TaxDomeは、税務・会計事務所向けのオールインワン型業務管理ツールです。タスク管理やワークフロー自動化に加え、顧客データやファイル、電子サインを含むコミュニケーションを一元管理できます。さらに、請求・契約処理もシステム上で完結し、顧客は専用のWebポータルやモバイルアプリを通じて事務所と円滑に連携可能です。ZapierやStripeなど外部ツールとの連携も豊富で、既存の業務環境にスムーズに統合できます。分散していた業務を統合し、業務効率と顧客体験向上に貢献します。
TaxDomeの3つの特徴やメリットをご紹介します。
TaxDomeは、日々のタスクや顧客対応を自動化するワークフロー機能を搭載しています。たとえば、契約書の送信から署名取得、請求書発行、入金確認までを自動化することで、人為的な抜け漏れを防ぎます。従業員が定型業務に割く時間を削減できるため、顧客対応や高付加価値業務に集中できる点がメリットです。
TaxDomeは、Webポータルやモバイルアプリを通じて、ファイル共有やチャット、契約手続きなどを安全に完結できます。これにより、電話やメールのやり取りに依存せず、やり取りの透明性と利便性が向上します。事務所側もすべてのやり取りをシステム上で記録でき、進捗確認が容易になります。結果として、顧客満足度の向上と事務所への信頼強化に貢献します。
TaxDomeは、Zapier・Stripe・Calendly・Gmailなどの外部サービスと幅広く連携し、既存の業務環境にスムーズに統合可能です。たとえば、Stripeと連携すれば顧客からの支払い処理を自動化し、入金情報を即座にシステムに反映できます。また、Zapierを通じて、CRMやプロジェクト管理ツールと接続すれば、他システムへの二重入力を排除し、事務所全体の業務フローを最適化します。これにより、導入後も業務環境を拡張しながら長期的な運用を実現します。
TaxDomeの料金プランをご紹介します。
Essentials
月 800 $～
初期費用
要問合せ
最低利用期間
1年間
最低利用人数
要問合せ
個人事業主のみ利用できるプランです。
年間契約の場合の月額料金です。
▼以下を利用可能
CRM
ウェブポータルとモバイルアプリ
ドキュメントストレージと電子署名
自動化機能
請求
情報収集フォーム
教育リソース
サポート
Pro
月 1,000 $～ ／ 席
初期費用
要問合せ
最低利用期間
1年間
最低利用人数
要問合せ
proプランの料金です。
年間契約の場合の月額料金です。
▼以下を利用可能
Essentialsのすべて
総勘定元帳との直接統合
IRS統合
AIレポート分析
TaxDome AIワークペーパー
60日間のチャット履歴
ワークロード管理
アカウントロール管理
30日間のアクティビティフィード
Zapier統合
カスタムブランド機能
プロフェッショナルWebサイト
Business
月 1,200 $~ ／ 席
初期費用
要問合せ
最低利用期間
1年間
最低利用人数
要問合せ
Businessプランの料金です。
年間契約の場合の月額料金です。
▼以下を利用可能
proのすべて
パーソナライズされたクライアントケア
半年ごとのビジネスレビュー（5席以上）
ホワイトラベルのモバイルアプリ（25席以上）
総勘定元帳との直接統合
無制限のチームチャット履歴
包括的な365日アクティビティフィード
アップロード制限拡張
クライアントのインポート支援
顧客管理機能
社名や所在地、担当者情報など顧客情報を一元管理できる
見込み顧客の管理機能
リード情報を管理しステータスや規模で検索できる
メール一斉配信
CRMからリードや顧客へメールを一斉配信できる
問い合わせ管理機能
顧客からの問い合わせ内容を履歴として保存できる
ダッシュボード機能
流入状況や配信結果などをダッシュボードで可視化できる
レポートのカスタマイズ設定
テンプレート以外に独自のレポートも作成できる
案件管理機能
リード情報や営業フェーズなど案件情報を管理できる
予実管理機能
担当者別や部署別など多角的に売上情報を把握できる
スケジュール管理機能
部下やメンバーの予定確認や同行調整など組織で管理できる
リードナーチャリング機能
営業フェーズに合わせて最適な情報発信ができる
営業データの分析機能
顧客や案件など蓄積データを組み合わせて分析できる
リードスコアリング機能
リードにスコアを付けて優先度の判断ができる
クラウド（SaaS）
オンプレミス（パッケージ）
スマホアプリ（Android）対応
スマホアプリ（iOS）対応
モバイルブラウザ（スマホブラウザ）対応
Mac対応
Windows対応
タブレット対応
顧客管理機能
見込み顧客の管理機能
メール一斉配信
問い合わせ管理機能
ダッシュボード機能
顧客情報の重複データ除外機能
レポートのカスタマイズ設定
リードのタグ設定
企業情報の自動取得機能
名刺管理機能
案件管理機能
予実管理機能
スケジュール管理機能
見積書作成機能
日報管理機能
リードナーチャリング機能
営業データの分析機能
リードスコアリング機能
LINEメッセージ配信機能
SMS配信機能
データのインポート機能
アンケート作成機能
ダッシュボードのカスタマイズ対応
電話サポートあり
メールサポートあり
チャットサポートあり
ISMS
Pマーク
冗長化
通信の暗号化
IP制限
二要素認証・二段階認証
シングルサインオン
英語
中国語
デンマーク語
オランダ語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
イタリア語
韓国語
ノルウェー語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
スウェーデン語
タイ語
アラビア語
インドネシア語
ブルガリア語
クロアチア語
チェコ語
ヘブライ語
ヒンディー語
ハンガリー語
ポーランド語
トルコ語
ベトナム語
サービスを運営するTaxDome LLCの概要です。
| 会社名 | TaxDome LLC |
|---|---|
| 本社の国 | アメリカ |
| 設立 | 2017年 |
| 代表名 | Victor Radzinsky |
