BankNeo for CRM / SFAは、日本システム技術株式会社（JAST）が提供する、地域金融機関向けのCRM/SFAです。30年以上にわたる金融システム開発のノウハウを活かし、顧客管理、預り管理、電子帳票、相続支援、経営管理など、多岐にわたる業務を統合的に支援。特に、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化、ペーパーレス化を推進し、顧客満足度の向上と業務の生産性向上を実現します。また、Salesforceとの連携によるクラウド対応や、段階的な機能追加が可能な柔軟な導入プランにより、各金融機関のニーズに合わせた最適なソリューションを提供します。既存システムとの連携も容易で、スモールスタートからの拡張が可能で、金融機関のDX推進と業務改革を強力にサポートします。
BankNeo for CRM / SFAの3つの特徴やメリットをご紹介します。
BankNeo for CRM / SFAは、顧客情報を一元的に管理し、全職員がリアルタイムで共有できる環境を提供します。顧客の基本情報だけでなく、定性情報や案件情報、活動履歴なども蓄積・共有可能で、営業担当者は外出先でも最新の顧客状況を把握し、適切な対応が可能。営業活動の質と効率が向上し、顧客満足度の向上にも寄与します。
BankNeo for CRM / SFAの預り管理機能は、現金や通帳などの預り物の授受から管理、返却までのプロセスを一元化し、タブレット端末を活用したリアルタイムな情報連携を実現します。電子サインやカメラ機能との連携により、ペーパーレス化を推進し、事務作業の効率化とミスの削減を図ります。また、CRMとの連携により、顧客情報の一元管理が可能となり、営業力の強化にもつながります。
BankNeo for CRM / SFAは、Salesforceとの連携により、クラウド上でのシステム運用が可能。業務効率化や生産性向上、コスト削減を実現します。また、既存システムとの連携も容易で、段階的な機能追加が可能な柔軟な導入プランを提供。各金融機関のニーズに合わせた最適なソリューションを提供し、DX推進を強力にサポートします。
BankNeo for CRM / SFAの料金プランをご紹介します。
要問合せ
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※詳細は運営企業へお問い合わせください。
顧客管理機能
社名や所在地、担当者情報など顧客情報を一元管理できる
見込み顧客の管理機能
リード情報を管理しステータスや規模で検索できる
メール一斉配信
CRMからリードや顧客へメールを一斉配信できる
問い合わせ管理機能
顧客からの問い合わせ内容を履歴として保存できる
ダッシュボード機能
流入状況や配信結果などをダッシュボードで可視化できる
レポートのカスタマイズ設定
テンプレート以外に独自のレポートも作成できる
案件管理機能
リード情報や営業フェーズなど案件情報を管理できる
予実管理機能
担当者別や部署別など多角的に売上情報を把握できる
スケジュール管理機能
部下やメンバーの予定確認や同行調整など組織で管理できる
リードナーチャリング機能
営業フェーズに合わせて最適な情報発信ができる
営業データの分析機能
顧客や案件など蓄積データを組み合わせて分析できる
リードスコアリング機能
リードにスコアを付けて優先度の判断ができる
クラウド（SaaS）
オンプレミス（パッケージ）
スマホアプリ（Android）対応
スマホアプリ（iOS）対応
モバイルブラウザ（スマホブラウザ）対応
Mac対応
Windows対応
タブレット対応
顧客管理機能
見込み顧客の管理機能
メール一斉配信
問い合わせ管理機能
ダッシュボード機能
顧客情報の重複データ除外機能
レポートのカスタマイズ設定
リードのタグ設定
企業情報の自動取得機能
名刺管理機能
案件管理機能
予実管理機能
スケジュール管理機能
見積書作成機能
日報管理機能
リードナーチャリング機能
営業データの分析機能
リードスコアリング機能
LINEメッセージ配信機能
SMS配信機能
データのインポート機能
アンケート作成機能
ダッシュボードのカスタマイズ対応
電話サポートあり
メールサポートあり
チャットサポートあり
ISMS
Pマーク
冗長化
通信の暗号化
IP制限
二要素認証・二段階認証
シングルサインオン
英語
中国語
デンマーク語
オランダ語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
イタリア語
韓国語
ノルウェー語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
スウェーデン語
タイ語
アラビア語
インドネシア語
ブルガリア語
クロアチア語
チェコ語
ヘブライ語
ヒンディー語
ハンガリー語
ポーランド語
トルコ語
ベトナム語
サービスを運営する日本システム技術株式会社の概要です。
| 会社名 | 日本システム技術株式会社 |
|---|---|
| 本社の国 | 日本 |
| 本社所在地 | 東京都港区港南二丁目16番2号（太陽生命品川ビル27階） |
| 拠点 | 東京、大阪、シンガポール、タイ、マレーシア、インド、アラブ首長国連邦、中国 |
| 設立 | 1973年3月 |
| 代表名 | 平林 卓 |
| 従業員規模 | 連結：1,613名（2025年3月31日現在） 単体：1,151名（2025年3月31日現在） |
| 事業内容 | 1. システムコンサルテーション 2. システムインテグレーションサービス 3. パッケージソフト開発・販売・導⼊・保守サービス 4. ビッグデータ分析・活⽤サービス |
| 資本金 | 15億3,540万円（2025年3月31日現在） |
