銀行や金融業界では、他の業界以上にセキュリティ体制が重要なことからまだCRMの導入を進められていない企業も多いでしょう。そこで本記事では、銀行や金融業界におすすめのCRM10選を紹介します。セキュリティに優れたCRMで、顧客管理を効率化したい企業の担当者はぜひ参考にしてみてください。
2024年07月10日
良いと感じたポイントは何でしょうか? セールスフォースは世界的なシステムであるため、操作感が統一されていること。また、自社の業務に合わせてカスタマイズできること。
改善してほしいポイントは何でしょうか? セールスフォースの仕組みに合わせて業務を遂行する必要があること。今までの自社開発システムに全て合わせることはできないこと。
どのような課題が解決されましたか?または、どのようなメリットが得られましたか? 営業部と本社でのデータ連携、申請時のメール自動送信、クラウドへのデータバックアップがやりやすくなった。
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