「スキャナーでの名刺取り込み、組織ツリーの作成機能、コンタクト履歴管理」に該当する名刺管理ソフト6選ランキング
「スキャナーでの名刺取り込み、組織ツリーの作成機能、コンタクト履歴管理」に該当する名刺管理ソフト6サービスをランキング形式で一覧掲載。価格や機能、特徴などをまとめて比較可能!
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コンタクト履歴の管理機能とは
コンタクト履歴の管理機能とは、ビジネス上の重要なやり取りを記録し、整理するための仕組みです。名刺交換を行った相手との過去のコミュニケーション(メールの送受信履歴、電話履歴、商談履歴)を一元管理でき、いつどのようなやり取りがあったのかを簡単に確認することが可能です。 この機能によって、次回の商談や会議に向けて効率的に準備できます。
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組織ツリーの作成機能とは
組織ツリーとは企業の組織構造を図式化したものであり、部門やチームの階層関係が一目でわかる形で表示されます。名刺管理ソフトの中には、取引先企業ごとに組織ツリーが自動作成される機能を搭載したツールもあります。この機能があれば、「取引先の誰とコミュニケーションをとるべきか」「キーパーソンは誰か」という情報を簡単に把握・共有でき、営業戦略を立てやすくなる点がメリットです。
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スキャナーで名刺取り込みする方法
スキャナーを用いた名刺取り込み方法は、早く大量に名刺をデータ化できるため、社内にある大量の名刺を一気にデータ化したい場合におすすめです。具体的な手順としては、まずスキャナーをPCやスマートフォンスマホと接続し、PC・スマホ側で専用アプリケーションを起動します。次に名刺をスキャナーのフィードトレイに配置し、アプリの指示に従って取り込みを開始します。この方法によって、自動的に取引先企業名・氏名・役職・連絡先を取り込み、データベース上で管理することが可能です。