PASELLYとは、株式会社entershareが提供するシンプルで使いやすいCRMです。フォームを作りたい、顧客リストの作成、案件の進捗管理、見積書や請求書などの書類作成など、業務の効率化に役立つ機能を無料で利用できます（一部制限あり）。問い合わせフォームを自由に作成できるのが特徴のひとつ。また、フォームが送信された際に取引先情報を同時作成して管理できるため効率的です。各取引先のデータには「見込顧客」、「アプローチ要」など任意のステータスも設定できます。案件の進捗管理ではクロージングまでを把握可能。見積書や請求書など各種書類はテンプレートが用意されていますが、自社オリジナルのものも利用できます。ファーストコンタクトから請求納品まで、すべて一元管理できるツールです。
PASELLYの3つの特徴やメリットをご紹介します。
「見込み顧客」「取引先」「書類情報」の3つを1つのシステムで一元管理できる点が魅力。顧客とのファーストコンタクトから請求納品に至るまでのあらゆる業務をサポートします。見込み顧客専用の管理機能に加え、商談が開始された顧客情報を受注・更新まで管理できる「取引先」機能、各種見積書や請求書、納品書などの書類作成・提出・管理に対応できる「書類情報」機能を通し、全体的な業務効率化に貢献します。
コーポレートサイトやLP用の問い合わせフォームを自由に作成できる機能の搭載に加え、フォームから送信された情報の収集・管理にも対応しています。任意のwebサイトに問い合わせフォームを作成し、取引先や案件情報の効率的な収集を実現。収集した情報は「取引先」「案件」「商談」と、ジャンルを分けて別々に管理できるため、情報活用時の効率アップにも貢献できるでしょう。
見積書、請求書、発注書、納品書など、日々の業務で作成する頻度の多いさまざまな書類を作成できる機能を標準搭載しています。書類作成機能では、各種書類の作成だけでなく、書類の複製、既存書類からかの書類への変換、複数の書類を合算したPDF出力などにも対応。作成書類をメールで送信する機能に加え、取引先からの書類受け取り機能まで搭載。
PASELLYの料金プランをご紹介します。
無料プラン
無料
現在制限付きですがすべて無料で公開しております。
メールサポートあり
チャットサポートあり
クラウド（SaaS）
サービスを運営する株式会社entershareの概要です。
| 会社名 | 株式会社entershare |
|---|---|
| 本社の国 | 日本 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区新宿6-7-1エルプリメント新宿306号 |
| 設立 | 2015年8月 |
| 代表名 | 西尾 学 |
| 事業内容 | 広告代理事業 システム開発事業 |
| 資本金 | 1,000,000円 |
SaaSを選ぶ際、まず初めにビジネスの課題を洗い出し、何を改善したいかを明確にすることが大切です。
SaaS選びで考慮すべき点は、価格や機能、使いやすさ、サポート、セキュリティ等です。
自社の課題に沿って、各ITサービスの機能や性能を比較、検討しましょう。
