Sales Quote Assistant

見積作成業務の精度・効率を向上させ、生産性を高めるためのAI（人工知能）を搭載していることが特徴。AI機能は過去に作成された見積書・見積もり明細などを読み込んで学習し、次に選択する商品の候補を提示するなど、ユーザーに合わせて見積作成のアシストを行うしくみです。アシスト機能を活用することにより、より簡単に制度の高い見積書を作成できるので、使えば使うほど便利になります。

同シリーズのSFA（営業支援システム）とシームレスな連携が可な点もメリットで、連携を行っている場合、見積書の保存後、続けて顧客・案件の商談情報を入力できます。見積書に入力した案件名・顧客名・受注確度・担当者名・受注予定日などの情報がSFAに自動的に転記されるため、転記の手間や入力ミスを削減することが可能。SFA側に見積書のリンクが自動作成され、確認が容易になります。

見積書作成と連動して、受注管理業務も便利になる機能を搭載している特徴を持ち、システムで作成した見積書を受注伝票に変換できる機能を搭載しています。受注承認フローなど、繰り返し発生する作業を自動化する機能や、AIが納期不足や出荷指示のアシストを行う機能も利用可能。受注伝票からAPIを利用して他システムと連携することで、データ活用の幅が広がります。