BankNeo for CRM / SFAは、日本システム技術株式会社（JAST）が提供する、地域金融機関向けのCRM/SFAです。30年以上にわたる金融システム開発のノウハウを活かし、顧客管理、預り管理、電子帳票、相続支援、経営管理など、多岐にわたる業務を統合的に支援。特に、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化、ペーパーレス化を推進し、顧客満足度の向上と業務の生産性向上を実現します。また、Salesforceとの連携によるクラウド対応や、段階的な機能追加が可能な柔軟な導入プランにより、各金融機関のニーズに合わせた最適なソリューションを提供します。既存システムとの連携も容易で、スモールスタートからの拡張が可能で、金融機関のDX推進と業務改革を強力にサポートします。
BankNeo for CRM / SFAの特徴やメリットを3つ紹介します。
BankNeo for CRM / SFAは、顧客情報を一元的に管理し、全職員がリアルタイムで共有できる環境を提供します。顧客の基本情報だけでなく、定性情報や案件情報、活動履歴なども蓄積・共有可能で、営業担当者は外出先でも最新の顧客状況を把握し、適切な対応が可能。営業活動の質と効率が向上し、顧客満足度の向上にも寄与します。
BankNeo for CRM / SFAの預り管理機能は、現金や通帳などの預り物の授受から管理、返却までのプロセスを一元化し、タブレット端末を活用したリアルタイムな情報連携を実現します。電子サインやカメラ機能との連携により、ペーパーレス化を推進し、事務作業の効率化とミスの削減を図ります。また、CRMとの連携により、顧客情報の一元管理が可能となり、営業力の強化にもつながります。
BankNeo for CRM / SFAは、Salesforceとの連携により、クラウド上でのシステム運用が可能。業務効率化や生産性向上、コスト削減を実現します。また、既存システムとの連携も容易で、段階的な機能追加が可能な柔軟な導入プランを提供。各金融機関のニーズに合わせた最適なソリューションを提供し、DX推進を強力にサポートします。
BankNeo for CRM / SFAと類似・競合サービスについて、料金や機能を一覧で比較できます。
| サービス名 |
BankNeo for CRM / SFA
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| 特徴・メリット |
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| 料金 |
問い合わせ
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月
12,000
円
/ユーザー
初期費用
要問合せ
(他3プラン)
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問い合わせ
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月
6,500
円
/ID
初期費用
0円
(他2プラン)
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| 導入実績社数 |
導入実績社数
情報なし
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導入実績社数
世界15万社以上
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導入実績社数
1万社
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導入実績社数
3,700社以上
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BankNeo for CRM / SFAの料金プランを紹介します。
要問合せ
要問合せ
BankNeo for CRM / SFAの機能・連携可能なサービスを紹介します。
BankNeo for CRM / SFAの機能ごとの対応範囲を紹介します。
顧客管理機能
社名や所在地、担当者情報など顧客情報を一元管理できる
見込み顧客の管理機能
リード情報を管理しステータスや規模で検索できる
メール一斉配信
CRMからリードや顧客へメールを一斉配信できる
問い合わせ管理機能
顧客からの問い合わせ内容を履歴として保存できる
ダッシュボード機能
流入状況や配信結果などをダッシュボードで可視化できる
レポートのカスタマイズ設定
テンプレート以外に独自のレポートも作成できる
案件管理機能
リード情報や営業フェーズなど案件情報を管理できる
予実管理機能
担当者別や部署別など多角的に売上情報を把握できる
スケジュール管理機能
部下やメンバーの予定確認や同行調整など組織で管理できる
リードナーチャリング機能
営業フェーズに合わせて最適な情報発信ができる
営業データの分析機能
顧客や案件など蓄積データを組み合わせて分析できる
リードスコアリング機能
リードにスコアを付けて優先度の判断ができる
BankNeo for CRM / SFAの連携サービスを紹介します。
サービスを運営する日本システム技術株式会社の概要です。
| 会社名 | 日本システム技術株式会社 |
|---|---|
| 本社の国 | 日本 |
| 本社所在地 | 東京都港区港南二丁目16番2号（太陽生命品川ビル27階） |
| 拠点 | 東京、大阪、シンガポール、タイ、マレーシア、インド、アラブ首長国連邦、中国 |
| 設立 | 1973年3月 |
| 代表名 | 平林 卓 |
| 従業員規模 | 連結：1,613名（2025年3月31日現在） 単体：1,151名（2025年3月31日現在） |
| 事業内容 | 1. システムコンサルテーション 2. システムインテグレーションサービス 3. パッケージソフト開発・販売・導⼊・保守サービス 4. ビッグデータ分析・活⽤サービス |
| 資本金 | 15億3,540万円（2025年3月31日現在） |
| 提供サービス |
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