Sales Quote Assistant

Sales Quote Assistantは、画面上に表示される「AI秘書」が見積書の作成を手助けします。販売を止めている商品や同時に売れない商品を選ぶと、作成中にAI秘書がその旨を表示。数量の上限・下限や、必ず組み合わせる商品の設定に反する内容も知らせます。社内独自の見積ルールを登録しておけば、保存後にAIが自動で照合するため、承認申請の前に誤りに気付けます。

Sales Quote Assistantでは、仕入先から届いた見積PDFをAIが読み取り、商品名・数量・金額を明細欄へ自動で入力できます。複数社の仕入見積を集約し、1つの見積書に仕上げることも可能。過去の見積書と明細を学習したAIが次に選ぶ商品の候補を示すほか、内容が近い案件の見積書を似ている順に上位5件まで一覧にします。それらを流用すれば、見積書の作成時間を短縮できます。

Sales Quote Assistantは、オプションの受注入力機能を使うと、作成済みの見積書を受注伝票に切り替えられます。明細を含む見積書の内容は受注伝票へ自動で引き継がれ、改めて入力する必要はありません。顧客や商品のマスタを基幹システムから取り込めるため、商品マスタの二重登録も不要。SFA「Sales Force Assistant」シリーズとも連携し、見積書の保存後に続けて商談情報を記録できます。