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顧客データをシステムにアップロードしてリストを作成し、データを活用できることがポイントで、Excelで作成された顧客データを取り込むだけでシステム上にリストを自動作成。リストを利用して、見積書・請求書・納品書などの帳票作成が可能な上、簡単な操作で帳票を作成した後は、システム上から取引先にメールで送付することも可能です。請求書・見積書の作成から送付までをシステム上で完結させることができます。

見積書・請求書・納品書などを作成した後にメール配信の予約ができることは特筆すべきポイントで、あらかじめ帳票を作成して配信予約をしておくことで、送付漏れを防止できます。メール送付のため、印刷・封入・郵送などの手間と時間を大幅に削減することが可能なほか、月末は忙しく残業が続いてしまうといったこともありません。業務効率をお幅にアップさせると同時に、ペーパーレス・コストダウンにもつながります。

取引先にアカウントを発行し、フォームを利用して見積書・注文書・申込書を作成してもらえる点が特徴で、ログインユーザーごとに違う項目のフォームを出し分けることが可能なため、それぞれのユーザーに必要なフォームを利用してもらうことができます。必要項目を入力した後は、入力内容を帳票として出力することが可能です。入力完了後は管理者に通知されるため、入力が完了しているユーザーを一覧で確認できます。