス提供終了しています

代理店Master（マスター）は、ウェブエックス株式会社が提供する代理店管理ツールです。 理店管理に特化したクラウド型サービスです。シェア機能を利用することで、代理店の保有案件を共有することが可能。見込み案件をリアルタイムに把握できます。また、代理店の活動記録を可視化できるため、代理店が抱えている課題の早期発見に役立つでしょう。

管理側に便利な機能だけではなく、代理店の売上集計を自動で行うという、代理店側にもうれしい機能が用意されています。代理店側の売上集計の手間を削減するだけでなく、代理店ごとの売上実績を一覧表示することも可能。サポートが必要な代理店がすぐに把握できます。代理店と二人三脚で業績を向上するうえで大きな貢献が期待できるサービスであると言えるでしょう。    

まとめ：パートナー企業のデータもCRMで一元管理しよう

今回は、代理店管理におすすめなCRMを紹介するとともに、代理店管理でCRMを導入するメリットやCRMの選び方について解説してきました。代理店管理は、「代理店の情報を管理する」作業です。情報が正確でなければ、活用しても効果的な成果を得ることは難しいでしょう。パートナー企業のデータをCRMで一元管理し、代理店管理の効率を向上させましょう。

しかし、パートナー企業を管理するCRMは多く存在するため、どのツールを導入するか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、CRM選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったパートナー企業を管理するCRMが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。