銀行など金融業界へ導入実績があるSFA4選【2024年最新】

目次
• 銀行など金融業界が抱える営業課題
• 銀行など金融業界でSFAを導入するメリットとは
• SFA（営業支援システム）の選び方
• 【比較表】銀行など金融業界へ導入実績があるSFA
• 銀行など金融業界へ導入実績があるSFA4選
• 【まとめ】SFA選びで迷ったらPRONIアイミツへ

銀行など金融業界が抱える営業課題

銀行をはじめとする金融業界では、PRA（業務自動化）の普及などによりバックオフィス業務の効率化が進められています。しかし一方で営業に関してはアナログな部分が多く、営業活動の進捗や顧客情報の引継ぎ、テレワークへの対応などに課題があるのが現状です。

例えば営業活動が担当者任せであり、個人の手帳やExcelなどに情報がまとめられていることから改善点が見つけにくくなっています。顧客情報も個々にまとめているため、退職や部署移動の際に顧客情報が正確に引き継がれないことも。

またテレワーク普及のため直行直帰型が望まれますが、営業報告書作成のため帰店する必要があり、テレワーク化がなかなか進められない銀行なども多いでしょう。しかしこれらの課題はSFAの導入で解決することが可能です。

銀行など金融業界でSFAを導入するメリットとは

SFAはSales Force Automationの略であり、日本語に訳すと「営業支援システム」という営業活動を効率化する際に欠かせないものです。SFAを導入するメリットとしては業務効率の向上、顧客情報の一元管理、営業担当者のサポートなどが挙げられます。

まずSFAを導入すると、外出先から実績の登録や各種証書発行などが行えるため帰店後の業務負担を減らすことが可能。また1つのシステムに顧客情報をすべてまとめられるので、誰でも内容を確認しやすく引継ぎもスムーズです。

外出先からも顧客情報や商品情報を参照できる上、案件の状況も一目で把握できます。ワンランク上の提案活動も行えるでしょう。管理する側からも登録情報をリアルタイムで把握できるため、報告を待たずに最新の動向をチェックできます。

SFA（営業支援システム）の選び方

SFAを選ぶうえで重要なのは、主に以下の2つです。

・操作性

自社の従業員が使いこなせるかどうかをチェックしてください。「操作が難しい」という理由で敬遠されてしまっては、導入した意味がありません。無料トライアル期間を設けているSFAも多いので、本格導入前には積極的に利用しましょう。

・搭載機能

「機能が多いSFAを選ぶ方が良い」とは言い切れません。いくら充実したSFAでも、使う機能が限られていると宝の持ち腐れです。自社に必要な機能を明確にした上で、SFAを選びましょう。

【比較表】銀行など金融業界へ導入実績があるSFA

ここからは銀行など金融業界へ導入実績があるSFAを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するSFAでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。  

各サービスの具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので、比較表と合わせて銀行など金融業界へ導入実績があるSFA選びの参考にしてください。

銀行など金融業界へ導入実績があるSFA4選

SFAはIT化が急速に進む現代において需要が高まっており、銀行をはじめとする金融業界でも導入を検討している方が増えています。そこで今回は、金融業界で導入実績のあるSFAを4つ紹介します。

【まとめ】SFA選びで迷ったらPRONIアイミツへ

最適なSFAを選ぶには、各サービス・製品の特徴を把握し、自社の目的やニーズに合った会社を見つけることが大切です。

PRONIアイミツでは、さまざまな条件でSFAを比較できます。どのSFAが適しているか分からなくてお悩みの方は、ぜひPRONIアイミツまでお問い合わせください。ご要望に合うSFAをピックアップしてご案内します。