見積Rich

見積Richでは、よく使う見積の構成をテンプレートに登録でき、呼び出した後は不足分を入力するだけで見積書が仕上がります。似た案件の見積書を検索して複製すると、明細の項目や単価を引き継いだ状態で新規作成を始められます。商品マスタでは3段階のカテゴリ分けに加え、組み合わせ商品や取引先の重要度ランクも登録可能。他のソフトで管理していた商品・取引先のデータは、CSVファイルで移すこともできます。

見積Richでは、段階を重ねた承認フローを画面上のマウス操作で組み立て、見積の金額や利益率に応じて決裁者を変えるルールも設定できます。承認を経ていない見積は正式な見積書として出力できず、社内で把握していない見積書が顧客に渡る事態を防止。承認の依頼と結果はメールで届き、承認者は社外にいても見積の中身を確認して承認処理を進められます。

見積Richでは、進行中の商談を全社でまとめて管理し、最近フォローできていない案件を一覧から見つけられます。商談メモは案件ごとに追記を重ねられ、報告に対して上司が助言を残すなど営業活動の共有にも活用できます。レポートではグループや担当者ごとに対象期間を絞り、受注見込みと受注率をグラフで表示。受注実績は顧客単位で分析でき、各レポートをCSVファイルで書き出して利用企業側で集計し直すことも可能です。