Insightly CRMは、営業、マーケティング、プロジェクト管理を1つのプラットフォームで管理できるクラウド型CRMです。顧客情報や取引履歴、商談の進捗状況を一元管理でき、営業活動の可視化と効率化を支援します。CRM機能に加えて、マーケティングオートメーションやプロジェクト管理機能も備えており、顧客獲得から成約後のフォローまでを継続的に管理できる点が特徴です。中小企業から成長企業まで幅広い組織で利用されています。
Insightly CRMの特徴やメリットを3つ紹介します。
Insightly CRMは、顧客情報や商談、タスク、メール履歴を一元管理できます。営業パイプラインを可視化し、商談の進捗状況や次に取るべきアクションを把握しやすくなります。顧客とのやり取りを履歴として蓄積でき、担当者間での情報共有や引き継ぎにも生かせます。
Insightly CRMは、マーケティングオートメーション機能と連携し、リードの獲得から育成、営業への引き渡しまでを一貫して管理できます。キャンペーンの成果や顧客の反応をCRM上で確認でき、営業とマーケティングの連携を強化しやすい点が特徴です。顧客データを活用した継続的なアプローチにも対応可能です。
Insightly CRMは、成約後のプロジェクト管理にも対応しています。タスクや進捗を管理しながら顧客対応を継続できるため、導入支援やアフターフォローを含めた業務全体を把握可能です。CRMとプロジェクト管理を分けずに運用でき、顧客対応の抜け漏れ防止にもつながります。
Insightly CRMと類似・競合サービスについて、料金や機能を一覧で比較できます。
| サービス名 |
Insightly CRM
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| 特徴・メリット |
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| 料金 |
問い合わせ
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月
12,000
円
/ユーザー
初期費用
要問合せ
(他3プラン)
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問い合わせ
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月
6,500
円
/ID
初期費用
0円
(他2プラン)
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| 導入実績社数 |
導入実績社数
情報なし
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導入実績社数
世界15万社以上
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導入実績社数
1万社
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導入実績社数
3,700社以上
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Insightly CRMの料金プランを紹介します。
要問合せ
要問合せ
Insightly CRMの機能・連携可能なサービスを紹介します。
Insightly CRMの機能ごとの対応範囲を紹介します。
顧客管理機能
社名や所在地、担当者情報など顧客情報を一元管理できる
見込み顧客の管理機能
リード情報を管理しステータスや規模で検索できる
メール一斉配信
CRMからリードや顧客へメールを一斉配信できる
問い合わせ管理機能
顧客からの問い合わせ内容を履歴として保存できる
ダッシュボード機能
流入状況や配信結果などをダッシュボードで可視化できる
レポートのカスタマイズ設定
テンプレート以外に独自のレポートも作成できる
案件管理機能
リード情報や営業フェーズなど案件情報を管理できる
予実管理機能
担当者別や部署別など多角的に売上情報を把握できる
スケジュール管理機能
部下やメンバーの予定確認や同行調整など組織で管理できる
リードナーチャリング機能
営業フェーズに合わせて最適な情報発信ができる
営業データの分析機能
顧客や案件など蓄積データを組み合わせて分析できる
リードスコアリング機能
リードにスコアを付けて優先度の判断ができる
Insightly CRMの連携サービスを紹介します。
CRMで検索されているワードを紹介します。
