PASELLYとは、株式会社entershareが提供するシンプルで使いやすいCRMです。フォームを作りたい、顧客リストの作成、案件の進捗管理、見積書や請求書などの書類作成など、業務の効率化に役立つ機能を無料で利用できます（一部制限あり）。問い合わせフォームを自由に作成できるのが特徴のひとつ。また、フォームが送信された際に取引先情報を同時作成して管理できるため効率的です。各取引先のデータには「見込顧客」、「アプローチ要」など任意のステータスも設定できます。案件の進捗管理ではクロージングまでを把握可能。見積書や請求書など各種書類はテンプレートが用意されていますが、自社オリジナルのものも利用できます。ファーストコンタクトから請求納品まで、すべて一元管理できるツールです。
PASELLYの3つの特徴やメリットをご紹介します。
「見込み顧客」「取引先」「書類情報」の3つを1つのシステムで一元管理できる点が魅力。顧客とのファーストコンタクトから請求納品に至るまでのあらゆる業務をサポートします。見込み顧客専用の管理機能に加え、商談が開始された顧客情報を受注・更新まで管理できる「取引先」機能、各種見積書や請求書、納品書などの書類作成・提出・管理に対応できる「書類情報」機能を通し、全体的な業務効率化に貢献します。
コーポレートサイトやLP用の問い合わせフォームを自由に作成できる機能の搭載に加え、フォームから送信された情報の収集・管理にも対応しています。任意のwebサイトに問い合わせフォームを作成し、取引先や案件情報の効率的な収集を実現。収集した情報は「取引先」「案件」「商談」と、ジャンルを分けて別々に管理できるため、情報活用時の効率アップにも貢献できるでしょう。
見積書、請求書、発注書、納品書など、日々の業務で作成する頻度の多いさまざまな書類を作成できる機能を標準搭載しています。書類作成機能では、各種書類の作成だけでなく、書類の複製、既存書類からかの書類への変換、複数の書類を合算したPDF出力などにも対応。作成書類をメールで送信する機能に加え、取引先からの書類受け取り機能まで搭載。
PASELLYの料金プランをご紹介します。
無料プラン
無料
現在制限付きですがすべて無料で公開しております。
顧客管理機能
社名や所在地、担当者情報など顧客情報を一元管理できる
見込み顧客の管理機能
リード情報を管理しステータスや規模で検索できる
メール一斉配信
CRMからリードや顧客へメールを一斉配信できる
問い合わせ管理機能
顧客からの問い合わせ内容を履歴として保存できる
ダッシュボード機能
流入状況や配信結果などをダッシュボードで可視化できる
レポートのカスタマイズ設定
テンプレート以外に独自のレポートも作成できる
案件管理機能
リード情報や営業フェーズなど案件情報を管理できる
予実管理機能
担当者別や部署別など多角的に売上情報を把握できる
スケジュール管理機能
部下やメンバーの予定確認や同行調整など組織で管理できる
リードナーチャリング機能
営業フェーズに合わせて最適な情報発信ができる
営業データの分析機能
顧客や案件など蓄積データを組み合わせて分析できる
リードスコアリング機能
リードにスコアを付けて優先度の判断ができる
クラウド（SaaS）
オンプレミス（パッケージ）
スマホアプリ（Android）対応
スマホアプリ（iOS）対応
モバイルブラウザ（スマホブラウザ）対応
Mac対応
Windows対応
タブレット対応
顧客管理機能
見込み顧客の管理機能
メール一斉配信
問い合わせ管理機能
ダッシュボード機能
顧客情報の重複データ除外機能
レポートのカスタマイズ設定
リードのタグ設定
企業情報の自動取得機能
名刺管理機能
案件管理機能
予実管理機能
スケジュール管理機能
見積書作成機能
日報管理機能
リードナーチャリング機能
営業データの分析機能
リードスコアリング機能
LINEメッセージ配信機能
SMS配信機能
データのインポート機能
アンケート作成機能
ダッシュボードのカスタマイズ対応
電話サポートあり
メールサポートあり
チャットサポートあり
ISMS
Pマーク
冗長化
通信の暗号化
IP制限
二要素認証・二段階認証
シングルサインオン
英語
中国語
デンマーク語
オランダ語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
イタリア語
韓国語
ノルウェー語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
スウェーデン語
タイ語
アラビア語
インドネシア語
ブルガリア語
クロアチア語
チェコ語
ヘブライ語
ヒンディー語
ハンガリー語
ポーランド語
トルコ語
ベトナム語
サービスを運営する株式会社entershareの概要です。
| 会社名 | 株式会社entershare |
|---|---|
| 本社の国 | 日本 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区新宿6-7-1エルプリメント新宿306号 |
| 設立 | 2015年8月 |
| 代表名 | 西尾 学 |
| 事業内容 | 広告代理事業 システム開発事業 |
| 資本金 | 1,000,000円 |
