SFAのパッケージ製品おすすめ3選【2024年最新】

目次
• 【比較表】定番のパッケージ型SFA/CRM
• 定番のパッケージ型SFA/CRM3選
• SFAにはパッケージ型・クラウド型がある
• 目的に合ったSFAを導入しよう

【比較表】定番のパッケージ型SFA/CRM

ここからは定番のパッケージ型SFA/CRMを紹介していきたいと思います。まずはご紹介するSFAでPRONIアイミツがおすすめのサービスを料金や機能項目、連携サービスで絞り込んで比較表にまとめてみました。各サービスの違いや特徴が一目でわかるのでぜひご覧ください。

各サービスの具体的な特徴は後ほどご紹介しておりますので比較表と合わせて、定番のパッケージ型SFA/CRM選びの参考にしてください。

定番のパッケージ型SFA/CRM3選

SFAにはパッケージ型・クラウド型がある

SFAには、オンプレミス環境に導入するパッケージ型とSaaS型で導入するクラウド型の2種類があります。パッケージ型SFAでは、基本的に社内で独自システムを置くオンプレミス型となっています。

パッケージ型とクラウド型では、主にアクセス方法やセキュリティ面、初期費用に大きく違いが現れます。また、機能面ではシステムを運営方針に合わせてカスタマイズできるなどの違いもあります。ここからは、それぞれのメリットを紹介していきます。

パッケージ型SFAのメリット

パッケージ型SFAでは、セキュリティ面とカスタマイズ性の高さ、アクセス面でメリットがあります。具体的には、社内システムにSFAを導入するため、外部ネットワークに情報が漏れる不安は少なくなります。営業活動で顧客の個人情報を取り扱う企業には大きなメリットでしょう。また、オンプレミス環境にシステムを導入するためカスタマイズ性が高く、既存ツールとの連携も検討可能です。また、インターネット回線のない状況でも利用できるというメリットがあります。

クラウド型SFAのメリット

クラウド型SFAでは、初期費用の安さと導入スピードの早さ、アクセスの手軽さがメリットです。クラウド型はSaaS型で導入されるため、パッケージ型SFAと比較して初期費用を抑えられます。サーバーなど専用機器の用意も不要で利用をスタートできるため、素早く導入できることもメリットと言えるでしょう。また、SFAによっては社外からでもインターネット回線だけで手軽にアクセスが可能です。場所に縛られずリアルタイムに営業活動を共有できます。

目的に合ったSFAを導入しよう

SFA導入を検討する場合、まずは目的を明確にした上で目的に合ったSFAの導入をおすすめします。SFAによっては、営業活動で従来から使用していた名刺管理や人事管理、グループウェアシステムとの連携も可能です。しかし、SFAによっては他システムとの連携ができない場合もあります。

導入目的を明確にせず価格だけでSFAを導入すると、必要な機能が不足して結果的に損をする可能性があります。それぞれに向き不向きがあることを理解した上で、時代の変化にも対応できるツール選びを行っていきましょう。

とはいえ、SFAは多数あり、どれを導入すべきか迷ってしまうでしょう。PRONIアイミツ（当サイト）では、ITツール受発注支援のプロとして、SFA選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合ったSFAが分かる診断（無料）もありますので、ぜひ一度お試しください。